Digitale Unterschrift für Versicherungsanträge
Zwischen dem Erstellen eines Angebots und der rechtsgültigen Unterschrift des Kunden liegt in vielen Vertriebsprozessen noch immer...
1Tool für Versicherungsmakler: Anträge, Sparten und Provisionen im Blick
Versicherungsmakler verwalten laufend eine Vielzahl an Anträgen – über unterschiedliche Sparten hinweg, mit variierenden Laufzeiten und häufig...
Warum Datenqualität die unterschätzte CRM-Disziplin ist
Bei der Auswahl einer CRM-Software stehen meist Pipelines, Automatisierungen und Reports im Vordergrund. Das ist verständlich –...
Formulare, die den richtigen Ansprechpartner automatisch finden
Eine eingehende Formular-Anfrage ist nur so wertvoll wie die Geschwindigkeit, mit der sie bei der richtigen Person...
Adressfelder, die mitdenken: vorbelegte Formularfelder in Web-Formularen
Beim Aufbau eines Web-Formulars gehören Adressfelder zu den häufigsten, aber auch zu den am meisten unterschätzten Bausteinen....
Eigene Formulare bauen, die direkt ins CRM einspeisen
Ein Web-Formular ist für viele Unternehmen der erste Kontaktpunkt mit einem potenziellen Kunden – ob Kontaktformular, Anfrageformular...
Automatische Gutschriften und Stornos: Wie 1Tool komplexe Rechnungsprozesse abbildet
Rechnungskorrekturen sind in der Buchhaltung Alltag — und trotzdem ein Bereich, in dem viele Systeme an ihre...
Die Blacklist: wen Sie nie wieder anschreiben
Nicht jeder Kontakt in Ihrem CRM soll auch in Zukunft E-Mails, Newsletter oder Angebote erhalten. Ob Widerspruch...
Survivor oder Duplikat? Wie die Dublettenerkennung in 1Tool entscheidet
Wenn zwei Kontaktdatensätze im CRM offensichtlich dieselbe Person oder Firma beschreiben, stellt sich die Frage: Welcher bleibt,...
Doppelte Kontakte zusammenführen, ohne Daten zu verlieren
Doppelte Kontakte gehören zu den häufigsten Datenproblemen in jedem CRM-System. Sie entstehen durch mehrfache Importe, manuelle Neuanlage,...
