Ya está disponible la nueva versión 3.0.7 de 1Tool, ¡con muchas novedades! Trabajamos constantemente en nuestro software para ofrecerte una solución optimizada para tu negocio y garantizar que tu actividad diaria se desarrolle sin problemas. Nos gustaría darte una visión general de las funciones más importantes y presentarte nuestra nueva versión 3.0.7.
Vista de contacto
La vista de contactos de 1Tool ha sido completamente revisada y ahora está disponible con un diseño completamente nuevo. Para utilizar esta vista, puedes especificarlo en Configuración – Contacto marcando la casilla de verificación junto a “Utilizar nueva vista de contacto”. También tienes la opción de definir tus propias vistas personalizadas e individuales para tus contactos. En Datos maestros – Contactos – Vistas, puedes determinar qué campos deben mostrarse para tus contactos. También puedes definir los campos obligatorios marcando las casillas correspondientes.
Interfaz de usuario
Con la nueva versión de 1Tool, ahora puedes decidir tú mismo cómo debe ser tu interfaz. Esto te da la oportunidad de compilar y configurar tu propia vista. Esto significa que sólo ves las áreas que son importantes para tu propio trabajo y, por tanto, puedes asegurarte de que tu actividad diaria funcione de forma más eficiente.
Fichas
En el área de contactos y oportunidades de venta, la nueva versión de 1Tool te permite definir pestañas individuales. Esto significa que puedes diseñar y gestionar tu vista personalizada de contactos y oportunidades de venta en función de las áreas que sean importantes para ti en tu empresa.
Cuadro de mandos
Ahora también puedes diseñar tu panel de control como tú quieras. Ahora tú decides qué campos deben aparecer en cada lugar del panel de control. Esto te permite configurar tu página de inicio para que puedas ver exactamente la información que es relevante para ti de un vistazo.
Vista de tareas
La vista de tareas también se ha adaptado al nuevo diseño y debería darte una mejor visión general de todas tus tareas abiertas. El nuevo diseño de la vista detallada también te permite ver de un vistazo cuándo debe completarse la tarea o cuánto tiempo se ha invertido ya en ella.
Registro de tiempo
El módulo de registro de tiempos no sólo aparece con un nuevo diseño, sino que también ofrece funciones adicionales para registrar las horas extraordinarias y los días de vacaciones. Para poder analizarlas de forma óptima, tienes la opción de ver las horas de trabajo de cada empleado, así como sus horas extra pendientes o los días de vacaciones restantes en los respectivos informes de registro de tiempos.
Mapa de contacto
1Tool también te ofrece un nuevo mapa de contactos. Esto significa que puedes buscar tus contactos y grupos de contactos rápida y fácilmente utilizando una búsqueda por radio (ruta). El programa encuentra todos los contactos relevantes en una ubicación concreta o a lo largo de una ruta definida dentro de un radio específico.
Gestión de pedidos
Con la gestión de pedidos revisada, ahora puedes crear un pedido en una nueva fase con un clic del ratón. Por ejemplo, tu presupuesto sigue guardado, pero al mismo tiempo puedes generar el pedido en una factura con un solo clic. Esto reduce significativamente tu gasto de tiempo, ya que los presupuestos, facturas, albaranes, etc. ya no tienen que crearse individualmente. Puedes realizar esta configuración en Ventas – Gestión de pedidos – Visión general, haciendo clic en la flecha amarilla situada junto al pedido deseado y seleccionando la nueva fase.
Plantilla de documento
Se acabó teclear manualmente todas las direcciones para cartas, contratos u otros documentos. La versión 3.0.7 de 1Tool te genera automáticamente todos los documentos necesarios con los datos de contacto pertinentes. Con la nueva versión de 1Tool, tienes la opción de cargar plantillas de Microsoft Word y llamarlas para cada contacto, de forma que el archivo de Word se abra con los datos maestros del contacto correspondiente. Esto te permite crear automáticamente cartas a clientes o CV para candidatos directamente en 1Tool.
Gestión de documentos
Para seguir la pista de tus documentos subidos y estructurar aún mejor todos tus archivos, la nueva versión de 1Tool te ofrece una gestión de documentos mejorada. En Datos maestros – Documentos – Categorías, tienes la opción de crear tus propias categorías para tus documentos.
También están disponibles atributos dinámicos y una subida ampliada para documentos. Esto significa que, además de una carga normal, puedes cargar documentos que incluyan información adicional haciendo clic en la estrella. Esto te ahorra tener que editar los archivos después y te permite asignar inmediatamente el documento a un contacto, categoría o carpeta, o añadir una descripción. Además, ahora puedes buscar fácilmente documentos importantes utilizando un filtro recién introducido. Las casillas de verificación te permiten eliminar los documentos seleccionados de una vez o descargarlos como archivo ZIP.
Oportunidades de venta
La nueva versión también te ofrece un nuevo diseño y funciones revisadas en el área de oportunidades de venta. La vista general y detallada de las oportunidades de venta, así como los informes de oportunidades de venta, aparecen ahora con un diseño nuevo y más claro. Dentro de los informes, el área “Responsable” se ha reorganizado para ofrecerte una mejor visión general de las oportunidades de venta ganadas por todos tus empleados. Además, la nueva versión de 1Tool también incluye los llamados informes de producto en las oportunidades de venta, que puedes utilizar para analizar fácilmente las cifras de ventas de los productos.
Informes de objetivos de ventas
Con la nueva versión de 1Tool, ahora tienes la opción de crear informes de objetivos de ventas además de informes de oportunidades de ventas. Para ello, primero puedes definir tus socios de ventas y los objetivos de ventas de cada empleado en Datos maestros – Ventas – Objetivos de ventas. En los informes de objetivos de ventas, podrás conocer en qué medida los objetivos de ventas de tus empleados se desvían de las ventas reales o si han alcanzado sus objetivos de ventas.
Módulo de pago
Con el nuevo módulo de pagos de 1Tool, puedes configurar fácilmente ajustes importantes para tu facturación. Puedes configurar todos los datos relevantes para tus facturas en Datos maestros – Finanzas – Pagos. Por ejemplo, puedes definir tus datos de Wirecard, el método de pago y la dirección de correo electrónico para las notificaciones de pago. También puedes añadir el logotipo de tu empresa directamente al título de la factura.
También es posible definir nuevos marcadores de posición en los correos electrónicos de las facturas. Por ejemplo, se puede adjuntar una URL para que los clientes puedan hacer clic en ella para pagar su factura en línea inmediatamente. Ahora también tienen la opción de pagar sus facturas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria instantánea. En el área de finanzas, también puedes definir la divisa de tus facturas en Datos maestros – Finanzas – Áreas de factura.
Reclamaciones
Ahora puedes crear tu propia plantilla de recordatorio con 1Tool, que te permite imprimir recordatorios directamente como PDF.
Boletín
En el área de informes de boletines, puedes ver un resumen de todos tus boletines enviados anteriormente. Aquí se ha añadido un botón de eliminar, que puedes utilizar para eliminar todos los boletines seleccionados con un clic del ratón, sin tener que realizar esta acción para cada uno individualmente.
La nueva descripción interna, que se puede añadir a cada boletín individual cuando se crea, también desempeña un papel importante en el análisis de los informes de boletines. Esto te permite, por ejemplo, registrar exactamente a qué grupos de contactos se envió el boletín. Además, el formulario del boletín se ha ampliado para incluir los campos calle, código postal y ciudad.
Sistemas telefónicos
Con la nueva versión de 1Tool, ahora también es posible conectar sistemas telefónicos. Esto te permite registrar y analizar fácilmente las llamadas de los clientes.
Módulo de reservas
En la nueva versión se ha definido contenido estático para este módulo, que puedes editar en Datos maestros – Reservas – Contenido estático. Esto significa que puedes asignar una posición fija a tus términos y condiciones, condiciones de cancelación y notas contractuales, de forma que estos datos aparezcan automáticamente en un lugar específico para cada reserva y no tengan que definirse por separado para cada reserva. El contenido puede editarse utilizando el editor de texto.
Además, ahora puedes utilizar campos configurables en Datos maestros – Reservas – Campos para definir las áreas que deben aparecer en tu formulario de reserva. Esto te permite establecer qué campos deben ser visibles y cuáles son obligatorios u opcionales. También puedes definirlos individualmente.
