Con tantas herramientas CRM en el mercado, la gente suele confundirse y no sabe exactamente en qué funciones basarse para elegir una herramienta. Es importante que el sistema pueda personalizarse para tu empresa y que, al mismo tiempo, no contenga funciones innecesarias y caras. Como no todos los sistemas del mercado contienen todas las funciones útiles, asegúrate de fijarte en las cinco siguientes a la hora de elegir, sin tener en cuenta la singularidad de tu empresa, porque son las imprescindibles de cualquier software CRM. Sin estas 5 funciones del software CRM, no querrás ni podrás vivir en el futuro. Cambiarán tu forma de trabajar e impulsarán la gestión de clientes a un nivel superior.
- Gestión de contactos
La gestión de contactos es la esencia del software CRM. Con un número reducido de clientes, la gestión de contactos sigue siendo relativamente sencilla y los datos están claramente organizados. A medida que crece la cartera de clientes, también lo hacen los datos específicos de cada cliente. Es fácil perder la visión de conjunto. Cuantos más clientes tengas, más importante es organizar los datos de contacto de tus clientes. El software CRM guarda todos los datos de los clientes y los cambios en estos datos. Esto permite a tus empleados de ventas y de otros departamentos guardar los datos de contacto y otra información específica del cliente, y todos pueden acceder a estos datos más tarde. Sin embargo, para aprovechar todas las ventajas de la gestión de contactos, esta función debe implementarse de forma que la introducción de los datos de los clientes esté optimizada y automatizada. Para ello, debe tener una función de importación con la que los datos (por ejemplo, de un registro en un boletín) puedan importarse automáticamente al gestor de direcciones. Esto reduce el mantenimiento manual y deja más tiempo para lo esencial.
- Gestión de ofertas
La preparación de presupuestos puede llevar mucho tiempo. El cliente puede querer negociar después de recibir el primer presupuesto y pedir un poco más de descuento, tal vez quiera unas condiciones de pago diferentes o algo similar. Con varios presupuestos y diferentes clientes, puedes caer rápidamente en el caos. Un sistema de gestión de ofertas integrado en el sistema CRM facilita la gestión de ofertas, el acceso a todos los datos relevantes de clientes y productos, la creación y modificación rápida de ofertas y la automatización de todo el proceso de gestión de ofertas. También documenta todos los cambios realizados en los presupuestos, que pueden ver todos los empleados de ventas. Otra función importante es la creación automatizada de pedidos a partir de ofertas.
- Informar
Los empleados de ventas necesitan una visión general de ciertos datos en su trabajo, como el número de acuerdos en tramitación, las tareas pendientes o los plazos acordados. Los directores de ventas y los altos ejecutivos quieren analizar el rendimiento por equipo o sector para evaluar dónde es necesario optimizar para crear una fuerza de ventas eficaz.
Un buen software CRM te permite mejorar el rendimiento de tus ventas con una herramienta de análisis integrada. Debe tener un cuadro de mandos claro al que puedan acceder los empleados de los distintos departamentos. Debe ser personalizable según tus necesidades y exportar los datos de forma fácil y clara. Los informes deben ahorrar tanto tiempo como sea posible, por lo que los análisis y estadísticas automatizados son imprescindibles para un control eficaz de las ventas. Las previsiones y los informes apoyan procesos transparentes de toma de decisiones y te ayudan a supervisar y controlar tu rendimiento.
- Marketing online y gestión de campañas
Esta función permite realizar todas las actividades de marketing y campañas de e-marketing con éxito, como campañas de marketing, creación de boletines, actividades de marketing por SMS y seguimiento de la competencia. Facilita al departamento de marketing la creación, gestión y evaluación de sus campañas para la captación de nuevos clientes o el mantenimiento de los existentes. La función también permite analizar y evaluar las actividades realizadas. Los datos analizados de este modo pueden utilizarse después como informes informativos y métodos de análisis para permitir un seguimiento preciso del éxito orientado al grupo objetivo, pero también para generar y procesar clientes potenciales.
- Gestión de tareas
Con la función de gestión de tareas del sistema CRM, puedes elevar tu productividad a un nivel superior. Facilita la planificación de proyectos, la comunicación y el trabajo en tareas individuales y te ayuda a realizar un seguimiento de todas las tareas en todo momento, así como a controlar todos los procesos de comunicación en la empresa. Por ejemplo, esta función del planificador de tareas te permite marcar fases, tareas vencidas, tareas completadas, la asignación de tareas a los empleados responsables y el estado actual de las tareas. Esto también mejora la gestión del tiempo en la empresa. La gestión de tareas debe visualizarse claramente, por ejemplo, en una vista Kanban.
El software CRM de 1Tool también incluye las cinco funciones presentadas aquí, así como otras muchas funciones. En 1Tool, estaremos encantados de atender tus deseos y necesidades y de asesorarte en la búsqueda de soluciones personalizadas para tu empresa.
