¿Has decidido introducir una (nueva) solución CRM? Entonces, enhorabuena, ¡has tomado la decisión correcta!
Las funciones CRM más importantes
Si eliges un sistema CRM que incluya las siguientes funciones, podrás ofrecer a tu equipo de ventas y a tu empresa oportunidades completamente nuevas:
Gestión de datos de contacto
Los sistemas CRM permiten crear registros de datos de contacto y almacenar y procesar información sobre clientes potenciales y existentes.
Por supuesto, esta función es especialmente interesante para el personal de ventas y los empleados de marketing. Es esencial que los datos de contacto puedan introducirse de forma rápida y sencilla. Sólo si los datos de contacto se pueden introducir de forma intuitiva y rápida, los empleados aceptarán el nuevo sistema CRM y disfrutarán trabajando con él.
Panel de control con funciones de recordatorio y reenvío
Un panel de control con función de recordatorio y reenvío ayuda a los empleados de ventas a diario. La solución CRM debe incluir un panel de control para ofrecer grandes ventajas. Las funciones del cuadro de mandos incluyen principalmente el número de acuerdos, el progreso en comparación con la cuota establecida y las tareas que quedan por completar.
Los jefes de ventas y los altos ejecutivos también necesitan un cuadro de mando completo como visión general del equipo. Esta función debe ser visualmente atractiva y fácil de entender.
Gestión de tareas
Puede resultar muy tedioso para un empleado tener que ir y venir de un sistema a otro para completar sus tareas diarias. Para optimizar tu actividad diaria y mantenerla al día, lo mejor es elegir un sistema CRM con
Fácil acceso a los folletos informativos
Puedes ahorrar mucho tiempo con la ayuda de un CRM con gestión de documentos incorporada. Puedes almacenar material informativo como folletos, estudios de casos o presentaciones, que a menudo tienes que enviar a clientes potenciales, en un lugar de fácil acceso. También puedes guardar plantillas de correo electrónico personalizadas y no tendrás que empezar de cero con cada nuevo contacto.
Adquisición automática de datos
Una visión general del historial de contactos con clientes y clientes potenciales es una de las principales ventajas de los sistemas CRM. Las llamadas y los documentos y correos electrónicos almacenados en el sistema, así como las tareas, oportunidades de venta y tickets, deben quedar siempre registrados.
Versión móvil
Hoy en día, la disponibilidad móvil de la solución CRM es especialmente importante, ya que la difusión de los dispositivos móviles ha penetrado en todos los ámbitos. La mayoría de los sistemas CRM te permiten acceder a ellos a través de una aplicación desde tu smartphone o tableta. Esto significa que se puede acceder y procesar contactos, oportunidades de venta y tareas sin conexión, es decir, incluso sin conexión a Internet.
Integración en soluciones de automatización del marketing
Si trabajas con un software de automatización del marketing, debes asegurarte de que tu sistema CRM se integra con él. Una brecha entre el software de automatización del marketing y el CRM puede dar lugar a información incompleta y oportunidades perdidas. Lo ideal es que la solución CRM ya incluya herramientas de marketing sencillas, como envíos de boletines o campañas por correo electrónico.
