La nueva versión 3.3.13 de 1Tool

En las últimas semanas, hemos vuelto a trabajar duro para revisar y mejorar nuestro software 1Tool y ahora nos complace presentarte la nueva versión 3.3.13. No sólo se han añadido nuevas funciones, sino que también se han introducido mejoras en la usabilidad, la velocidad y el diseño.

GENERAL

Solicitud de contraseña

Para aumentar la seguridad de la contraseña, la nueva versión 3.3.13 comprueba las mayúsculas y minúsculas de tu contraseña cuando te conectas a 1Tool. Por tanto, debes asegurarte siempre de que tus datos de acceso están escritos correctamente.

Usabilidad y velocidad

Con la nueva versión de 1Tool, también hemos mejorado la facilidad de uso general y hemos introducido algunas mejoras en la velocidad. Para darte una visión más estructurada de las ventanas abiertas de 1Tool en el navegador, ahora se muestra la última función abierta en el título de cada pestaña. Por ejemplo, si has abierto la búsqueda de contactos y tus tareas de 1Tool en otra pestaña, sabrás de un vistazo en qué ventana se encuentran tus funciones gracias al título mostrado.

OPORTUNIDADES DE VENTA

Organigrama

El organigrama de una empresa, que puede utilizarse para mostrar claramente los contactos y departamentos dentro de una estructura de árbol, ahora también está disponible dentro de las oportunidades de venta. Por tanto, puedes ver de un vistazo con qué contactos tienes que ponerte en contacto para resolver dudas y circunstancias relacionadas con tu oportunidad de venta.

Para utilizar el organigrama, ve a Configuración de usuario – Módulo Administración – Oportunidades y crea una nueva pestaña o edita una existente (por ejemplo: Datos maestros). En la sección “Módulos”, añade la opción“Organigrama” y guarda la configuración.

> Instrucciones paso a paso para añadir módulos

Reenvíos

El nuevo botón“Siguiente reenvío” está disponible directamente en los datos maestros dentro de la vista detallada de la oportunidad de venta. Puedes utilizar este botón para visualizar los reenvíos de tu próximo conjunto con sólo pulsar un botón. En primer lugar, se muestran todos los reenvíos anteriores al día actual (antes de hoy), seguidos de los que no tienen fecha de reenvío (campo vacío) y, a continuación, todos los “Siguientes”. De este modo, sabrás de un vistazo qué oportunidad de venta es la siguiente y cuándo debe estar terminada.

> Más información sobre los reenvíos

Productos

Desde hace algún tiempo, las oportunidades están vinculadas a productos. Con la nueva versión 3.3.13, sin embargo, ahora tienes la opción de editar los productos respectivos directamente dentro de la vista detallada de la oportunidad de venta. Para ello, haz clic en el lápiz amarillo de edición junto al producto correspondiente e introduce los cambios en la información del producto, como cantidad, precio, descuento, etc., en la lista que aparece a continuación. Por último, haz clic en“Editar” para guardar los cambios.

Fases

Para que una oportunidad fuera definitivamente “Ganada“, siempre tenías que establecer la fase, así como el propio estado, en “Ganada”. Para que no tengas que introducir esto dos veces, ahora puedes utilizar la nueva versión de 1Tool para especificar todas las fases para las que el estado se establece automáticamente en “Ganada”.

Para definir las fases de oportunidad de venta correspondientes, haz clic en Datos maestros – Ventas – Oportunidades de venta – Fase oportunidades de venta y activa la casilla“Establecer oportunidad de venta como ganada” para todas las fases deseadas.

Filtros

El filtro de oportunidades de venta también se ha revisado y ahora tiene una nueva casilla de verificación que te permite mostrar las oportunidades de venta de los usuarios inactivos. Para ello, sólo tienes que marcar la casilla“Mostrar también todos los usuarios inactivos en el filtro” en el filtro de la vista general de oportunidades de venta. En cuanto hagas clic en el campo“Responsable“, tanto los usuarios activos como los desactivados estarán disponibles para su selección.

TIEMPO

Disposición y diseño

Con la nueva versión 3.3.13, también se ha optimizado la vista general del registro de tiempo y se ha creado un nuevo diseño. En primer lugar, la barra de acciones, que se puede utilizar para iniciar, confirmar, eliminar, etc. el registro de tiempo, está situada en la parte inferior y permanece visible incluso cuando te desplazas hacia abajo. Además, se ha creado una mejor estructura revisando el filtro, que ahora aparece en la parte superior de la ventana y se puede expandir y contraer fácilmente mediante el símbolo de la flecha.

Solicitud de contacto

Antes de la versión 3.3.13, ya era posible en 1Tool mostrar las últimas grabaciones de contactos mediante el módulo “Consultas”. Con la versión actual de 1Tool, cuando añades un nuevo contacto, ahora también puedes transferirlo automáticamente al registro de tiempo. Para ello, hay que activar la casilla“Transferir al registro de tiempo” y luego definir una actividad.

Correo electrónico de registro de tiempo

Los correos electrónicos diarios de registro de tiempos también se han revisado y ahora contienen una tabla más clara. Los cambios posteriores o las entradas de tiempo que se introducen después de que se haya enviado el correo electrónico diario se tienen ahora en cuenta cuando se envía el siguiente correo electrónico. Esto te proporciona una visión general“por día” y sabes de un vistazo qué entradas de tiempo siguen perteneciendo al día anterior.

Tipo de registro de tiempo

Con la versión actual 3.3.13, hay disponible un nuevo tipo de registro de tiempos para las nuevas entradas de tiempos. Además de tipos como trabajo normal, vacaciones o tiempo libre en sustitución, ahora también existe el tipo“Permiso especial“. Se introdujo, por ejemplo, para señalar los días festivos de los empleados de una determinada religión. Si se guarda una entrada bajo este tipo, la entrada no cuenta como tiempo de trabajo y, por tanto, cuenta como un día de permiso normal.

FACTURAS

Grupos de facturación con marcador de posición

La nueva versión 3.3.13 contiene un nuevo marcador de posición que puedes utilizar para tus distintos grupos de facturas. Puedes utilizar este marcador de posición para definir un formato personalizado de fecha y hora para tus facturas.

Para configurarlo, ve a Datos maestros – Finanzas – Facturas – Áreas de factura y haz clic en el botón “Editar” del área de factura que desees. A continuación, selecciona la pestaña“Plantilla PDF” e inserta el marcador de posición ###CUSTOMDATE_???### en tu plantilla (todos los marcadores de posición que puedes utilizar aparecen en el área “Marcadores de posición” para ayudarte con el diseño de la factura). En lugar de los tres signos de interrogación, introduce aquí el formato de fecha u hora que desees para que la fecha u hora actual se muestre siempre en este formato cuando se envíe la factura. El formato se especifica siempre en inglés.

TAREAS

Disposición y diseño

Al igual que el registro de tiempo, también se ha revisado el diseño del módulo de tareas. La barra de acción para crear una nueva tarea ahora también se encuentra en la parte inferior de la página. Además de una lista más fácil de usar de todas tus tareas, ahora también se muestra la fecha de inicio de la tarea debajo de la fecha límite correspondiente.

Función arrastrar y soltar

Antes ya era posible mover las tareas arrastrándolas y soltándolas para ordenarlas por prioridad, pero la nueva versión de 1Tool también te permite moverlas a las distintas pestañas. Esto significa que una tarea “Hoy” también puede arrastrarse rápida y fácilmente a la pestaña “Planificadas”, donde entonces sólo tendrás que añadir una fecha planificada.

Filtro de tareas

Se ha añadido la función“Mostrar” al filtro de tareas. Esto te permite listar tus tareas en función de todas las tareas que te han sido asignadas o asignadas por ti.