{"id":75206,"date":"2020-12-18T21:19:24","date_gmt":"2020-12-18T20:19:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.1tool.com\/blog\/las-5-funciones-principales-que-no-deberian-faltar-hoy-en-dia-en-ningun-software-crm\/"},"modified":"2026-05-04T14:32:17","modified_gmt":"2026-05-04T12:32:17","slug":"las-5-funciones-principales-que-no-deberian-faltar-hoy-en-dia-en-ningun-software-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.1tool.com\/es\/blog\/las-5-funciones-principales-que-no-deberian-faltar-hoy-en-dia-en-ningun-software-crm\/","title":{"rendered":"Las 5 funciones principales que no deber\u00edan faltar hoy en d\u00eda en ning\u00fan software CRM"},"content":{"rendered":"\n
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Con tantas herramientas CRM en el mercado, la gente suele confundirse y no sabe exactamente en qu\u00e9 funciones basarse para elegir una herramienta. Es importante que el sistema pueda personalizarse para tu empresa y que, al mismo tiempo, no contenga funciones innecesarias y caras. Como no todos los sistemas del mercado contienen todas las funciones \u00fatiles, aseg\u00farate de fijarte en las cinco siguientes a la hora de elegir, sin tener en cuenta la singularidad de tu empresa, porque son las imprescindibles de cualquier software CRM. Sin estas 5 funciones del software CRM, no querr\u00e1s ni podr\u00e1s vivir en el futuro. Cambiar\u00e1n tu forma de trabajar e impulsar\u00e1n la gesti\u00f3n de clientes a un nivel superior. <\/p>\n\n\n\n

  1. Gesti\u00f3n de contactos<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n

    La gesti\u00f3n de contactos es la esencia del software CRM. Con un n\u00famero reducido de clientes, la gesti\u00f3n de contactos sigue siendo relativamente sencilla y los datos est\u00e1n claramente organizados. A medida que crece la cartera de clientes, tambi\u00e9n lo hacen los datos espec\u00edficos de cada cliente. Es f\u00e1cil perder la visi\u00f3n de conjunto. Cuantos m\u00e1s clientes tengas, m\u00e1s importante es organizar los datos de contacto de tus clientes. El software CRM guarda todos los datos de los clientes y los cambios en estos datos. Esto permite a tus empleados de ventas y de otros departamentos guardar los datos de contacto y otra informaci\u00f3n espec\u00edfica del cliente, y todos pueden acceder a estos datos m\u00e1s tarde. Sin embargo, para aprovechar todas las ventajas de la gesti\u00f3n de contactos, esta funci\u00f3n debe implementarse de forma que la introducci\u00f3n de los datos de los clientes est\u00e9 optimizada y automatizada. Para ello, debe tener una funci\u00f3n de importaci\u00f3n con la que los datos (por ejemplo, de un registro en un bolet\u00edn) puedan importarse autom\u00e1ticamente al gestor de direcciones. Esto reduce el mantenimiento manual y deja m\u00e1s tiempo para lo esencial. <\/p>\n\n\n\n

    1. Gesti\u00f3n de ofertas<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n

      La preparaci\u00f3n de presupuestos puede llevar mucho tiempo. El cliente puede querer negociar despu\u00e9s de recibir el primer presupuesto y pedir un poco m\u00e1s de descuento, tal vez quiera unas condiciones de pago diferentes o algo similar. Con varios presupuestos y diferentes clientes, puedes caer r\u00e1pidamente en el caos. Un sistema de gesti\u00f3n de ofertas integrado en el sistema CRM facilita la gesti\u00f3n de ofertas, el acceso a todos los datos relevantes de clientes y productos, la creaci\u00f3n y modificaci\u00f3n r\u00e1pida de ofertas y la automatizaci\u00f3n de todo el proceso de gesti\u00f3n de ofertas. Tambi\u00e9n documenta todos los cambios realizados en los presupuestos, que pueden ver todos los empleados de ventas. Otra funci\u00f3n importante es la creaci\u00f3n automatizada de pedidos a partir de ofertas.<\/p>\n\n\n\n

      1. Informar<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n

        Los empleados de ventas necesitan una visi\u00f3n general de ciertos datos en su trabajo, como el n\u00famero de acuerdos en tramitaci\u00f3n, las tareas pendientes o los plazos acordados. Los directores de ventas y los altos ejecutivos quieren analizar el rendimiento por equipo o sector para evaluar d\u00f3nde es necesario optimizar para crear una fuerza de ventas eficaz. <\/p>\n\n\n\n

        Un buen software CRM te permite mejorar el rendimiento de tus ventas con una herramienta de an\u00e1lisis integrada. Debe tener un cuadro de mandos claro al que puedan acceder los empleados de los distintos departamentos. Debe ser personalizable seg\u00fan tus necesidades y exportar los datos de forma f\u00e1cil y clara. Los informes deben ahorrar tanto tiempo como sea posible, por lo que los an\u00e1lisis y estad\u00edsticas automatizados son imprescindibles para un control eficaz de las ventas. Las previsiones y los informes apoyan procesos transparentes de toma de decisiones y te ayudan a supervisar y controlar tu rendimiento. <\/p>\n\n\n\n

        1. Marketing online y gesti\u00f3n de campa\u00f1as<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n

          Esta funci\u00f3n permite realizar todas las actividades de marketing y campa\u00f1as de e-marketing con \u00e9xito, como campa\u00f1as de marketing, creaci\u00f3n de boletines, actividades de marketing por SMS y seguimiento de la competencia. Facilita al departamento de marketing la creaci\u00f3n, gesti\u00f3n y evaluaci\u00f3n de sus campa\u00f1as para la captaci\u00f3n de nuevos clientes o el mantenimiento de los existentes. La funci\u00f3n tambi\u00e9n permite analizar y evaluar las actividades realizadas. Los datos analizados de este modo pueden utilizarse despu\u00e9s como informes informativos y m\u00e9todos de an\u00e1lisis para permitir un seguimiento preciso del \u00e9xito orientado al grupo objetivo, pero tambi\u00e9n para generar y procesar clientes potenciales. <\/p>\n\n\n\n

          1. Gesti\u00f3n de tareas<\/strong><\/li><\/ol>\n\n\n\n

            Con la funci\u00f3n de gesti\u00f3n de tareas del sistema CRM, puedes elevar tu productividad a un nivel superior. Facilita la planificaci\u00f3n de proyectos, la comunicaci\u00f3n y el trabajo en tareas individuales y te ayuda a realizar un seguimiento de todas las tareas en todo momento, as\u00ed como a controlar todos los procesos de comunicaci\u00f3n en la empresa. Por ejemplo, esta funci\u00f3n del planificador de tareas te permite marcar fases, tareas vencidas, tareas completadas, la asignaci\u00f3n de tareas a los empleados responsables y el estado actual de las tareas. Esto tambi\u00e9n mejora la gesti\u00f3n del tiempo en la empresa. La gesti\u00f3n de tareas debe visualizarse claramente, por ejemplo, en una vista Kanban. <\/p>\n\n\n\n

            El software CRM de 1Tool tambi\u00e9n incluye las cinco funciones presentadas aqu\u00ed, as\u00ed como otras muchas funciones. En 1Tool, estaremos encantados de atender tus deseos y necesidades y de asesorarte en la b\u00fasqueda de soluciones personalizadas para tu empresa. <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Con tantas herramientas CRM en el mercado, la gente suele confundirse y no sabe exactamente en qu\u00e9 funciones basarse para elegir una herramienta. Es importante que el sistema pueda personalizarse para tu empresa y que, al mismo tiempo, no contenga funciones innecesarias y caras. 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