{"id":75404,"date":"2020-04-20T10:22:50","date_gmt":"2020-04-20T08:22:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.1tool.com\/blog\/crm-y-erp-la-pareja-inseparable\/"},"modified":"2026-05-04T14:35:05","modified_gmt":"2026-05-04T12:35:05","slug":"crm-y-erp-la-pareja-inseparable","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.1tool.com\/es\/blog\/crm-y-erp-la-pareja-inseparable\/","title":{"rendered":"CRM y ERP: la pareja inseparable"},"content":{"rendered":"\n

\u00a1Los tortolitos! No estamos escribiendo sobre innumerables pel\u00edculas con este nombre, ni sobre la simp\u00e1tica especie de p\u00e1jaro amarillo verdoso<\/g>. Estamos hablando de dos t\u00e9rminos del mundo del software: CRM, es decir, gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes<\/g>, y ERP, la gesti\u00f3n de los<\/g> procesos<\/g> empresariales<\/g> y operativos<\/g>. <\/p>\n

Hemos implantado soluciones CRM y ERP en numerosas peque\u00f1as y medianas empresas en los \u00faltimos a\u00f1os y hemos comprobado que la utilizaci\u00f3n de los datos de AMBOS sistemas ha aumentado significativamente el trabajo en equipo. Permite tener una perspectiva global de tus clientes y aumenta tus oportunidades de negocio. Puedes encontrar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo crear un equipo de ensue\u00f1o a partir de CRM y ERP aqu\u00ed. <\/p>\n

Imagina el siguiente escenario: dos de tus empleados -llam\u00e9mosles Sissi y Franz- trabajan con el mismo cliente, pero como Franz no sabe nada de la factura impagada del cliente del mes anterior y firma un nuevo contrato, se producen gastos no deseados.<\/p>\n

Si la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, puede tener consecuencias molestas. En este caso, el departamento de ventas no conoce los datos importantes del sistema ERP y, contrariamente a lo que piensan los departamentos de gesti\u00f3n, producci\u00f3n y planificaci\u00f3n financiera, nadie tiene informaci\u00f3n sobre lo que el departamento de ventas ha registrado en CRM sobre las relaciones con los clientes. <\/p>\n

CRM y ERP: funciones y ventajas<\/h2>\n

Muchas empresas empiezan con un ERP<\/strong>. La soluci\u00f3n ERP contiene entonces datos de las \u00e1reas de control, recursos humanos, gesti\u00f3n de materiales o compras. Con la ERP, los procesos empresariales se procesan con mayor rapidez y eficacia. Normalmente, el cliente s\u00f3lo aparece bajo el n\u00famero de cliente y su direcci\u00f3n. <\/p>\n

En CRM<\/strong>, todo gira en torno a la visi\u00f3n global del cliente: En el mejor de los casos, todo el historial de contactos se actualiza cada d\u00eda y se utiliza para actividades de ventas, marketing o servicios.<\/p>\n

Ambos sistemas tienen sus ventajas y no pueden sustituirse mutuamente. El ERP representa la“casa de m\u00e1quinas”<\/g>de la empresa, el CRM representa la“tienda de ventas<\/g>“, por as\u00ed decirlo. Lo que falta en gran medida es un trabajo en equipo inteligente entre el CRM y el ERP. Esto tiene que cambiar, porque en un mundo cada vez m\u00e1s digital, nadie puede permitirse silos y soluciones aisladas en las que los clientes B2B tambi\u00e9n piensen y act\u00faen como consumidores. <\/p>\n

Saber todo sobre los clientes<\/h2>\n

Las expectativas de los clientes cambian r\u00e1pidamente. Si quieres seguir este ritmo de desarrollo o ser m\u00e1s r\u00e1pido, necesitas siempre una visi\u00f3n completa y actualizada de los datos, independientemente de tu ubicaci\u00f3n. <\/p>\n

Las ventajas son evidentes:<\/p>\n

Una visi\u00f3n de 360 grados del cliente<\/em>: Se pueden conseguir muchas sinergias mediante una interacci\u00f3n bien pensada entre el CRM y el ERP. No es necesario mantener datos por duplicado. El personal de ventas con acceso a los datos de stock o contabilidad puede asesorar a los clientes con mayor eficacia. En general, se minimiza el riesgo de utilizar informaci\u00f3n diferente en distintos departamentos. La empresa habla a los clientes con una voz unificada y siempre comprende su situaci\u00f3n. <\/p>\n

Mejora de la gesti\u00f3n empresarial<\/em>: el ERP no es responsable de la gesti\u00f3n de clientes, pero contiene datos valiosos. En combinaci\u00f3n con los datos de ventas, se puede llevar a cabo una evaluaci\u00f3n y visualizaci\u00f3n exhaustivas en CRM. Esto no s\u00f3lo aumenta las posibilidades de \u00e9xito de la venta, sino que la direcci\u00f3n tambi\u00e9n puede reconocer tendencias importantes en una fase temprana o compensar posibles evoluciones negativas. <\/p>\n

Se recomienda utilizar al menos una interfaz bidireccional con los sistemas ERP existentes. De esta forma, los sistemas pueden conectarse f\u00e1cilmente. Por un lado, esto facilita la introducci\u00f3n de datos y, por otro, los datos relacionados con el ERP se pueden procesar en el CRM. Esto no s\u00f3lo es m\u00e1s c\u00f3modo, sino que tambi\u00e9n ahorra costes de licencia. <\/p>\n

Ejemplo: Al conectarse con CRM, el empleado de ventas puede centralizar la informaci\u00f3n en un solo lugar y acceder a ella en cualquier momento.<\/p>\n

Pasos importantes de la integraci\u00f3n de CRM y ERP<\/h2>\n

Si tienes la suerte de instalar tanto CRM como ERP en el “campo verde”, puedes pensar en estos dos mundos desde el principio. En la vida real, sin embargo, suele ser m\u00e1s habitual introducir primero el ERP y luego el CRM. O los dos sistemas trabajan codo con codo durante mucho tiempo sin ninguna conexi\u00f3n. A menudo no es f\u00e1cil vincularlos cuidadosamente sin perder datos valiosos o incurrir en costes elevados. <\/p>\n

Por tanto, los siguientes aspectos deben estar en tu lista de trabajo:<\/p>\n

Planifica bien<\/em>: \u00bfSon correctos los requisitos m\u00e1s importantes? \u00bfTu base de clientes es suficiente para explicar el proyecto? \u00bfQu\u00e9 partes interesadas necesitas para apoyar el \u00e9xito del proyecto? <\/p>\n

Eval\u00faa el software cuidadosamente<\/em>: los proveedores de software modernos, como 1Tool, han acordado m\u00f3dulos ERP y CRM. Cuando elijas el software, opta por una soluci\u00f3n que incluya ambos m\u00f3dulos desde el principio. Esto te ahorrar\u00e1 costosos costes de integraci\u00f3n m\u00e1s adelante. <\/p>\n

Selecci\u00f3n de datos espec\u00edficos:<\/em> \u00bfHasta qu\u00e9 punto y en qu\u00e9 direcci\u00f3n deben intercambiarse datos entre el ERP y el CRM? \u00bfEn qu\u00e9 circunstancias pueden ambas partes acceder a la informaci\u00f3n? <\/p>\n

Ejemplo: los empleados de ventas pueden ver la hora de entrega actual e incluso consultar el estado de la entrega en el CRM. Adem\u00e1s, el empleado puede recuperar autom\u00e1ticamente datos importantes del cliente desde el CRM.<\/p>\n

Una integraci\u00f3n de ERP y CRM te ofrece varias ventajas<\/em>:<\/p>\n

Ahorro<\/i>de costes Si utilizas una soluci\u00f3n de software que incluya tanto CRM como ERP, ahorras costes. No tienes que<\/i> integrar diferentes sistemas ni desarrollar costosas interfaces. <\/g> <\/p>\n

Trabajo eficaz<\/em>El mantenimiento y la introducci\u00f3n de datos son m\u00e1s f\u00e1ciles. Se combinan las prestaciones y la informaci\u00f3n. Todos los usuarios pueden encontrarlo todo en un solo lugar sin tener que cambiar de sistema. <\/p>\n

Ejemplo: si se crea una solicitud de cliente en el CRM mediante un ticket de servicio, se crea una orden de servicio directamente a partir de estos datos. Esto ahorra tiempo al usuario sin tener que volver a introducirlos en el sistema ERP.<\/p>\n

Cuando se hacen bien, CRM y ERP forman un verdadero dream team. <\/p>\n

Estaremos encantados de informarte sobre las ventajas de los m\u00f3dulos CRM y ERP de 1Tool. \u00a1Ponte en contacto con nosotros! <\/p>\n\n

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\u00a1Los tortolitos! No estamos escribiendo sobre innumerables pel\u00edculas con este nombre, ni sobre la simp\u00e1tica especie de p\u00e1jaro amarillo verdoso. Estamos hablando de dos t\u00e9rminos del mundo del software: CRM, es decir, gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes, y ERP, la gesti\u00f3n de los procesos empresariales y operativos. 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