Le nouveau 1Tool version 3.3.13

Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé avec diligence à la révision et à l’amélioration de notre logiciel 1Tool et nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle version 3.3.13. Non seulement de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, mais des améliorations ont été apportées à l’ergonomie, à la vitesse et à la mise en page.

GÉNÉRAL

Demande de mot de passe

Pour renforcer la sécurité des mots de passe, la nouvelle version 3.3.13 vérifie la casse de votre mot de passe lorsque vous vous connectez au 1Tool. Veillez donc toujours à ce que vos données de connexion soient correctement orthographiées.

Utilisabilité et vitesse

Avec la nouvelle version de 1Tool, nous avons également amélioré la convivialité générale et apporté quelques améliorations à la vitesse. Pour vous donner une vue d’ensemble plus structurée des fenêtres 1Tool ouvertes dans le navigateur, le titre de chaque onglet indique désormais la dernière fonction ouverte. Par exemple, si vous avez ouvert la recherche de contacts et vos tâches 1Tool dans un autre onglet, le titre affiché vous permet de savoir d’un coup d’œil dans quelle fenêtre se trouvent vos fonctions.

OPPORTUNITÉS DE VENTE

Organigramme

L’organigramme de l’entreprise, qui permet d’afficher clairement les contacts et les services dans une arborescence, est désormais également disponible dans les opportunités. Vous pouvez ainsi voir en un coup d’œil les personnes à contacter pour les questions et les circonstances liées à votre opportunité.

Pour pouvoir utiliser l’organigramme, allez dans Paramètres utilisateur – Module Administration – Opportunités et créez un nouvel onglet ou modifiez un onglet existant (par exemple : Données de base). Dans la section “Modules”, ajoutez l’option “Organigramme” et enregistrez vos paramètres.

> Guide pas à pas pour l’ajout de modules

Rappels

Dans la vue détaillée de l’opportunité, un nouveau bouton “Prochaine relance” est disponible directement dans les données de base. Ce bouton vous permet d’afficher les prochaines relances que vous avez définies en appuyant sur un bouton. Toutes les resoumissions antérieures au jour actuel (avant aujourd’hui) sont d’abord affichées, suivies de celles sans date de resoumission (champ vide), puis de toutes les “suivantes”. Vous savez ainsi d’un coup d’œil quelle est la prochaine opportunité à traiter et à quelle date elle doit être exécutée.

> Plus d’informations sur les rappels

Produits

Depuis un certain temps déjà, les opportunités peuvent être liées aux produits. Avec la nouvelle version 3.3.13, vous avez maintenant la possibilité de modifier les produits directement dans la vue détaillée de l’opportunité. Pour ce faire, cliquez sur l’icône jaune d’édition du produit concerné et saisissez dans la liste ci-dessous les modifications que vous souhaitez apporter aux informations du produit, telles que la quantité, le prix, la remise, etc. Pour enregistrer, cliquez sur “Modifier“.

Phases

Pour qu’une opportunité soit définitivement “Gagnée“, vous deviez toujours définir l’étape et le statut lui-même sur “Gagné”. Pour vous épargner cette double saisie, la nouvelle version de 1Tool vous permet désormais de définir toutes les étapes pour lesquelles le statut est automatiquement défini sur “Gagné”.

Pour définir les phases d’opportunités appropriées, cliquez sur Données de base – Ventes – Opportunités – Phases d’opportunités et cochez la case “Définir l’opportunité comme gagnée” pour toutes les phases souhaitées.

Filtre

Le filtre des opportunités a également été modifié et dispose désormais d’une nouvelle case à cocher qui permet d’afficher les opportunités des utilisateurs inactifs. Pour ce faire, il vous suffit de cocher la case “Afficher aussi tous les utilisateurs inactifs dans le filtre” dans le filtre de l’aperçu des opportunités. Une fois que vous avez cliqué sur le champ “Responsable“, vous pouvez sélectionner les utilisateurs actifs et ceux qui sont déjà désactivés.

TEMPORISATION

Mise en page et design

Avec la nouvelle version 3.3.13, la vue d’ensemble de la saisie des temps a également été optimisée et une nouvelle mise en page a été créée. D’une part, la barre d’actions, qui permet de démarrer, de confirmer, de supprimer, etc. la saisie des temps, se trouve en bas de page et reste visible même si vous faites défiler la page vers le bas. D’autre part, une meilleure structure a été créée grâce à la révision du filtre, qui apparaît désormais au début de la fenêtre et peut être facilement déployé et replié à l’aide de l’icône en forme de flèche.

Demande de contact

Avant la version 3.3.13, il était déjà possible dans le 1Tool d’afficher les dernières prises de contact pour les contacts à l’aide du module “Demandes”. Avec la version actuelle du 1Tool, vous pouvez maintenant transférer automatiquement une nouvelle prise de contact dans la saisie des temps. Pour ce faire, vous devez cocher la case “Transférer dans la feuille de temps” et définir une activité.

E-mail de saisie des temps

Les e-mails quotidiens de saisie des temps ont également été révisés et contiennent désormais un tableau plus clair. Les modifications ultérieures ou les entrées de temps saisies après l’envoi de l’e-mail quotidien sont ainsi prises en compte lors du prochain envoi d’e-mail. Cela vous permet d’avoir une vue d’ensemble “par jour” et de savoir d’un coup d’œil quelles saisies de temps appartiennent encore au jour précédent.

Type de saisie des temps

Dans la version 3.3.13, vous disposez d’un nouveau type de saisie des temps pour une nouvelle entrée de temps. En plus des types tels que Travail normal, Congés ou Compensation horaire, il existe désormais un type “Congés spéciaux“. Celui-ci a été introduit pour marquer, par exemple, les jours fériés pour les employés d’une certaine religion. Si une entrée est enregistrée sous ce type, l’entrée ne compte pas comme temps de travail et est donc considérée comme un jour de congé normal.

FACTURES

Caractères de remplacement des cercles de facturation

La nouvelle version 3.3.13 contient un nouveau caractère de remplacement que vous pouvez utiliser pour vos divers cercles de facturation. Ce caractère de remplacement vous permet de définir un format de date et d’heure personnalisé pour vos factures.

Pour le mettre en place, allez dans Données de base – Finances – Factures – Cercles de facturation et cliquez sur le bouton “Modifier” pour le cercle de facturation souhaité. Sélectionnez ensuite l’onglet “Modèle PDF” et insérez dans votre modèle le caractère de remplacement ###CUSTOMDATE_???### (pour vous aider dans la conception de vos factures, tous les caractères de remplacement que vous pouvez utiliser sont listés dans la section “Caractères de remplacement”). Enfin, au lieu des trois points d’interrogation, insérez ici le format de date ou d’heure souhaité, de sorte que la date ou l’heure actuelle soit toujours indiquée sous cette forme lors de l’envoi de la facture. Le format est toujours indiqué en anglais.

MISSIONS

Mise en page et design

Tout comme le module de gestion du temps, la présentation du module des tâches a également été revue. La barre d’action pour créer une nouvelle tâche se trouve désormais en bas de la page. En plus d’une liste plus conviviale de toutes vos tâches, la date de début de la tâche est désormais indiquée sous la date limite correspondante.

Fonction glisser-déposer

Le déplacement des tâches par glisser-déposer pour les classer par ordre de priorité était déjà possible auparavant, mais la nouvelle version de 1Tool permet également de les déplacer dans les différents onglets. Ainsi, une tâche “Aujourd’hui” peut être facilement et rapidement déplacée vers l’onglet “Planifié” à l’aide de la souris, où vous n’avez plus qu’à ajouter une date de planification.

Filtre des tâches

La fonction “Afficher” a été ajoutée au filtre des tâches. Celle-ci permet de lister vos tâches en fonction de toutes celles qui vous ont été assignées ou que vous avez assignées.