Con tanti strumenti CRM presenti sul mercato, le persone di solito sono confuse e non sanno esattamente su quali funzioni scegliere uno strumento. È importante che il sistema possa essere personalizzato in base alla tua azienda e che allo stesso tempo non contenga funzioni inutili e costose. Dato che non tutti i sistemi presenti sul mercato contengono tutte le funzioni utili, al momento della scelta, senza tenere conto dell’unicità della tua azienda, assicurati di prestare attenzione alle seguenti cinque funzioni, perché sono i must di qualsiasi software CRM. Senza queste 5 funzioni del software CRM, non vorrai e non potrai vivere nel futuro. Cambieranno il tuo modo di lavorare e porteranno la gestione dei clienti a un livello superiore.
- Gestione dei contatti
La gestione dei contatti è il punto di forza del software CRM. Con un numero ridotto di clienti, la gestione dei contatti è ancora relativamente semplice e i dati sono organizzati in modo chiaro. Man mano che il portafoglio clienti cresce, aumentano anche i dati specifici dei clienti. È facile perdere la visione d’insieme. Più clienti hai, più è importante organizzare i dati di contatto con i clienti. Il software CRM salva tutti i dati dei clienti e le loro modifiche. In questo modo i dipendenti delle vendite e degli altri reparti possono salvare i dati di contatto e altre informazioni specifiche sui clienti e tutti possono accedervi in un secondo momento. Tuttavia, per poter sfruttare tutti i vantaggi della gestione dei contatti, questa funzione deve essere implementata in modo tale che l’inserimento dei dati dei clienti sia ottimizzato e automatizzato. A tal fine, dovrebbe avere una funzione di importazione con la quale i dati (ad esempio quelli provenienti dalla registrazione di una newsletter) possono essere importati automaticamente nel gestore degli indirizzi. In questo modo si riduce la manutenzione manuale e si lascia più tempo all’essenziale.
- Gestione delle offerte
La preparazione dei preventivi può richiedere un’enorme quantità di tempo. Il cliente potrebbe voler negoziare dopo aver ricevuto il primo preventivo e chiedere un po’ di sconto in più, magari vuole termini di pagamento diversi o cose simili. Con diversi preventivi e diversi clienti, si rischia di rimanere rapidamente impantanati nel caos. Un sistema di gestione dei preventivi integrato nel sistema CRM rende più facile la gestione dei preventivi, l’accesso a tutti i dati relativi ai clienti e ai prodotti, la creazione e la modifica rapida dei preventivi e l’automazione dell’intero processo di gestione dei preventivi. Inoltre, documenta tutte le modifiche apportate ai preventivi, che possono essere visualizzate da tutti i dipendenti delle vendite. Un’altra funzione importante è la creazione automatica di ordini a partire dai preventivi.
- Reporting
Gli addetti alle vendite hanno bisogno di una visione d’insieme di alcuni dati nel loro lavoro, come il numero di affari in corso, i compiti da completare o le scadenze concordate. I responsabili delle vendite e gli alti dirigenti vogliono analizzare le prestazioni per team o per settore, al fine di valutare dove è necessario ottimizzare la forza vendita.
Un buon software CRM ti permette di migliorare le performance di vendita grazie a uno strumento di analisi integrato. Deve avere un cruscotto chiaro a cui possano accedere i dipendenti dei vari reparti. Deve essere personalizzabile in base alle tue esigenze e deve esportare i dati in modo semplice e chiaro. La reportistica deve essere il più possibile rapida, ecco perché le analisi e le statistiche automatizzate sono indispensabili per un controllo efficace delle vendite. Previsioni e report supportano processi decisionali trasparenti e ti aiutano a monitorare e controllare le tue prestazioni.
- Marketing online e gestione delle campagne
Questa funzione consente tutte le attività di marketing e le campagne di e-marketing di successo, come le campagne di marketing, la creazione di newsletter, le attività di SMS marketing e il monitoraggio della concorrenza. Facilita il reparto marketing nella creazione, gestione e valutazione delle campagne per l’acquisizione di nuovi clienti o il mantenimento di quelli esistenti. La funzione consente inoltre di analizzare e valutare le attività svolte. I dati così analizzati possono essere utilizzati come report informativi e metodi di analisi per consentire un monitoraggio preciso e orientato al gruppo target, ma anche per generare ed elaborare lead.
- Gestione dei compiti
Grazie alla funzione di gestione delle attività del sistema CRM, puoi aumentare la tua produttività a un livello superiore. Facilita la pianificazione dei progetti, la comunicazione e il lavoro sui singoli compiti e ti aiuta a tenere traccia di tutti i compiti in ogni momento, oltre a controllare tutti i processi di comunicazione in azienda. Ad esempio, questa funzione del pianificatore di attività ti permette di contrassegnare le fasi, le attività in scadenza, le attività completate, l’assegnazione delle attività ai dipendenti responsabili e lo stato attuale delle attività. Questo migliora anche la gestione del tempo in azienda. La gestione delle attività deve essere visualizzata in modo chiaro, ad esempio in una vista Kanban.
Il software CRM di 1Tool include anche le cinque funzioni qui presentate, oltre a numerose altre funzioni. Noi di 1Tool siamo felici di soddisfare i tuoi desideri e le tue esigenze e di consigliarti nella ricerca di soluzioni personalizzate per la tua azienda.
