Nelle ultime settimane il nostro team ha lavorato duramente per migliorare e sviluppare ulteriormente 1Tool. Nella nuova versione 3.3.27 sono ora disponibili numerose e sofisticate funzioni per le vendite, l’organizzazione e la finanza. Ci auguriamo che tu possa provare le nuove funzioni e siamo ansiosi di ricevere il tuo feedback!
OPPORTUNITÀ DI VENDITA
Cruscotto delle opportunità di vendita
Con il nuovo cruscotto delle opportunità di vendita, hai sempre una panoramica delle tue opportunità di vendita e del loro stato. Grazie alla diversa colorazione delle fasi delle opportunità di vendita, puoi sapere a colpo d’occhio quante delle tue opportunità di vendita si trovano, ad esempio, nella fase di preventivo, di contatto iniziale o di negoziazione e quanto fatturato potenziale c’è dietro.
Inoltre, una funzione di trascinamento dedicata ti permette di spostare facilmente un’opportunità in un’altra fase. Questo ti permette di gestire in modo ottimale le tue opportunità di vendita e di pianificare ulteriori azioni.
Per sapere come definire i colori di una fase di un’opportunità, consulta il nostro manuale
CONTATTI
Tipo di contatto automatico per le persone di contatto
Con la nuova versione di 1Tool, non è più necessario definire il tipo di contatto (ad es. azienda, dipartimento, contatto ecc.) separatamente quando si crea un contatto. Non appena selezioni una nuova persona di contatto, il tipo di contatto definito come persona di contatto per il contatto principale viene memorizzato per questo contatto.
Ad esempio: Vuoi che le persone di contatto di un’azienda siano sempre i dipartimenti. Per prima cosa imposta questa voce in
Non appena definisci un referente quando crei una nuova azienda, vengono visualizzati solo i campi di contatto per un reparto.
Puoi leggere come creare un tipo di contatto nel nostro manuale
Contatti chiari grazie alla struttura ad albero
In precedenza, quando assegnavi un contatto principale a un contatto, tutti i contatti che corrispondevano alle tue indicazioni venivano elencati in un elenco confuso. Nella nuova versione 3.3.27 di 1Tool, ora c’è una chiara struttura ad albero che ti permette di riconoscere immediatamente i contatti principali e quelli associati.
Longitudine e latitudine per l’esportazione dei contatti
Per l’esportazione dei contatti, sono state aggiunte la longitudine e la latitudine dell’indirizzo del contatto in modo che questi dati siano elencati anche nel documento Excel o nel file CSV o vCard.
COMPITI
Rapporto giornaliero sulle attività
Come il rapporto di registrazione delle ore, anche il rapporto giornaliero delle attività fornisce una panoramica di tutti i dipendenti e delle loro attività. Tuttavia, non vengono visualizzati solo i compiti prenotati, ma anche le ore pianificate e l’avanzamento dei rispettivi compiti. Inoltre, puoi sempre sapere a quale progetto o opportunità di vendita appartiene la rispettiva attività.
Il rapporto viene inviato ogni giorno alle 07.00 del mattino. Naturalmente, puoi definire quali dipendenti devono ricevere questo rapporto. Puoi anche specificare se le attività di un determinato dipendente non devono essere incluse nel report (“Utenti ignorati”). Puoi trovare le impostazioni relative a questo punto in
FINANZIAMENTI
Gestisci le ricevute giornaliere
La nuova versione di 1Tool ti offre una nuova funzione finanziaria che ti permette di gestire e controllare il tuo fatturato giornaliero. Alla fine della giornata, puoi inserire il rispettivo fatturato per ogni gruppo di fatture in base alle fatture che hai inserito. Questa funzione è disponibile alla voce di menu
Grazie al collegamento alle fatture e ai prodotti fatturati, vengono elencati i ricavi giornalieri per categoria di prodotto e sai sempre quale percentuale dei ricavi giornalieri è stata generata da quale gruppo di prodotti. L’elenco può anche essere esportato in un file Excel con un semplice clic.
Nuove colonne nella panoramica delle fatture
La nuova versione di 1Tool ti offre due nuove colonne nella panoramica delle fatture. In primo luogo, hai la possibilità di visualizzare lo stato federale del rispettivo contatto della fattura e, in secondo luogo, c’è ora una colonna “Collegamenti” che mostra i collegamenti ad altre fatture o note di credito in un colpo d’occhio.
Ad esempio, se esiste una fattura parziale o una nota di credito per una fattura, questa viene visualizzata direttamente accanto alla fattura corrispondente.
Filtro quantità
Con la versione 3.3.27 di 1Tool, ora puoi filtrare le tue fatture anche in base all’importo totale. Per farlo, clicca su
Rimuovi la data di pagamento
Finora non era possibile eliminare una data di pagamento impostata su una fattura. Con la nuova versione di 1Tool, hai la possibilità di eliminare la data di pagamento di una fattura contrassegnata come “pagata”. In questo modo si rimuove automaticamente anche il segno di spunta per le fatture pagate dalla panoramica delle fatture.
CALENDARIO
Calendario versione cartacea
Con la nuova versione di 1Tool, ora puoi stampare il tuo calendario 1Tool in modo semplice e strutturato. Stampa la pagina web mentre hai aperto 1Tool Calendar e vedrai immediatamente l’anteprima della versione di stampa del calendario.
Calendario eventi per diverse categorie
Grazie alla funzione calendario aggiuntiva della nuova versione 3.3.27 di 1Tool, ora puoi creare eventi per più categorie contemporaneamente. Per farlo, crea un evento come di consueto e inserisci tutte le categorie pertinenti nell’area
SEMINARI
Partecipanti senza fatturazione
In precedenza, quando i partecipanti ai tuoi corsi venivano spostati dalla lista d’attesa alla lista dei partecipanti, veniva sempre inviata automaticamente una fattura al rispettivo contatto. Con la nuova versione, ora hai un pulsante personale nell’amministrazione del seminario che ti permette di spostare gratuitamente i candidati nell’elenco dei partecipanti.
Scarica il PDF con le informazioni sul seminario
Con la nuova versione di 1Tool, puoi scaricare facilmente le informazioni sui tuoi seminari in formato PDF premendo semplicemente un pulsante. Basta cliccare sul pulsante verde di download nella panoramica dei tuoi corsi.
La data di inizio e fine del corso in un colpo d’occhio
Grazie al simbolo “occhio”, la panoramica dei corsi non solo ti dà un’idea del numero dei tuoi singoli corsi, ma anche delle loro date di inizio e fine e del rispettivo numero di partecipanti.
Per ottenere queste informazioni, è sufficiente spostare il mouse sul pulsante “occhio” corrispondente: la data e il numero di partecipanti al corso appariranno immediatamente tra parentesi.
Puoi visualizzare le date di inizio e fine dei tuoi corsi non solo nella panoramica dei corsi, ma anche nella Ricerca rapida di 1Tool in alto a destra. Non appena digiti il nome del tuo corso, le informazioni necessarie appariranno sotto di esso.
SCHEDA
Pulsante Nuova fattura
La nuova versione di 1Tool ti offre anche un nuovo pulsante per il cruscotto delle tue finanze. In questo modo potrai passare direttamente dal cruscotto alla creazione delle fatture con un solo clic.
Puoi scoprire come creare un nuovo pulsante della dashboard nel nostro manuale.
Nuovo widget per i seminari
Grazie al nuovo widget per i seminari (“Ultime iscrizioni”), ora puoi visualizzare le ultime iscrizioni ai corsi in un colpo d’occhio sulla dashboard. In ordine decrescente, puoi vedere quali persone si sono iscritte a quali corsi. Se l’evento appartiene a un corso di livello superiore, viene visualizzato anche questo per una migliore panoramica.
Puoi scoprire come creare un nuovo widget per la dashboard qui nel nostro manuale.
GENERALE
Diritti dell’utente Creazione di un’attività
Con la nuova versione di 1Tool è stata introdotta l’assegnazione di nuovi diritti utente. È ora possibile limitare la creazione di attività di progetto per i gruppi di utenti corrispondenti e consentire la creazione di attività solo per i contatti e le opportunità di vendita.
Questo ti impedisce di superare i tempi previsti per i progetti e ti permette di tenere sempre sotto controllo i tuoi progetti e le tue attività.
Questa impostazione si trova in Dati anagrafici – Diritti degli utentiattivando la casella di controllo“Crea attività per contatti e opportunità di vendita” in “Attività”.
Personalizzazione dell’accesso a 1Tool
Non appena viene creato un nuovo client 1Tool e un utente accede a 1Tool, l’interfaccia utente può essere personalizzata e adattata alla tua attività quotidiana.
Dopo aver effettuato il login, viene visualizzata una finestra pop-up in cui puoi inserire i dati importanti per iniziare a utilizzare immediatamente il software 1Tool. Puoi anche adattare i colori e il logo subito dopo aver effettuato il login.
