Le aziende con personale esterno e interno conoscono bene il problema: un'attività nasce in ufficio ma deve essere svolta sul posto – oppure, al contrario, un'osservazione della forza vendita esterna deve tornare in ufficio. Un requisito reale tratto dalla sezione CRM di un capitolato mostra quanto sia importante che l'assegnazione delle attività funzioni in entrambe le direzioni.
Il requisito: assegnare attività in entrambe le direzioni
In concreto, era richiesta la possibilità di assegnare attività sia dal personale interno a quello esterno sia viceversa. A prima vista sembra scontato – ma nella pratica molti sistemi CRM supportano bene una sola direzione, di solito dall'ufficio verso il personale esterno, mentre il percorso inverso passa per telefonate o e-mail e quindi si perde al di fuori del sistema.
Un esempio pratico: cercare clienti in mobilità
Un altro requisito reale nello stesso contesto recitava più o meno così: "Mostrami gli amministratori di condominio nelle vicinanze che non vengono visitati da tempo." Unisce due funzioni spesso considerate separatamente – posizione geografica e storico delle visite – in una vera funzione per la forza vendita, che nel lavoro quotidiano fa davvero la differenza.
Perché l'assegnazione bidirezionale delle attività è tecnicamente più impegnativa di quanto sembri
- Le attività devono restare collegate allo stesso contatto e alla stessa pratica, indipendentemente da dove sono state create
- Gli aggiornamenti di stato devono essere visibili in tempo reale, o almeno a breve, tra l'app per il personale esterno e il back office
- Le responsabilità devono restare chiaramente riconoscibili, anche quando un'attività cambia direzione più volte
Cosa dovrebbero verificare le aziende con una rete esterna nella scelta del CRM
Una semplice domanda di prova aiuta: un collaboratore esterno può creare direttamente dall'app un'attività per una persona specifica del back office – incluso il contesto del cliente – senza passare per telefono o e-mail? Se la risposta è no, una parte della comunicazione resterà sempre al di fuori del sistema e quindi documentata in modo incompleto.
Domande frequenti
La ricerca dei clienti per raggio è una funzione standard dei sistemi CRM?
No, molti CRM tradizionali non la offrono di serie – conviene chiederla espressamente in fase di selezione del fornitore.
Quanto è importante lo storico delle visite per la ricerca per raggio?
Molto importante – senza la combinazione di posizione e "ultima visita il", la funzione resta una semplice mappa per raggio senza un vero valore aggiunto per la pianificazione dei giri.
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