Gestire a mano i processi ricorrenti nel CRM o nell’ERP richiede tempo che a molti team semplicemente manca. Tradizionalmente, automatizzare significa affidarsi a regole rigide stabilite dal produttore del software, oppure disporre di un reparto di sviluppo che programmi una logica su misura. 1Tool percorre una terza via: con l’editor visivo delle automazioni componete i vostri workflow con il drag and drop, direttamente nell’interfaccia, senza scrivere una sola riga di codice.
Un canvas al posto di un editor di codice
Dal punto di vista tecnico, l’editor si basa su un’area di lavoro a nodi (canvas), un principio che forse conoscete da strumenti come Zapier o n8n. Invece di formulare condizioni sotto forma di testo o in file di configurazione, disponete i singoli elementi come nodi su una superficie e li collegate con il mouse per creare un flusso. Ogni nodo rappresenta un passaggio ben definito: un trigger, una condizione o un’azione. L’intera struttura – posizione dei nodi, collegamenti tra di essi e persino il livello di zoom della vista – viene salvata. Un’automazione creata può quindi essere riaperta, compresa e modificata in qualsiasi momento, anche da colleghi che non l’hanno realizzata personalmente.
Per iniziare: nome, descrizione, trigger
Ogni automazione in 1Tool inizia con tre semplici informazioni: un nome, una breve descrizione e la scelta di un trigger, cioè l’evento che avvia l’automazione. I trigger disponibili non sono definiti nell’editor stesso, ma vengono caricati in modo strutturato dal sistema, con nome e descrizione per ciascuna opzione. Ciò significa che la gamma dei possibili trigger può ampliarsi nel tempo senza che per voi cambi nulla nell’utilizzo. Dopo aver scelto il trigger, completate il flusso con condizioni e azioni, che collegate al trigger come ulteriori nodi.
Per chi è adatto questo approccio
Questo approccio è particolarmente prezioso per i team che non possono contare su un proprio reparto IT o di sviluppo, ovvero per la maggior parte delle piccole e medie imprese. Invece di formulare una richiesta di sviluppo e attenderne la realizzazione, gli utenti esperti di dominio progettano autonomamente i propri processi, proprio dove lavorano con i dati. Questo non solo riduce notevolmente il tempo che intercorre tra l’idea e l’automazione operativa, ma fa anche sì che chi conosce meglio il processo aziendale possa modellarlo in prima persona, senza passare da un intermediario tecnico.
Domande frequenti
Devo saper programmare per creare un’automazione?
No. L’editor è pensato appositamente per disporre e collegare gli elementi con il drag and drop: non servono conoscenze di programmazione.
Dove vedo quali trigger, condizioni e azioni sono disponibili?
Vengono mostrati direttamente nell’editor con nome e descrizione e caricati dal sistema, così vedete sempre le opzioni attualmente disponibili.
Posso modificare un’automazione esistente in un secondo momento?
Sì. L’intera struttura, compresi disposizione e collegamenti dei nodi, viene salvata e può essere riaperta e modificata in qualsiasi momento.
Volete scoprire come utilizzare l’editor delle automazioni nella vostra azienda?