Guida per i nuovi clienti del CRM

Hai deciso di introdurre una (nuova) soluzione CRM? Allora congratulazioni, hai fatto la scelta giusta! Le soluzioni CRM sono importanti fattori di successo per le piccole, medie e grandi aziende e organizzazioni. Soprattutto per i nuovi clienti, la scelta della giusta soluzione CRM è una sfida importante e richiede molto tempo ed energia. Abbiamo riassunto una guida per tutti i nuovi clienti CRM:

Le funzioni CRM più importanti

Se scegli un sistema CRM che include le seguenti caratteristiche, puoi offrire al tuo team di vendita e alla tua azienda opportunità completamente nuove:

Gestione dei dati di contatto

I sistemi CRM consentono di creare record di dati di contatto e di memorizzare ed elaborare informazioni sui clienti potenziali ed esistenti.

Questa funzione è ovviamente particolarmente interessante per gli addetti alle vendite e al marketing. È fondamentale che i dati dei contatti possano essere inseriti in modo semplice e veloce. Solo se i dati dei contatti possono essere inseriti in modo intuitivo e veloce, i dipendenti accetteranno il nuovo sistema CRM e si divertiranno a lavorare con esso.

Dashboard con funzioni di promemoria e invio di nuovo materiale

Una dashboard con una funzione di promemoria e di ripresentazione supporta i dipendenti delle vendite su base giornaliera. La soluzione CRM deve includere un cruscotto per offrire grandi vantaggi. Le funzioni del cruscotto includono principalmente il numero di affari, i progressi rispetto alla quota stabilita e i compiti che devono ancora essere completati.

Anche i responsabili delle vendite e i dirigenti hanno bisogno di un cruscotto completo per avere una panoramica del team. Questa funzione deve essere visivamente accattivante e facile da capire.

Gestione dei compiti

Per un dipendente può essere molto noioso dover passare da un sistema all’altro per portare a termine i propri compiti quotidiani. Per ottimizzare la tua attività quotidiana e mantenerla aggiornata, è meglio scegliere un sistema CRM con gestione integrata delle attività. In questo modo, il sistema CRM può informarti esattamente quando devi contattare i clienti esistenti o i nuovi contatti.

Facile accesso agli opuscoli informativi

Puoi risparmiare molto tempo con l’aiuto di un CRM con gestione dei documenti integrata. Puoi archiviare in un unico luogo facilmente accessibile il materiale informativo come brochure, case study o presentazioni che spesso devi inviare ai potenziali clienti. Puoi anche salvare modelli di e-mail personalizzati e non dover ripartire da zero per ogni nuovo contatto.

Acquisizione automatica dei dati

Una panoramica della cronologia dei contatti con i clienti e i lead è uno dei principali vantaggi dei sistemi CRM. Le chiamate, i documenti e le e-mail archiviate nel sistema, così come le attività, le opportunità di vendita e i ticket devono essere sempre registrati.

Versione mobile

Al giorno d’oggi, la disponibilità mobile della soluzione CRM è particolarmente importante, poiché la diffusione dei dispositivi mobili è penetrata in tutti i settori. La maggior parte dei sistemi CRM consente di accedervi anche tramite un’app dal proprio smartphone o tablet. Ciò significa che i contatti, le opportunità di vendita e le attività possono essere consultate ed elaborate offline, cioè anche senza una connessione a internet.

Integrazione nelle soluzioni di automazione del marketing

Se utilizzi un software di marketing automation, devi assicurarti che il tuo sistema CRM si integri con esso. Un divario tra il software di marketing automation e il CRM può portare a informazioni incomplete e a opportunità mancate. Idealmente, la soluzione CRM dovrebbe già includere semplici strumenti di marketing come l’invio di newsletter o campagne e-mail.