Il nuovo 1Tool versione 3.3.13

Nelle ultime settimane abbiamo lavorato ancora una volta duramente per rivedere e migliorare il nostro software 1Tool e ora siamo lieti di presentarti la nuova versione 3.3.13. Non solo sono state aggiunte nuove funzioni, ma sono stati apportati miglioramenti anche all’usabilità, alla velocità e al layout.

GENERALE

Richiesta di password

Per una maggiore sicurezza delle password, la nuova versione 3.3.13 controlla le maiuscole e le minuscole della tua password quando accedi a 1Tool. Pertanto, devi sempre assicurarti che i tuoi dati di accesso siano scritti correttamente.

Usabilità e velocità

Con la nuova versione di 1Tool, abbiamo anche migliorato la facilità d’uso generale e apportato alcuni miglioramenti alla velocità. Per offrirti una panoramica più strutturata delle finestre 1Tool aperte nel browser, l’ultima funzione aperta viene ora mostrata nel titolo di ogni scheda. Ad esempio, se hai aperto la ricerca dei contatti e le attività di 1Tool in un’altra scheda, saprai subito in quale finestra si trovano le funzioni grazie al titolo visualizzato.

OPPORTUNITÀ DI VENDITA

Organigramma

L’organigramma di un’azienda, che può essere utilizzato per visualizzare chiaramente i contatti e i reparti all’interno di una struttura ad albero, è ora disponibile anche all’interno delle opportunità di vendita. In questo modo puoi vedere a colpo d’occhio quali sono i contatti con cui devi metterti in contatto per dubbi e circostanze relative alla tua opportunità di vendita.

Per utilizzare l’organigramma, vai in Impostazioni utente – Modulo di amministrazione – Opportunità e crea una nuova scheda o modificane una esistente (ad esempio: Dati anagrafici). Nella sezione “Moduli”, aggiungi l’opzione“Organigramma” e salva le impostazioni.

> Istruzioni passo passo per l’aggiunta di moduli

Ripresentazione

Il nuovo pulsante“Prossima ripresentazione” è disponibile direttamente nei dati anagrafici all’interno della vista dei dettagli dell’opportunità di vendita. Puoi utilizzare questo pulsante per visualizzare le prossime ripresentazioni con la semplice pressione di un tasto. In primo luogo vengono visualizzate tutte le ripresentazioni prima del giorno corrente (prima di oggi), seguite da quelle senza data di ripresentazione (campo vuoto) e poi da tutte le “Prossime”. In questo modo, puoi sapere a colpo d’occhio quale opportunità di vendita deve essere ripresentata ed entro quando deve essere completata.

> Ulteriori informazioni sulle ripresentazioni

Prodotti

Da qualche tempo le opportunità sono collegate ai prodotti. Con la nuova versione 3.3.13, tuttavia, ora hai la possibilità di modificare i rispettivi prodotti direttamente nella vista dettagliata dell’opportunità di vendita. Per farlo, clicca sulla matita gialla per la modifica accanto al prodotto in questione e inserisci le modifiche alle informazioni del prodotto, come la quantità, il prezzo, lo sconto, ecc. Infine, clicca su“Modifica” per salvare le modifiche.

Fasi

Affinché un’opportunità sia definitivamente“Vinta“, dovevi sempre impostare la fase e lo stato stesso su “Vinto”. Per evitare di doverlo inserire due volte, ora puoi utilizzare la nuova versione di 1Tool per specificare tutte le fasi per le quali lo stato viene automaticamente impostato su “Vinto”.

Per definire le fasi dell’opportunità di vendita corrispondenti, clicca su Dati anagrafici – Vendite – Opportunità di vendita – Opportunità di vendita a fasi e attiva la casella“Imposta l’opportunità di vendita come vinta” per tutte le fasi desiderate.

Filtri

Anche il filtro per le opportunità di vendita è stato rivisto e ora dispone di una nuova casella di controllo che consente di visualizzare le opportunità di vendita degli utenti inattivi. Per farlo, devi semplicemente selezionare la casella“Mostra anche tutti gli utenti inattivi nel filtro” nel filtro della panoramica delle opportunità di vendita. Non appena clicchi sul campo“Responsabile“, potrai selezionare sia gli utenti attivi che quelli disattivati.

TEMPISTICA

Layout e design

Con la nuova versione 3.3.13, anche la panoramica della registrazione del tempo è stata ottimizzata ed è stato creato un nuovo layout. Innanzitutto, la barra delle azioni, che può essere utilizzata per avviare, confermare, cancellare ecc. la registrazione oraria, è posizionata in basso e rimane visibile anche quando si scorre verso il basso. Inoltre, è stata creata una struttura migliore grazie alla revisione del filtro, che ora appare nella parte superiore della finestra e può essere facilmente espanso e chiuso utilizzando il simbolo della freccia.

Richiesta di contatto

Prima della versione 3.3.13, in 1Tool era già possibile visualizzare le ultime registrazioni dei contatti utilizzando il modulo “Richieste”. Con l’attuale versione di 1Tool, quando aggiungi un nuovo contatto, ora puoi anche trasferirlo automaticamente alla registrazione oraria. Per farlo, è necessario attivare la casella di controllo“Trasferisci alla registrazione temporale” e definire un’attività.

Email di registrazione del tempo

Anche le e-mail giornaliere di registrazione dell’orario sono state riviste e ora contengono una tabella più chiara. Le modifiche o le registrazioni successive che vengono inserite dopo l’invio dell’e-mail giornaliera vengono ora prese in considerazione quando viene inviata l’e-mail successiva. In questo modo hai una visione d’insieme“per giorno” e puoi sapere a colpo d’occhio quali voci di orario appartengono ancora al giorno precedente.

Tipo di registrazione temporale

Con l’attuale versione 3.3.13, è disponibile un nuovo tipo di registrazione dell’orario per i nuovi inserimenti. Oltre a tipi come il lavoro normale, le ferie o l’indennità sostitutiva, ora c’è anche il tipo“Congedo speciale“. Questo tipo è stato introdotto, ad esempio, per contrassegnare i giorni festivi dei dipendenti di una particolare religione. Se una voce viene salvata con questo tipo, non viene considerata come orario di lavoro e quindi viene considerata come un normale giorno di congedo.

FATTURE

Gruppi di fatturazione segnaposto

La nuova versione 3.3.13 contiene un nuovo segnaposto che puoi utilizzare per i vari gruppi di fatture. Puoi usare questo segnaposto per definire un formato di data e ora personalizzato per le tue fatture.

Per configurarlo, vai su Dati anagrafici – Finanze – Fatture – Aree di fatturazione e clicca sul pulsante “Modifica” per l’area di fatturazione desiderata. Poi seleziona la scheda“Modello PDF” e inserisci il segnaposto ###CUSTOMDATE_???### nel tuo modello (tutti i segnaposto che puoi utilizzare sono elencati nell’area “Segnaposto” per aiutarti nella progettazione della fattura). Al posto dei tre punti interrogativi, inserisci qui il formato della data o dell’ora che desideri, in modo che la data o l’ora corrente venga sempre visualizzata in questo formato quando la fattura viene inviata. Il formato è sempre specificato in inglese.

COMPITI

Layout e design

Come per la registrazione del tempo, anche il layout del modulo delle attività è stato rivisto. La barra di azione per la creazione di un nuovo compito si trova ora in fondo alla pagina. Oltre a un elenco più semplice di tutti i tuoi compiti, la data di inizio del compito è ora indicata sotto la rispettiva scadenza.

Funzione drag-and-drop

Lo spostamento delle attività tramite drag-and-drop per ordinarle in base alla priorità era già possibile in precedenza, ma la nuova versione di 1Tool ti permette anche di spostarle nelle diverse schede. Ciò significa che un’attività “Oggi” può essere trascinata in modo semplice e veloce nella scheda “Pianificato”, dove dovrai aggiungere solo la data prevista.

Filtro attività

La funzione“Mostra” è stata aggiunta al filtro delle attività. Questo ti permette di elencare i tuoi compiti in base a tutti i compiti assegnati a te o assegnati da te.