Um eine neue Aufgabe zu erstellen gehen Sie unter Organisation – Aufgaben – Aufgabe erstellen.
Alternativ dazu, können Sie auch direkt aus Ihrer Aufgabenübersicht heraus eine neue Aufgabe über den dafür zur Verfügung stehenden Button (rechts unten) erstellen.
Sobald Sie eine neue Aufgabe erstellen möchten, erscheint ein eigenes Fenster. Hier können Sie nun Ihre Aufgabe mit einem Kontakt oder einer Verkaufschance verknüpfen. Geben Sie dazu die ersten drei Buchstaben ein und 1Tool generiert automatisch Suchvorschläge. Darüber hinaus können Sie bestimmen, welcher Tätigkeit die Aufgabe angehört, wie viel Zeit diese in Anspruch nimmt, bis wann diese erledigt sein muss usw.
Auch Dokumente oder Bilder können direkt per Mausklick hinzugefügt werden, indem Sie das jeweilige Dokument in das Fenster ziehen.
Um die Aufgabe im 1Tool zu hinterlegen, klicken Sie auf Speichern und Schließen oder auf Speichern und Neu, um nach Erstellung der Aufgabe gleich direkt eine neue Aufgabe anlegen zu können.