Sie finden diese Option unter Kontakte – Neue(r) Kontakt(e).
Anschließend können Sie direkt auf „+Neuer Kontakt“ klicken oder vorher einen entsprechenden Kontakttyp auswählen. Durch Angabe des Kontakttyps werden nur die zuvor für diesen Typ definierten Felder angezeigt. (z.B.: Kontakttyp Firma – hier müssen beispielsweise keine personenbezogenen Daten, wie Name, Geschlecht usw. eingegeben werden). Lesen Sie hier, wie Sie Ihren eigenen Kontakttyp definieren.
Klicken Sie zunächst auf die Registerkarte „Stammdaten“. Hier können Sie alle personenbezogenen Daten Ihres Kontaktes, wie Anrede, Name, Adresse usw. festlegen. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, einen Hauptkontakt für Ihren Kontakt zu definieren. Geben Sie auch die Rechnungsadresse ein, diese wird beim Rechnungsversand an diesen Kontakt automatisch für die Rechnung übernommen. Alternativ kann auch eine andere Kontaktperson für Rechnungen angegeben werden.
Es ist sehr wichtig, weiter unten dann dem Kontakt einer oder mehrerer Kontaktgruppen zuzuweisen, ansonsten kann der Kontakt nicht erstellt werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Kontaktgruppen definieren. Des Weiteren ist auch eine Zuordnung zu Branchen oder Verteilerlisten möglich. Speichern Sie abschließend die von Ihnen eingegebenen Daten, um einen Kontakt zu erstellen.