Zur Detailansicht einer Verkaufschance gelangen Sie, indem Sie in der Verkaufschancen-Übersicht auf das Lupensymbol neben der entsprechenden Verkaufschance klicken.
Hier werden alle Detailinformationen zu Ihrer Verkaufschance angezeigt. Neben den Grunddaten wie Umsatz, Erfolgswahrscheinlichkeit, Verkaufschancenphase usw. können Sie sich ebenfalls Infos wie Kontaktdaten, Aufgaben, Termine oder Kommentare anzeigen lassen. Diese Ansicht können Sie ganz individuell bestimmen und daher optimal an Ihren Arbeitsalltag und Ihre Bedürfnisse anpassen. Wie Sie diese Anpassung vornehmen erfahren Sie hier.
Um Informationen, wie Phase, Quelle usw. eingeben bzw. ändern zu können, müssen Sie diese im Vorhinein in Ihren Stammdaten definieren. Anleitungen hierzu finden Sie unter den Punkten Verkaufschancen-Phasen und Quellen – Verkaufschancen.
Zusätzlich können Sie direkt von der Verkaufschancen-Detailansicht folgende Funktionen durchführen:
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Verkaufschance löschen |
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Verkaufschance bearbeiten |
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Projekt zu Verkaufschance erstellen |