Unter dem Punkt „Verkaufschancen“ können Sie mit dem 1Tool einen guten Überblick über alle laufenden Projekte und Aufträge gewinnen. Dazu bestimmen Sie als erstes Ihre Stammdaten.
Diese finden Sie unter Einstellungen – Vertrieb – Verkaufschancen – Phasen-Verkaufschancen.
In dieser Maske legen Sie die einzelnen, individuellen Phasen (von der Akquise bis zum Verkauf) fest.
Legen Sie eine neue Phase an und „Erstellen“ Sie diese anschließend. Überlegen Sie genau, welche Phasen für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Reihenfolge korrekt ist.
Bestehende Phasen können jederzeit über den Papierkorb gelöscht werden. Des Weiteren bestimmen Sie über die Checkbox, ob die Phase in Ihrem Verkaufschancen-Trichter (Details dazu hier) angezeigt werden soll. Über das Farbfeld können Sie jede Phase einer Farbe zuordnen, um diese auf einen Blick besser ersichtlich zu machen.