Nova različica 1Tool 3.3.2 je tu!

Program 1Tool nenehno razvijamo, zato v trenutni različici 3.3.2 ponuja številne nove funkcije, ki vam olajšajo vsakodnevno poslovanje. Naj gre za hitro iskanje, opomnike za prodajne priložnosti ali stike prek ponovnih predložitev ali nove možnosti za vrednotenje računov – 1Tool optimizira vaše poslovne procese!

Podatki o prodaji Računi

V novi različici orodja 1Tool lahko zdaj prikažete prilagojena poročila o računih za vsak posamezen stik. V ta namen je na voljo poseben gradnik z imenom “Podatki o prodaji računov”, ki ga lahko dodate vsakemu stiku. Takoj ko se za ta stik ustvari račun, se ta prikaže tudi v poročilu o računu. Tu lahko izberete samoopredeljeno časovno obdobje, za katero se nato v grafični obliki prikažeta promet stika ter primerjava plačanih in neplačanih računov.

Več informacij o tem, kako aktivirati gradnik, najdete v našem priročniku:
https://www.1tool.com/.priročnik/kontakti/obrat-podatki-računov/

Dinamični atributi za račune

Zdaj lahko za račune določite tudi lastne dinamične atribute. Tako lahko sami določite polja za posamezne stranke, tako da lahko pri pripravi računov vnesete podatke, ki so pomembni za vaše podjetje. Izbirate lahko, ali bodo ti atributi potrditveno polje, izbirni seznam, tabela ali vnos datuma, besedila, celega števila ali števila s plavajočo vejico.

Na tem mestu je pojasnjeno, kako lahko določite svoja polja:
https://www.1tool.com/manual/eigene-felder/.

Stroški pošiljanja

V trenutni različici 3.3.2 orodja 1Tool so stroški pošiljanja zdaj shranjeni kot del postopka izdelave računa. Nastavitev stroškov pošiljanja opravimo mi in temelji na zadevni državi in bruto stroških.

Računovodska poročila po obdobjih

V prejšnjih različicah orodja 1Tool je bilo mogoče poročila o računih filtrirati le po letih. Najnovejša različica 3.3.2 zdaj omogoča prikaz poročil o računih za obdobje, ki ga določi uporabnik. Tako lahko grafično prikažete prodajo in plačane/neplačane račune po mesecih ali za več mesecev hkrati.

Dodatne informacije o poročilih o računih so na voljo na
https://www.1tool.com/manual/rechnungsbericht/

Ustvarjanje računa v novi fazi

Kot je bilo že uvedeno za naročila, je zdaj mogoče ustvariti drugi račun ali naročilo na podlagi obstoječega računa neposredno v pregledu računov. Na področju Finance – Računi – Pregled lahko to nastavitev opravite v stolpcu“Naprej“.

Ko v tem stolpcu kliknete na simbol puščice, se prikaže novo okno z naslovom “Ustvari račun v novi fazi”. Tu lahko zdaj v razdelku “Vrsta” izberete, ali naj se račun uporabi za ustvarjanje ponudbe, računa ali potrditve naročila. Prav tako lahko določite datum in čas ustvarjanja ter svoja polja za to.

Opombe o ravneh zalog

Da bi optimizirali postopke skladiščenja in naročanja, vam nova različica orodja 1Tool 3.3.2 ob izdelavi računa zagotavlja informacije o stanju zalog. To pomeni, da boste o tem obveščeni, če pade pod minimalno raven zaloge, ki jo imate shranjeno, tako da lahko takoj poskrbite za ponovno naročilo izdelka.

Poleg tega boste neposredno pri ustvarjanju računa prejeli sporočilo, če želite izdati račun za količino, ki ni na voljo v vašem skladišču.

Kako v orodju 1Tool shraniti najmanjšo količino za shranjevanje, lahko preverite na naslovu:
https://www.1tool.com/manual/produktverwaltung/.

Dobropis za zaloge

Če želi stranka izdelek zamenjati ali vrniti, ga morate dodati nazaj na zalogo. Da bi bil ta postopek vračila čim bolj enostaven, vam nova različica orodja 1Tool omogoča, da ustvarite dobropis. To storite tako, da ustvarite dobropis pod Osnovni podatki – Prodaja – Naročila – Skupine naročil ustvarite svojo skupino naročil v programu 1Tool ali uporabite obstoječo skupino naročil. Nato v nastavitvah skupine naročil aktivirajte potrditveno polje“Kreditno skladišče”. Če zdaj ustvarite novo naročilo z ustrezno skupino naročil, se vnesena količina knjiži v dobro izbranega skladišča.

Prilagojena polja v območju “Ustvari naročilo v novi fazi”

Pri ustvarjanju naročil lahko dodate tudi svoja polja ter datum in čas ustvarjanja, ko ustvarjate naročilo v novi fazi. Če želite to narediti, pojdite na Prodaja – Naročila – Pregled in nato kliknite simbol rumene puščice. Prikazalo se bo ločeno okno, v katerem lahko zdaj opravite svoje nastavitve. Seveda lahko na podlagi naročila ustvarite tudi račun ali potrditev naročila. Če je izbrana možnost “Vrsta” računa, lahko posamično določite tudi vrsto plačila (npr. gotovina, kreditna kartica, direktna obremenitev itd.).

Dodatne informacije so na voljo na
https://www.1tool.com/manual/rechnungen-auftraege-in-neuer-phase-erstellen/

Slike izdelka

Z novo različico 1Tool 3.3.2 ni več treba ročno obrezovati slik, dodanih izdelku. Te se zdaj samodejno obrežejo na določeno širino, tako da se slika pomanjša na enako razmerje stranic in prikaže kot slika predogleda. To lahko nastavite v razdelku Osnovni podatki – Trgovina – Konfiguracijatako, da aktivirate potrditveno polje“Always use whole image as thumbnail”.

Poiščite datume s hitrim iskanjem

V novi različici 3.3.2 lahko sestanke v koledarju iščete na najpreprostejši način – s hitrim iskanjem 1Tool v zgornjem desnem kotu. Takoj ko v iskalnik vnesete prve tri črke, 1Tool samodejno ustvari predloge, kateri stiki, prodajne priložnosti, projekti in zdaj tudi sestanki bi ustrezali vašemu vnosu. Tako lahko hitro in enostavno poiščete pomembne informacije.

Dodajanje več naslovov

V novi različici orodja 1Tool je za vaše stike na voljo tudi ločen pripomoček za naslove, ki vam omogoča shranjevanje in upravljanje več podatkov o naslovih za vaše stike. Vsak dodani naslov lahko z enim klikom nastavite tudi kot glavni naslov ali glavni naslov za izdajo računa. Ti naslovi so vključeni tudi v iskanje stikov.

Kako v stike dodate več naslovov, je pojasnjeno tukaj:
https://www.1tool.com/manual/.add-multiple-contact-addresses/

Ustvarite poljubno število podskupin kontaktov

V novi različici 3.3.2 ustvarjanje podskupin kontaktov ni več omejeno. To pomeni, da je dovoljeno neomejeno število kontaktnih skupin namesto prejšnjih največ dveh.

Ponovne predložitve

Zdaj je na voljo tudi nov pripomoček za nadzorno ploščo. Ta se uporablja za to, da so ponovne predložitve prodajnih priložnosti in stikov prepoznavne že na prvi pogled, tako da se nanje ne pozabi in se vedno upoštevajo roki. Kot vsak drug modul je tudi ta pripomoček na voljo v razdelku Osnovni podatki – Nastavitve uporabnika – Modul za upravljanje – Nadzorna ploščaza dodajanje.

Ponovne vloge lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Te se nato prikažejo v različnih barvah, kot na semaforju. Tako lahko takoj prepoznate njihovo nujnost. Ponovna predložitev je na primer prikazana v zeleni barvi, če imate do roka še dovolj dni, teden dni pred rokom je prikazana v oranžni barvi, en dan pred rokom pa v rdeči. Dneve, po katerih naj bodo ponovne predložitve obarvane, lahko individualno nastavite v razdelku Osnovni podatki – Prodaja – Nastavitven.

Več informacij o pripomočku za ponovno predložitev najdete na:
https://www.1tool.com/manual/wiedervorlagen/.

Prodajne priložnosti Ponovne predložitve

V novi različici orodja 1Tool se sistem semaforja uporablja tudi pri prodajnih priložnostih. V pregledu prodajnih priložnosti je prikazan poseben stolpec, ki z različnimi barvami označuje nujnost prodajne priložnosti. Vendar je za to treba opredeliti datum ponovne predložitve in status priložnosti “odprta”. Prodajne priložnosti so na splošno prikazane z oranžno ali rdečo barvo, zeleno barvo (= trenutno ni treba storiti ničesar) je treba izbrati ročno za samo prodajno priložnost. Nastavitev, po koliko dneh naj se barve spremenijo, se prav tako ponovno izvede v razdelku Osnovni podatki – Prodaja – Nastavitve ponovno.