Nuestro equipo ha estado trabajando duro durante las últimas semanas para mejorar y seguir desarrollando 1Tool. En la nueva versión 3.3.27 ya están disponibles numerosas funciones sofisticadas para ventas, organización y finanzas. Esperamos que disfrutes probando las nuevas funciones y esperamos tus comentarios.
OPORTUNIDADES DE VENTA
Cuadro de mando de oportunidades de venta
Con el nuevo panel de oportunidades de venta, siempre tienes una visión general de tus oportunidades de venta y su estado. Gracias a los diferentes colores de las fases de las oportunidades de venta, sabrás de un vistazo cuántas de tus oportunidades de venta están en fase de oferta, contacto inicial o negociación, por ejemplo, y cuánto volumen de negocio potencial conllevan.
Además, una función específica de arrastrar y soltar te permite mover fácilmente una oportunidad a otra fase. Esto te permite gestionar de forma óptima tus oportunidades de venta y planificar nuevos pasos de acción.
Puedes averiguar cómo definir los colores de una fase de oportunidad en nuestro manual
CONTACTOS
Tipo de contacto automático para personas de contacto
Con la nueva versión de 1Tool, ya no tienes que definir el tipo de contacto (por ejemplo, empresa, departamento, contacto, etc.) por separado al crear una persona de contacto. En cuanto selecciones una nueva persona de contacto, el tipo de contacto definido como persona de contacto para el contacto principal se almacena para este contacto.
Por ejemplo: Quieres que las personas de contacto de una empresa sean siempre departamentos. Primero tienes que hacer esta configuración en
En cuanto defines una persona de contacto al crear una nueva empresa, sólo se muestran los campos de contacto de un departamento para completar.
Puedes leer cómo crear un tipo de contacto en nuestro manual
Contactos claros gracias a la estructura de árbol
Antes, al asignar un contacto principal a un contacto, todos los contactos que coincidían con tu entrada aparecían en una lista desordenada. En la nueva versión 3.3.27 de 1Tool, ahora hay una estructura de árbol clara para que puedas reconocer inmediatamente los contactos principales y los contactos asociados de un vistazo.
Longitud y latitud para la exportación de contactos
Para la exportación de contactos, se han añadido la longitud y la latitud de la dirección del contacto para que estos datos también aparezcan en el documento Excel o en el archivo CSV o vCard.
TAREAS
Informe diario de tareas
Al igual que el informe de registro de horas, el informe de tareas diarias también proporciona una visión general de todos los empleados y sus actividades. Sin embargo, aquí no sólo se muestran las tareas registradas, sino también las horas planificadas y el respectivo progreso de la tarea. Además, siempre tienes una idea de a qué proyecto u oportunidad de venta pertenece la tarea respectiva.
El informe se envía diariamente a las 07.00 de la mañana. Por supuesto, puedes definir qué empleados deben recibir este informe. También puedes especificar si las tareas de un determinado empleado no deben incluirse en el informe (“Usuarios ignorados”). Puedes encontrar los ajustes para esto en
FINANZAS
Gestionar los recibos diarios
La nueva versión de 1Tool te ofrece una nueva función financiera que te permite gestionar y controlar tus ingresos diarios. Al final del día, puedes introducir la facturación correspondiente a cada uno de tus grupos de facturas en función de las facturas que hayas introducido. Esta función está disponible en la opción de menú
Gracias al enlace con las facturas y los productos facturados, se enumeran los ingresos diarios por categoría de producto y siempre sabes qué porcentaje de los ingresos diarios se generó con cada grupo de productos. Tu lista también se puede exportar como archivo Excel con sólo pulsar un botón.
Nuevas columnas en el resumen de facturas
La nueva versión de 1Tool te proporciona dos nuevas columnas en el resumen de facturas. En primer lugar, tienes la opción de mostrar el estado federal de tu respectivo contacto de factura, y en segundo lugar, ahora hay una columna “Enlaces” que muestra enlaces a otras facturas o notas de crédito de un vistazo.
Por ejemplo, si hay una factura parcial o una nota de abono para una factura, se muestra directamente junto a la factura correspondiente.
Filtro de cantidad
Con la versión 3.3.27 de 1Tool, ahora también puedes filtrar tus facturas por importe total. Para ello, haz clic en
Eliminar fecha de pago
Hasta ahora, no era posible eliminar una fecha de pago establecida de una factura. Con la nueva versión de 1Tool, tienes la opción de eliminar la fecha de pago de una factura marcada como “pagada”. Esto también elimina automáticamente la marca de las facturas pagadas de la vista general de facturas.
CALENDARIO
Calendario versión impresa
Con la nueva versión de 1Tool, ahora puedes imprimir tu calendario de 1Tool fácilmente y con una vista estructurada. Imprime la página web mientras tienes abierto 1Tool Calendario y verás inmediatamente la vista previa de la versión impresa de tu calendario.
Calendario de eventos para varias categorías
Con la función adicional de calendario de la nueva versión 3.3.27 de 1Tool, ahora puedes crear eventos para varias categorías al mismo tiempo. Para ello, crea un evento como de costumbre e introduce todas las categorías relevantes en el área
SEMINARIOS
Participantes sin facturación
Antes, siempre se enviaba automáticamente una factura al contacto correspondiente cuando los participantes de tu curso pasaban de la lista de espera a la lista de participantes. Con la nueva versión, ahora tienes tu propio botón en la administración del curso que te permite mover candidatos a la lista de participantes de forma gratuita.
Descarga en PDF la información del seminario
Con la nueva versión de 1Tool, puedes descargar fácilmente la información de tus seminarios en formato PDF con sólo pulsar un botón. Sólo tienes que hacer clic en el botón verde de descarga en la vista general de tus cursos.
Fecha de inicio y fin del curso de un vistazo
Gracias al símbolo del “ojo”, la vista general de los cursos no sólo te da una idea del número de tus cursos individuales, sino también de sus fechas de inicio y fin y del número respectivo de participantes.
Para obtener esta información, basta con pasar el ratón por encima del botón “ojo” correspondiente. Inmediatamente aparecerán entre paréntesis la fecha respectiva y el número correspondiente de participantes en el curso.
Puedes ver las fechas de inicio y fin de tus cursos no sólo en la vista general de cursos, sino también en la Búsqueda rápida de 1Tool, arriba a la derecha. En cuanto escribas el nombre de tu curso, aparecerá debajo la información necesaria.
TABLERO
Botón Nueva factura
La nueva versión de 1Tool también te proporciona un nuevo botón de panel para tus finanzas. Esto te lleva directamente desde tu panel de control a la creación de facturas con un solo clic.
Puedes ver cómo crear un nuevo botón de panel de control aquí, en nuestro manual.
Nuevo widget de seminario
Gracias al nuevo widget de seminarios (“Últimas inscripciones”), ahora puedes ver las inscripciones más recientes a los cursos de un vistazo en el panel de control. En orden descendente, puedes ver qué personas se han inscrito en qué cursos. Si el evento pertenece a un curso de nivel superior, también se muestra para una mejor visión general.
Puedes averiguar cómo crear un nuevo widget de panel de control aquí, en nuestro manual.
GENERAL
Derechos de usuario Creación de tareas
Con la nueva versión de 1Tool, se ha introducido la asignación de nuevos derechos de usuario. Ahora es posible restringir la creación de tareas de proyecto para los grupos de usuarios correspondientes y, en su lugar, sólo permitir la creación de tareas para contactos y oportunidades de venta.
Esto evita que sobrepases los tiempos previstos del proyecto y te permite tener controlados tus proyectos y actividades en todo momento.
Esta configuración se realiza en Datos maestros – Derechos de usuarioactivando la casilla“Crear tareas de contactos y oportunidades de venta” en “Tareas”.
Personalización de tu acceso a 1Tool
En cuanto se crea un nuevo cliente 1Tool para ti y un usuario se conecta a 1Tool, la interfaz de usuario se puede personalizar y adaptar a tu actividad diaria.
Tras iniciar sesión, aparece una ventana emergente en la que puedes introducir datos importantes para empezar a utilizar el software 1Tool inmediatamente. También puedes adaptar los colores y el logotipo inmediatamente después de iniciar la sesión.
