En muchas empresas, las necesidades respecto a la vista de un contacto son muy distintas: el equipo comercial necesita ver de un vistazo otra información que contabilidad o atención al cliente. Los CRM clásicos suelen imponer una estructura fija, en la que todos los campos se disponen igual para todos los usuarios, sin importar sus necesidades reales. En la práctica, esto hace que a menudo la información importante solo aparezca tras desplazarse varias veces, mientras que campos que apenas se usan ocupan un lugar destacado. Para los usuarios, eso supone a diario rodeos innecesarios, porque los datos relevantes hay que ir reuniéndolos en lugar de tenerlos a la vista. Por eso 1Tool ofrece un constructor de formularios con el que se puede diseñar de forma individual el layout de las páginas de detalle para cada tipo de objeto. Así, la vista de un contacto o de otro objeto se adapta exactamente a sus necesidades, en lugar de tener que trabajar con un diseño rígido y predefinido.
Componer layouts arrastrando y soltando
Los administradores componen la vista de detalle de un tipo de objeto directamente arrastrando y soltando. Como piezas disponen de campos individuales, columnas y filas anidadas, que pueden colocar libremente. Un campo puede situarse, por ejemplo, en una columna estrecha junto a otro, mientras que debajo sigue una nueva fila con más campos, a su vez divididos en columnas. Este anidamiento permite crear una estructura que se ajusta exactamente a la densidad de información y al orden adecuados para cada caso de uso, desde una vista general compacta hasta una página de detalle completa con varias columnas. Como las piezas se mueven de forma visual, no hace falta programar. El resultado es un layout que no tiene que desarrollar posteriormente un tercero, sino que pueden ajustar las personas que mejor conocen las necesidades de la empresa. Si en el trabajo diario se ve que una disposición no es la ideal, normalmente puede cambiarse enseguida, sin tener que impulsar un proyecto aparte.
Una vista adecuada para cada tipo de objeto
El constructor de formularios no está disponible solo para contactos, sino en principio para distintos tipos de objeto. Esto significa que cada tipo de objeto puede tener su propia vista de detalle, diseñada de forma independiente según su contenido. La vista de un contacto puede estructurarse, por tanto, de forma distinta a la de un proyecto u otro objeto, cada una con los campos y la organización relevantes para ese ámbito. Para las empresas que utilizan 1Tool en varios departamentos, esto significa que el software se adapta a los procesos existentes y no al revés. Si los requisitos cambian con el tiempo, el layout puede volver a ajustarse en cualquier momento sin modificar el modelo de datos existente. Así, la vista de detalle sigue siendo una herramienta que crece con usted, en lugar de definirse una vez y quedarse igual para siempre. Sobre todo cuando varios departamentos trabajan con los mismos objetos pero con prioridades distintas, esta flexibilidad compensa a largo plazo, porque ningún departamento tiene que conformarse con un diseño de compromiso pensado en realidad para otro.
Visibilidad de cada campo según el grupo de contactos
Además de la disposición general, para campos concretos se puede definir una excepción de visibilidad según el grupo de contactos. Así, determinados campos pueden mostrarse solo para grupos de contactos seleccionados, en lugar de ser visibles para todos los contactos por igual. Esto resulta útil, por ejemplo, cuando cierta información solo tiene sentido o solo se aplica a una categoría de contactos y en los demás casos solo ocuparía espacio. Gracias a este control detallado, la vista de detalle sigue siendo clara aunque aumente el número de campos, porque cada grupo de contactos ve solo la información que le corresponde. La combinación de diseño libre y visibilidad por campo convierte la vista de detalle en una herramienta que se puede adaptar con gran precisión a distintos tipos de contacto y casos de uso, sin tener que mantener varias vistas totalmente separadas. En lugar de crear una vista propia para cada grupo de contactos, basta con una estructura base común en la que cada campo se muestra u oculta según el grupo.
Preguntas frecuentes
¿Hay que programar para adaptar la vista del formulario? No. Los layouts se componen arrastrando y soltando campos, columnas y filas, sin escribir código. ¿Una vista de detalle personalizada se aplica solo a los contactos? El constructor de formularios está disponible en principio para distintos tipos de objeto, de modo que no solo la vista de contacto, sino también la de otros objetos, puede diseñarse de forma individual. ¿Se pueden hacer visibles determinados campos solo para ciertos contactos? Sí. Para campos concretos se puede definir una excepción de visibilidad según el grupo de contactos, de modo que solo se muestren a los grupos seleccionados. ¿Cómo sería la vista de contacto ideal para su empresa?