Les entreprises qui disposent d'équipes terrain et sédentaires connaissent bien le problème : une tâche naît au bureau mais doit être réalisée sur place – ou, à l'inverse, une observation faite sur le terrain doit remonter au bureau. Une exigence réelle issue de la partie CRM d'un cahier des charges montre à quel point il est important que l'attribution des tâches fonctionne dans les deux sens.
L'exigence : attribuer des tâches dans les deux sens
Concrètement, il fallait pouvoir attribuer des tâches aussi bien de l'équipe sédentaire vers l'équipe terrain que l'inverse. Cela paraît évident à première vue – mais en pratique, de nombreux CRM ne gèrent bien qu'un seul sens, généralement du bureau vers le terrain, tandis que le chemin inverse passe par des appels ou des e-mails et se perd ainsi hors du système.
Un exemple concret : rechercher des clients en déplacement
Une autre exigence réelle issue du même contexte disait en substance : « Montre-moi les syndics de copropriété à proximité qui n'ont plus été visités depuis longtemps. » Elle associe deux fonctions souvent envisagées séparément – la géolocalisation et l'historique des visites – en une véritable fonction pour le terrain, qui fait réellement la différence au quotidien.
Pourquoi l'attribution bidirectionnelle des tâches est techniquement plus exigeante qu'il n'y paraît
- Les tâches doivent rester rattachées au même contact et au même dossier, quel que soit l'endroit où elles ont été créées
- Les mises à jour de statut doivent être visibles en temps réel, ou du moins rapidement, entre l'application terrain et le back-office
- Les responsabilités doivent rester clairement identifiables, même lorsqu'une tâche change plusieurs fois de sens
Ce que les entreprises avec une force de vente terrain doivent vérifier lors du choix d'un CRM
Une simple question test suffit : un commercial terrain peut-il, directement depuis l'application, créer une tâche pour une personne précise de l'équipe sédentaire – avec le contexte client – sans passer par le téléphone ou l'e-mail ? Si ce n'est pas le cas, une partie de la communication restera toujours hors du système et donc documentée de façon incomplète.
Questions fréquentes
La recherche de clients par rayon est-elle une fonction standard des CRM ?
Non, de nombreux CRM classiques ne la proposent pas en standard – il vaut la peine de poser la question explicitement lors du choix du fournisseur.
Quelle est l'importance de l'historique des visites pour la recherche par rayon ?
Elle est essentielle : sans la combinaison de la localisation et de la date de « dernière visite », la fonction se limite à une simple carte de rayon, sans réelle valeur ajoutée pour la planification des tournées.
Vous souhaitez relier sans friction les tâches entre équipes terrain et sédentaires ? Nous vous montrons comment cela fonctionne dans 1Tool.
Prendre rendez-vous pour une démo