Ces dernières semaines, notre équipe a de nouveau travaillé assidûment à l’amélioration et au développement du 1Tool. De nombreuses fonctionnalités sophistiquées pour les ventes, l’organisation et les finances sont ainsi disponibles dans la nouvelle version 3.3.27. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à tester les nouvelles fonctions et attendons avec impatience vos commentaires !
OPPORTUNITÉS DE VENTE
Tableau de bord des opportunités
Le nouveau tableau de bord des opportunités vous permet de garder un œil sur vos opportunités et leur statut. Grâce aux différentes couleurs des étapes de l’opportunité, vous savez d’un coup d’œil combien d’opportunités sont en phase de proposition, de premier contact ou de négociation, par exemple, et quel est le chiffre d’affaires potentiel correspondant.
De plus, une fonction spécifique de glisser-déposer permet de déplacer facilement une opportunité vers une autre étape. Cela vous permet de gérer au mieux vos opportunités et de planifier les étapes suivantes de manière optimale.
Pour savoir comment définir les couleurs de l’étape de l’opportunité, consultez notre manuel.
CONTACTS
Type de contact automatique pour les personnes de contact
Avec la nouvelle version de 1Tool, vous n’avez plus besoin de définir le type de contact (par exemple société, service, contact, etc.) lorsque vous créez un contact. Dès que vous sélectionnez un nouveau contact, le type de contact défini pour le contact principal est enregistré pour ce contact.
Par exemple : Vous souhaitez que les contacts d’une entreprise soient toujours des départements. Vous définissez d’abord ce paramètre sous
Maintenant, dès que vous définissez un contact lors de la création d’une nouvelle entreprise, seuls les champs de contact d’un service sont affichés pour être complétés.
Pour savoir comment créer un type de contact, consultez notre manuel
Des contacts clairs grâce à l’arborescence
Jusqu’à présent, lorsque vous attribuiez un contact principal à un contact, tous les contacts correspondant à votre saisie étaient listés pêle-mêle. Dans la nouvelle version 3.3.27 de 1Tool, il y a maintenant une arborescence claire qui vous permet d’identifier immédiatement les contacts principaux et les contacts associés.
Latitude et longitude lors de l’exportation de contacts
Pour l’exportation des contacts, les données de latitude et de longitude de l’adresse de contact ont été ajoutées, de sorte que ces données soient également mentionnées dans le document Excel ou dans le fichier CSV ou vCard.
MISSIONS
Rapport de tâches quotidien
Comme le rapport de saisie des temps, le rapport de tâches quotidiennes offre une vue d’ensemble de tous les employés et de leurs activités. Cependant, il n’affiche pas seulement les tâches enregistrées, mais aussi les heures planifiées et l’avancement de chaque tâche. De plus, vous pouvez toujours voir à quel projet ou à quelle opportunité appartient la tâche en question.
Le rapport est envoyé tous les jours à 7 heures du matin. Vous pouvez bien sûr définir vous-même quels collaborateurs doivent recevoir ce rapport. Vous pouvez également déterminer si les tâches d’un employé donné ne doivent pas être reprises dans le rapport (“utilisateurs ignorés”). Vous trouverez les paramètres correspondants sous
FINANCES
Gérer les recettes journalières
La nouvelle version de 1Tool vous offre une nouvelle fonctionnalité financière qui vous permet de gérer et de contrôler vos revenus quotidiens. À la fin de la journée, vous pouvez saisir les chiffres d’affaires pour chacun de vos cercles de facturation, sur la base des factures que vous avez enregistrées. Cette fonction est disponible dans le menu
Grâce au lien vers les factures et les produits facturés, les recettes journalières sont listées par catégorie de produits et vous savez toujours quel pourcentage des recettes journalières a été réalisé avec quel groupe de marchandises. Vous pouvez également exporter votre liste dans un fichier Excel en appuyant sur un bouton.
Nouvelles colonnes dans l’aperçu des factures
Avec la nouvelle version de 1Tool, vous disposez de deux nouvelles colonnes dans l’aperçu des factures. D’une part, vous avez la possibilité d’afficher le pays de votre contact de facturation respectif et d’autre part, il y a maintenant une colonne “Liens” qui permet de voir d’un coup d’œil les liens avec d’autres factures ou notes de crédit.
Par exemple, s’il y a une facture partielle ou une note de crédit pour une facture, elle s’affiche directement à côté de la facture correspondante.
Filtre de montant
Avec la version 3.3.27 de 1Tool, vous pouvez désormais filtrer vos factures en fonction du montant total. Pour ce faire, cliquez sur
Supprimer la date de paiement
Jusqu’à présent, il n’était pas possible de supprimer la date de paiement d’une facture. Avec la nouvelle version de 1Tool, vous avez la possibilité de supprimer la date de paiement d’une facture marquée “payée”. La case à cocher des factures payées est alors automatiquement supprimée de l’aperçu des factures.
CALENDRIER
Version imprimable du calendrier
Avec la nouvelle version de 1Tool, vous pouvez maintenant imprimer votre calendrier 1Tool très facilement et dans une vue structurée. Imprimez la page web alors que vous avez 1Tool Calendar ouvert et vous verrez directement l’aperçu de votre version d’impression du calendrier.
Événements de calendrier pour plusieurs catégories
Grâce à la fonction de calendrier supplémentaire de la nouvelle version 3.3.27 de 1Tool, vous pouvez désormais créer des événements pour plusieurs catégories à la fois. Pour ce faire, créez un événement comme d’habitude et enregistrez toutes les catégories correspondantes dans la section “
SÉMINAIRES
Participants sans émission de facture
Jusqu’à présent, lorsque vous déplaciez vos stagiaires de la liste d’attente à la liste des participants, une facture était toujours envoyée automatiquement au contact concerné. Avec la nouvelle version, vous disposez d’un bouton spécifique dans la gestion des séminaires qui vous permet de déplacer gratuitement des candidats vers la liste des participants.
Téléchargement PDF des informations sur le séminaire
Avec la nouvelle version de 1Tool, vous pouvez facilement télécharger les informations sur vos séminaires au format PDF en appuyant sur un bouton. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert de téléchargement dans l’aperçu de vos cours.
Date de début et de fin du cours en un coup d’œil
Dans la vue d’ensemble des cours, l’icône “œil” vous permet non seulement de voir le nombre d’événements individuels d’un cours, mais aussi les dates de début et de fin de ces événements et le nombre de participants.
Pour obtenir cette information, il suffit de passer la souris sur le bouton “œil” correspondant, la date correspondante apparaît immédiatement avec, entre parenthèses, le nombre de participants au cours correspondant.
Vous pouvez voir les dates de début et de fin de vos cours non seulement dans l’aperçu des cours, mais aussi dans 1Tool Recherche rapide en haut à droite. Dès que vous tapez le nom de votre séminaire, les informations nécessaires apparaissent en dessous.
DASHBOARD
Nouveau bouton de facturation
Avec la nouvelle version de 1Tool, vous disposez également d’un nouveau bouton de tableau de bord pour vos finances. Ainsi, vous passez directement de votre tableau de bord à la facturation en un seul clic.
Pour savoir comment créer un nouveau bouton de tableau de bord, consultez notre manuel ici.
Nouveau widget de séminaire
Dans le tableau de bord, vous pouvez maintenant voir vos dernières inscriptions aux cours en un coup d’œil grâce au nouveau widget séminaire (“Dernières inscriptions”). Par ordre décroissant, vous voyez quelles personnes se sont inscrites à quelles formations. Si l’événement fait partie d’un cours supérieur, celui-ci est également affiché pour une meilleure vue d’ensemble.
Pour savoir comment créer un nouveau widget de tableau de bord, consultez notre manuel ici.
GÉNÉRAL
Droits d’utilisateur Création de tâches
Avec la nouvelle version de 1Tool, l’attribution de nouveaux droits d’utilisateur a été introduite. Il est désormais possible de restreindre la création de tâches de projet pour les groupes d’utilisateurs correspondants et de n’autoriser la création de tâches que pour les contacts et les opportunités.
Vous éviterez ainsi de dépasser les délais prévus pour vos projets et vous aurez toujours un œil sur vos projets et vos activités.
Vous pouvez définir ce paramètre dans Données de base – Droits de l’utilisateurPour ce faire, sous l’option “Tâches”, cochez la case“Créer des tâches pour les contacts et les opportunités“.
Personnalisation de votre accès 1Tool
Dès qu’un nouveau mandant 1Tool est créé pour vous et qu’un utilisateur se connecte à 1Tool, l’interface utilisateur peut être personnalisée et adaptée à votre activité quotidienne.
Après la connexion, une fenêtre pop-up apparaît, dans laquelle vous pouvez directement entrer des données importantes pour commencer à utiliser le logiciel 1Tool de manière optimale. L’adaptation des couleurs et du logo est également possible immédiatement après la connexion.
