Dans de nombreux processus commerciaux, il existe encore une rupture entre la création d'une offre et la signature juridiquement valable du client : imprimer, faire signer, numériser, archiver à nouveau. Pour les propositions d'assurance, où la rapidité décide souvent de la conclusion du contrat, c'est une friction inutile. C'est pourquoi 1Tool intègre une fonction de signature électronique qui permet de signer les propositions et les offres directement dans le système – sans outil supplémentaire et sans papier.
Deux signatures, un seul processus
La fonction de signature enregistre aussi bien la signature de l'entreprise que celle du client sous forme d'image. Les deux signatures sont rattachées à la proposition ou à l'offre concernée, de sorte que l'ensemble du processus de signature – entreprise et client – reste traçable en un seul endroit. Pour les propositions d'assurance en particulier, 1Tool enregistre en outre la date d'envoi (sent_at), la date de signature (signed_at) ainsi que le chemin vers le document signé. Vous pouvez ainsi prouver à tout moment quand une proposition a été envoyée et quand elle a effectivement été signée.
Signer sans créer de compte
Un point essentiel dans la pratique : l'envoi au client se fait via un lien de signature public, sans authentification. Le client n'a donc pas besoin de créer un compte utilisateur, de se connecter ni d'installer un logiciel pour signer. Il ouvre le lien, vérifie la proposition et signe directement – un seuil nettement plus bas que celui de nombreuses solutions de signature externes qui exigent la création d'un compte. Pour le courtier ou le commercial, cela signifie moins de questions, moins de processus abandonnés et des conclusions plus rapides.
Aucun outil externe nécessaire
Comme la fonction de signature est intégrée directement dans 1Tool, il n'est plus nécessaire de connecter un service séparé comme DocuSign ou une solution comparable. La proposition, la signature et les horodatages correspondants se trouvent dans un seul système. Cela réduit non seulement les coûts de licence d'un outil supplémentaire, mais aussi l'effort nécessaire pour synchroniser les données entre deux systèmes. Pour les propositions d'assurance, où la traçabilité des dates d'envoi et de signature compte, cette documentation continue dans un même système est un réel avantage.
Questions fréquentes
Le client doit-il créer un compte utilisateur pour signer ?
Non. La proposition est envoyée via un lien de signature public, sans authentification, que le client peut ouvrir et signer sans compte personnel.
Quelles dates supplémentaires sont enregistrées pour les propositions d'assurance ?
1Tool enregistre la date d'envoi (sent_at) et la date de signature (signed_at) de la proposition, ainsi que le chemin vers le document signé.
La signature de l'entreprise est-elle également enregistrée, et pas seulement celle du client ?
Oui. La signature de l'entreprise comme celle du client sont enregistrées sous forme d'image avec la proposition ou l'offre.
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