Ker je na trgu toliko orodij CRM, so ljudje običajno zmedeni in ne vedo točno, na podlagi katerih funkcij naj izberejo orodje. Pomembno je, da lahko sistem prilagodite svojemu podjetju in da hkrati ne vsebuje nepotrebnih in dragih funkcij. Ker vsak sistem na trgu ne vsebuje vseh uporabnih funkcij, pri izbiri pazite na naslednjih pet, ne da bi pri tem upoštevali edinstvenost svojega podjetja, saj so to obvezne funkcije vsake programske opreme CRM. Brez teh petih funkcij programske opreme CRM ne boste želeli in ne boste mogli živeti v prihodnosti. Spremenile bodo vaš način dela in dvignile upravljanje strank na višjo raven.
- Upravljanje stikov
Upravljanje stikov je vse, kar je potrebno za programsko opremo CRM. Pri majhnem številu strank je upravljanje stikov še vedno razmeroma preprosto, podatki pa so pregledno urejeni. Ko se portfelj strank povečuje, se povečujejo tudi podatki o posameznih strankah. Zlahka izgubimo pregled. Več ko imate strank, pomembnejša je organizacija podatkov o stikih s strankami. Programska oprema CRM shranjuje vse podatke o strankah in spremembe teh podatkov. Tako lahko vaši zaposleni v prodaji in drugih oddelkih shranijo podatke o stikih in druge podatke o strankah, specifične za posamezno stranko, vsi pa lahko pozneje dostopajo do teh podatkov. Da pa bi izkoristili vse prednosti upravljanja stikov, je treba to funkcijo izvajati na uporabniku prijazen način, tako da je vnos podatkov o strankah optimiziran in avtomatiziran. V ta namen mora imeti funkcijo uvoza, s katero se lahko podatki (npr. iz prijave na e-novice) samodejno uvozijo v upravitelja naslovov. S tem se zmanjša obseg ročnega vzdrževanja in ostane več časa za bistvene stvari.
- Upravljanje ponudbe
Priprava ponudb lahko vzame ogromno časa. Stranka se lahko po prejemu prve ponudbe želi pogajati in zaprositi za nekoliko večji popust, morda želi drugačne plačilne pogoje in podobno. Z več ponudbami in različnimi strankami se lahko hitro znajdete v kaosu. Sistem za upravljanje ponudb, integriran v sistem CRM, olajša upravljanje ponudb, dostop do vseh pomembnih podatkov o strankah in izdelkih, hitro ustvarjanje in spreminjanje ponudb ter avtomatizacijo celotnega postopka upravljanja ponudb. Prav tako dokumentira vse spremembe ponudb, ki si jih lahko ogledajo vsi zaposleni v prodaji. Druga pomembna funkcija je avtomatizirano ustvarjanje naročil iz ponudb.
- Poročanje
Zaposleni v prodaji pri svojem delu potrebujejo pregled nad določenimi podatki, kot so število poslov v pripravi, naloge, ki jih je treba opraviti, ali dogovorjeni roki. Vodje prodaje in višji vodstveni delavci želijo analizirati uspešnost po skupinah ali panogah, da bi ocenili, kje je potrebna optimizacija za oblikovanje učinkovite prodajne službe.
Dobra programska oprema CRM vam omogoča, da z integriranim orodjem za analizo izboljšate uspešnost prodaje. Imeti mora jasno nadzorno ploščo, do katere lahko dostopajo zaposleni v različnih oddelkih. Prilagoditi jo je treba vašim zahtevam, podatke pa je treba enostavno in jasno izvoziti. Poročanje mora biti čim manj zamudno, zato so samodejne analize in statistike nujne za učinkovit nadzor prodaje. Napovedi in poročila podpirajo pregledne procese odločanja ter vam pomagajo pri spremljanju in nadzoru uspešnosti.
- Spletno trženje in upravljanje kampanj
Ta funkcija omogoča vse trženjske dejavnosti in uspešne e-trženjske kampanje, kot so trženjske kampanje, ustvarjanje glasil, trženjske dejavnosti SMS in spremljanje konkurence. Oddelku za trženje olajša ustvarjanje, upravljanje in ocenjevanje kampanj za pridobivanje novih strank ali ohranjanje obstoječih strank. Funkcija omogoča tudi analizo in vrednotenje izvedenih dejavnosti. Tako analizirani podatki se lahko nato uporabijo kot informativna poročila in analitične metode, ki omogočajo natančno, v ciljne skupine usmerjeno spremljanje uspešnosti, pa tudi ustvarjanje in obdelavo potencialnih kupcev.
- Upravljanje nalog
S funkcijo upravljanja nalog v sistemu CRM lahko povečate svojo produktivnost na višjo raven. Olajša vam načrtovanje projektov, komunikacijo in delo na posameznih nalogah ter vam pomaga ves čas slediti vsem nalogam in nadzorovati vse komunikacijske procese v podjetju. Ta funkcija v načrtovalniku nalog na primer omogoča označevanje faz, zapadlih nalog, opravljenih nalog, dodelitev nalog odgovornim zaposlenim in trenutno stanje nalog. S tem se izboljša tudi upravljanje časa v podjetju. Upravljanje nalog mora biti jasno vizualizirano, na primer v pogledu Kanban.
Programska oprema 1Tool CRM vključuje tudi pet tukaj predstavljenih funkcij in številne druge funkcije. V podjetju 1Tool bomo z veseljem ugodili vašim željam in potrebam ter vam svetovali pri iskanju prilagojenih rešitev za vaše podjetje.
