Podjetja s terensko in pisarniško ekipo poznajo težavo: naloga nastane v pisarni, opraviti pa jo je treba na terenu – ali obratno: opažanje terenske ekipe se mora vrniti v pisarno. Dejanska zahteva iz CRM-dela specifikacije zahtev pokaže, kako pomembno je, da dodeljevanje nalog deluje v obe smeri.
Zahteva: dodeljevanje nalog v obe smeri
Konkretno je bila zahtevana možnost dodeljevanja nalog tako od pisarniških k terenskim sodelavcem kot tudi obratno. Na prvi pogled se to sliši samoumevno – v praksi pa veliko CRM-sistemov dobro podpira le eno smer, običajno dodeljevanje iz pisarne na teren, medtem ko obratna pot poteka prek telefonskih klicev ali e-pošte in se tako izgubi zunaj sistema.
Praktični primer: iskanje strank na poti
Druga dejanska zahteva iz istega okvira se je glasila približno: »Pokaži mi upravnike stavb v bližini, ki jih že dalj časa nismo obiskali.« To povezuje dve funkciji, ki ju pogosto obravnavamo ločeno – lokacijo in zgodovino obiskov – v pravo funkcijo za terensko delo, ki v vsakdanjem delu resnično nekaj spremeni.
Zakaj je dvosmerno dodeljevanje nalog tehnično zahtevnejše, kot se sliši
- Naloge morajo ne glede na to, kje so bile ustvarjene, ostati povezane z istim kontaktom in istim primerom
- Posodobitve statusa morajo biti med terensko aplikacijo in zaledno pisarno vidne v realnem času ali vsaj čim prej
- Odgovornosti morajo ostati jasno razvidne, tudi če naloga večkrat zamenja smer
Kaj naj podjetja s terensko prodajo preverijo pri izbiri CRM-sistema
Pomaga preprosto testno vprašanje: ali lahko terenski sodelavec neposredno iz aplikacije ustvari nalogo za določeno osebo v pisarni – vključno s kontekstom o stranki – brez ovinka prek telefona ali e-pošte? Če ne, bo del komunikacije vedno ostal zunaj sistema in s tem nepopolno dokumentiran.
Pogosta vprašanja
Je iskanje strank v določenem polmeru standardna funkcija CRM-sistemov?
Ne, veliko klasičnih CRM-sistemov tega ne ponuja standardno – zato se splača to izrecno preveriti pri izbiri ponudnika.
Kako pomembna je zgodovina obiskov za iskanje v polmeru?
Zelo pomembna – brez kombinacije lokacije in podatka »nazadnje obiskano dne« ostane funkcija le preprost zemljevid polmera brez prave dodane vrednosti za načrtovanje poti.
Želite naloge med terenskimi in pisarniškimi sodelavci povezati brez zapletov? Pokažemo vam, kako to deluje v 1Tool.
Dogovorite se za predstavitev