Naša ekipa je v zadnjih nekaj tednih trdo delala na izboljšanju in nadaljnjem razvoju orodja 1Tool. V novi različici 3.3.27 so zdaj na voljo številne napredne funkcije za prodajo, organizacijo in finance. Upamo, da boste z veseljem preizkusili nove funkcije, in se veselimo vaših povratnih informacij!
PRODAJNE PRILOŽNOSTI
Nadzorna plošča prodajnih priložnosti
Z novo nadzorno ploščo prodajnih priložnosti imate vedno pregled nad svojimi prodajnimi priložnostmi in njihovim stanjem. Z različnimi barvami faz prodajnih priložnosti lahko takoj ugotovite, koliko vaših prodajnih priložnosti je na primer v fazi ponudbe, prvega stika ali pogajanj in koliko potencialnega prometa je s tem povezanega.
Poleg tega lahko z namensko funkcijo povleci in spusti priložnost preprosto premaknete v drugo fazo. Tako lahko optimalno upravljate prodajne priložnosti in načrtujete nadaljnje ukrepe.
Kako določiti barve za fazo priložnosti, si lahko preberete v našem priročniku.
KONTAKTI
Samodejna vrsta stika za kontaktne osebe
V novi različici orodja 1Tool vam pri ustvarjanju kontaktne osebe ni več treba posebej opredeliti vrste stika (npr. podjetje, oddelek, kontakt itd.). Takoj ko izberete novo kontaktno osebo, se za to osebo shrani vrsta stika, ki je opredeljena kot kontaktna oseba za glavni stik.
Na primer: Želite, da so kontaktne osebe podjetja vedno oddelki. Najprej to nastavite v razdelku
Ko pri ustvarjanju novega podjetja določite kontaktno osebo, se za izpolnjevanje prikažejo samo polja kontaktov za oddelek.
Kako ustvariti vrsto stika, si lahko preberete v našem priročniku.
Jasni stiki zaradi drevesne strukture
Prej so bili pri dodeljevanju glavnega stika stiku vsi stiki, ki so ustrezali vašemu vnosu, navedeni na pomešanem seznamu. V novi različici orodja 1Tool 3.3.27 je zdaj na voljo jasna drevesna struktura, tako da lahko takoj prepoznate glavne stike in povezane stike.
Zemljepisna dolžina in širina za izvoz stikov
Pri izvozu stikov sta bili dodani zemljepisna dolžina in širina naslova stika, tako da so ti podatki navedeni tudi v dokumentu Excel ali v datoteki CSV ali vCard.
NALOGE
Dnevno poročilo o nalogah
Podobno kot poročilo o evidentiranju delovnega časa tudi poročilo o dnevnih nalogah omogoča pregled vseh zaposlenih in njihovih dejavnosti. Vendar pa tu niso prikazane le knjižene naloge, temveč tudi načrtovane ure in napredek posamezne naloge. Poleg tega imate vedno vpogled v to, kateremu projektu ali prodajni priložnosti pripada posamezna naloga.
Poročilo se pošlje vsak dan ob 7.00 zjutraj. Seveda lahko določite, kateri zaposleni naj prejmejo to poročilo. Določite lahko tudi, če naloge določenega zaposlenega ne smejo biti vključene v poročilo (“Ignorirani uporabniki”). Nastavitve za to najdete v razdelku
FINANCE
Upravljanje dnevnih prejemkov
Nova različica orodja 1Tool vam ponuja novo finančno funkcijo, ki vam omogoča upravljanje in nadzor dnevnih prihodkov. Ob koncu dneva lahko vnesete ustrezen promet za vsako skupino računov na podlagi vnesenih računov. Ta funkcija je na voljo pod točko menija
S povezavo do računov in zaračunanih izdelkov so navedeni dnevni prihodki po kategorijah izdelkov in vedno veste, kolikšen odstotek dnevnih prihodkov je bil ustvarjen s posamezno skupino izdelkov. Seznam lahko s pritiskom na gumb izvozite tudi v datoteko Excel.
Novi stolpci v pregledu računov
V novi različici orodja 1Tool sta v pregledu računa na voljo dva nova stolpca. Prvič, imate možnost, da prikažete zvezno državo posameznega stika na računu, in drugič, zdaj je na voljo stolpec “Povezave”, ki na prvi pogled prikazuje povezave do drugih računov ali dobropisov.
Če na primer obstaja delni račun ali dobropis za račun, je to prikazano neposredno ob ustreznem računu.
Filter zneskov
Z različico 1Tool 3.3.27 lahko zdaj račune filtrirate tudi po skupnem znesku. To storite tako, da v spustnem meniju ustreznega polja kliknete na
Odstranitev datuma plačila
Do zdaj ni bilo mogoče izbrisati določenega datuma plačila z računa. V novi različici orodja 1Tool lahko izbrišete datum plačila za račun, ki je označen kot “plačan”. S tem se samodejno odstrani tudi kljukica za plačane račune iz pregleda računov.
KALENDAR
Koledar različica za tiskanje
V novi različici orodja 1Tool lahko koledar 1Tool preprosto natisnete v strukturiranem pogledu. Ko imate odprt koledar 1Tool, natisnite spletno stran in takoj boste videli predogled natisnjene različice koledarja.
Dogodki v koledarju za več kategorij
Z dodatno funkcijo koledarja v novi različici 1Tool 3.3.27 lahko zdaj ustvarite dogodke za več kategorij hkrati. To storite tako, da ustvarite dogodek kot običajno in v polje
SEMINARJI
Udeleženci brez izdaje računa
Če ste udeležence tečaja premaknili s čakalnega seznama na seznam udeležencev, se je račun vedno samodejno poslal ustreznemu stiku. Z novo različico imate zdaj v administraciji seminarja svoj gumb, ki vam omogoča brezplačno premikanje kandidatov na seznam udeležencev.
Prenos informacij o seminarju v obliki PDF
Z novo različico orodja 1Tool lahko informacije o seminarju preprosto prenesete v obliki datoteke PDF z enim samim pritiskom na gumb. Preprosto kliknite zeleni gumb za prenos v pregledu svojih tečajev.
Datum začetka in konca tečaja na prvi pogled
S simbolom “oko” vam pregled tečajev ne omogoča le vpogleda v število posameznih tečajev, temveč tudi v njihove datume začetka in konca ter ustrezno število udeležencev.
Če želite pridobiti te informacije, se z miško premaknite na ustrezen gumb “oko”. V oklepaju se takoj prikažeta ustrezen datum in ustrezno število udeležencev tečaja.
Datume začetka in konca svojih tečajev si lahko ogledate ne le v pregledu tečajev, temveč tudi v hitrem iskanju orodja 1Tool v zgornjem desnem kotu. Takoj ko vnesete ime svojega tečaja, se pod njim prikažejo potrebne informacije.
NADZORNA PLOŠČA
Gumb za nov račun
V novi različici orodja 1Tool je na voljo tudi nov gumb za nadzorno ploščo za vaše finance. Z enim samim klikom se tako z nadzorne plošče prestavite neposredno na ustvarjanje računov.
Kako ustvariti nov gumb na armaturni plošči, si lahko preberete v našem priročniku.
Nov pripomoček za seminarje
Z novim gradnikom za seminarje (“Zadnje prijave”) lahko zdaj na nadzorni plošči na prvi pogled vidite svoje zadnje prijave na tečaje. V padajočem vrstnem redu si lahko ogledate, katere osebe so se prijavile na katere tečaje. Če dogodek pripada višjemu tečaju, se za boljši pregled prikaže tudi ta.
Kako ustvariti nov pripomoček za nadzorno ploščo, si lahko preberete v našem priročniku.
SPLOŠNO
Uporabniške pravice Ustvarjanje opravil
V novi različici orodja 1Tool je bila uvedena dodelitev novih uporabniških pravic. Zdaj je mogoče omejiti ustvarjanje projektnih nalog za ustrezne skupine uporabnikov in namesto tega dovoliti samo ustvarjanje nalog za stike in prodajne priložnosti.
To preprečuje prekoračitev načrtovanih časov projekta in omogoča, da imate ves čas pregled nad svojimi projekti in dejavnostmi.
To nastavitev opravite v razdelku Osnovni podatki – Pravice uporabnikaz aktiviranjem potrditvenega polja “Ustvarjanje nalog za stike in prodajne priložnosti” v razdelku “Naloge”.
Prilagoditev dostopa do orodja 1Tool
Takoj ko je za vas ustvarjen nov odjemalec 1Tool in se uporabnik prijavi v 1Tool, lahko uporabniški vmesnik prilagodite in prilagodite svojemu vsakodnevnemu poslovanju.
Po prijavi se prikaže pojavno okno, v katerega lahko vnesete pomembne podatke in takoj začnete uporabljati programsko opremo 1Tool. Takoj po prijavi lahko prilagodite tudi barve in logotip.
