Nova različica orodja 1Tool 3.3.13

V zadnjih nekaj tednih smo ponovno trdo delali na reviziji in izboljšanju naše programske opreme 1Tool in zdaj vam z veseljem predstavljamo novo različico 3.3.13. Dodane so bile ne le nove funkcije, temveč tudi izboljšave na področju uporabnosti, hitrosti in postavitve.

SPLOŠNO

Zahteva za geslo

Za večjo varnost gesla nova različica 3.3.13 ob prijavi v program 1Tool preverja velike in male črke gesla. Zato morate vedno poskrbeti, da so vaši prijavni podatki pravilno zapisani.

Uporabnost in hitrost

Z novo različico orodja 1Tool smo izboljšali tudi splošno prijaznost do uporabnika in izboljšali hitrost. Za bolj strukturiran pregled nad odprtimi okni 1Tool v brskalniku je zdaj v naslovu vsakega zavihka prikazana zadnja odprta funkcija. Če ste na primer odprli iskanje stikov in naloge 1Tool v drugem zavihku, boste zaradi prikazanega naslova takoj vedeli, v katerem oknu lahko najdete svoje funkcije.

PRODAJNE PRILOŽNOSTI

Organizacijska shema

Organizacijska shema podjetja, ki se lahko uporablja za jasen prikaz stikov in oddelkov v drevesni strukturi, je zdaj na voljo tudi v prodajnih priložnostih. Tako lahko na prvi pogled vidite, s katerimi stiki morate stopiti v stik zaradi skrbi in okoliščin, povezanih s prodajno priložnostjo.

Če želite uporabiti organizacijsko shemo, pojdite v Uporabniške nastavitve – Modul za upravljanje – Priložnosti in ustvarite nov zavihek ali uredite obstoječega (npr.: Osnovni podatki). V razdelku “Moduli” dodajte možnost“Organizacijska shema” in shranite nastavitve.

> Korak za korakom za dodajanje modulov

Ponovne predložitve

Novi gumb“Naslednja ponovna predložitev” je na voljo neposredno v matičnih podatkih v pogledu podrobnosti prodajne priložnosti. S tem gumbom lahko s pritiskom na gumb prikažete naslednji niz ponovnih predložitev. Najprej se prikažejo vse ponovne predložitve pred trenutnim dnem (pred današnjim dnem), nato tiste brez datuma ponovne predložitve (prazno polje) in nato vse “Naslednja”. Tako na prvi pogled veste, katera prodajna priložnost je naslednja na vrsti in do kdaj jo je treba dokončati.

> Dodatne informacije o ponovni predložitvi

Izdelki

Priložnosti so že nekaj časa povezane z izdelki. V novi različici 3.3.13 pa imate zdaj možnost urejanja ustreznih izdelkov neposredno v podrobnem pogledu prodajne priložnosti. To storite tako, da kliknete rumeni svinčnik za urejanje ob ustreznem izdelku in v spodnji seznam vnesete spremembe podatkov o izdelku, kot so količina, cena, popust itd. Na koncu kliknite“Uredi”, da shranite svoje spremembe.

Faze

Da bi bila priložnost dokončno“dobljena”, je bilo treba fazo in status vedno nastaviti na “dobljena”. Da vam tega ne bi bilo treba vnašati dvakrat, lahko zdaj z novo različico orodja 1Tool določite vse faze, za katere se stanje samodejno nastavi na “Zmagala”.

Če želite za to določiti ustrezne faze prodajnih priložnosti, kliknite Osnovni podatki – Prodaja – Prodajne priložnosti – Faze prodajnih priložnosti in za vse želene faze aktivirajte potrditveno polje“Set sales opportunity to won”.

Filtri

Spremenjen je bil tudi filter za prodajne priložnosti, ki ima zdaj novo potrditveno polje, ki omogoča prikaz prodajnih priložnosti neaktivnih uporabnikov. To lahko storite tako, da v filtru pregleda prodajnih priložnosti preprosto označite potrditveno polje“V filtru prikaži tudi vse neaktivne uporabnike”. Takoj ko kliknete polje“Odgovorni”, so za izbiro na voljo tako aktivni kot neaktivni uporabniki.

TIMING

Postavitev in oblikovanje

V novi različici 3.3.13 je bil optimiziran tudi pregled beleženja časa in ustvarjena nova postavitev. Prvič, vrstica z dejanji, ki se lahko uporablja za začetek, potrditev, brisanje itd. časovnega zapisa, je nameščena na dnu in je vidna tudi, ko se pomikate navzdol. Poleg tega je bila ustvarjena boljša struktura s spremembo filtra, ki je zdaj prikazan na vrhu okna in ga je mogoče enostavno razširiti in zlagati s simbolom puščice.

Zahteva za stik

Že pred različico 3.3.13 je bilo v orodju 1Tool mogoče prikazati zadnje stike, vzpostavljene z modulom “Povpraševanja”. V trenutni različici programa 1Tool lahko zdaj ob dodajanju novega stika tega samodejno prenesete tudi v časovni zapis. Za to je treba aktivirati potrditveno polje“Prenos v časovno evidenco”in nato opredeliti dejavnost.

e-pošta za snemanje časa

Spremenjena so bila tudi elektronska sporočila za dnevno beleženje časa, ki zdaj vsebujejo preglednejšo tabelo. Naknadne spremembe ali časovni vpisi, vneseni po pošiljanju dnevnega e-poštnega sporočila, se zdaj upoštevajo pri pošiljanju naslednjega e-poštnega sporočila. Tako imate pregled“na dan”in na prvi pogled veste, kateri časovni vnosi še vedno pripadajo prejšnjemu dnevu.

Vrsta časovnega zapisa

V trenutni različici 3.3.13 je za nove časovne vnose na voljo nova vrsta zapisa časa. Poleg vrst, kot so običajni delovni čas, dopust ali nadomestni dopust, je zdaj na voljo tudi vrsta“Posebni dopust”.Ta je bila uvedena na primer za označevanje praznikov za zaposlene določene veroizpovedi. Če je vnos shranjen pod to vrsto, se vnos ne šteje kot delovni čas in se zato šteje kot običajen dan dopusta.

RAČUNI

Namestne skupine za izdajanje računov

Nova različica 3.3.13 vsebuje nov nadomestni znak, ki ga lahko uporabite za različne skupine računov. S tem nadomestnim imenovalcem lahko določite prilagojeno obliko datuma in časa za svoje račune.

Če želite to nastaviti, pojdite v Osnovni podatki – Finance – Računi – Območja računov in kliknite gumb “Uredi” za želeno območje računa. Nato izberite zavihek“Predloga PDF”in v predlogo vstavite nadomestni znak ####CUSTOMDATE_???#### (vsi nadomestni znaki, ki jih lahko uporabite, so navedeni v območju “Namestni znaki”, da vam bodo v pomoč pri oblikovanju računa). Namesto treh vprašalnih znakov tukaj vnesite želeno obliko datuma ali časa, tako da bo trenutni datum ali čas ob pošiljanju računa vedno prikazan v tej obliki. Format je vedno naveden v angleškem jeziku.

NALOGE

Postavitev in oblikovanje

Podobno kot beleženje časa je bila spremenjena tudi postavitev modula za naloge. Akcijska vrstica za ustvarjanje novega opravila se zdaj nahaja na dnu strani. Poleg uporabniku prijaznejšega seznama vseh nalog je zdaj pod ustreznim rokom prikazan tudi datum začetka naloge.

Funkcija povleci in spusti

Premikanje opravil z vlečenjem in spuščanjem za razvrščanje po prioriteti je bilo mogoče že prej, v novi različici orodja 1Tool pa jih lahko premikate tudi na različne zavihke. To pomeni, da lahko tudi nalogo “Danes” hitro in enostavno povlečete v zavihek “Načrtovano”, kjer morate nato dodati le načrtovani datum.

Filter opravil

Filtriranju opravil je bila dodana funkcija“Prikaži”. Tako lahko svoje naloge prikažete glede na vse naloge, ki so vam dodeljene ali ste jih dodelili vi.