¡Los tortolitos! No estamos escribiendo sobre innumerables películas con este nombre, ni sobre la simpática
Hemos implantado soluciones CRM y ERP en numerosas pequeñas y medianas empresas en los últimos años y hemos comprobado que la utilización de los datos de AMBOS sistemas ha aumentado significativamente el trabajo en equipo. Permite tener una perspectiva global de tus clientes y aumenta tus oportunidades de negocio. Puedes encontrar más información sobre cómo crear un equipo de ensueño a partir de CRM y ERP aquí.
Imagina el siguiente escenario: dos de tus empleados -llamémosles Sissi y Franz- trabajan con el mismo cliente, pero como Franz no sabe nada de la factura impagada del cliente del mes anterior y firma un nuevo contrato, se producen gastos no deseados.
Si la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha, puede tener consecuencias molestas. En este caso, el departamento de ventas no conoce los datos importantes del sistema ERP y, contrariamente a lo que piensan los departamentos de gestión, producción y planificación financiera, nadie tiene información sobre lo que el departamento de ventas ha registrado en CRM sobre las relaciones con los clientes.
CRM y ERP: funciones y ventajas
Muchas empresas empiezan con un ERP. La solución ERP contiene entonces datos de las áreas de control, recursos humanos, gestión de materiales o compras. Con la ERP, los procesos empresariales se procesan con mayor rapidez y eficacia. Normalmente, el cliente sólo aparece bajo el número de cliente y su dirección.
En CRM, todo gira en torno a la visión global del cliente: En el mejor de los casos, todo el historial de contactos se actualiza cada día y se utiliza para actividades de ventas, marketing o servicios.
Ambos sistemas tienen sus ventajas y no pueden sustituirse mutuamente. El ERP representa la
Saber todo sobre los clientes
Las expectativas de los clientes cambian rápidamente. Si quieres seguir este ritmo de desarrollo o ser más rápido, necesitas siempre una visión completa y actualizada de los datos, independientemente de tu ubicación.
Las ventajas son evidentes:
Una visión de 360 grados del cliente: Se pueden conseguir muchas sinergias mediante una interacción bien pensada entre el CRM y el ERP. No es necesario mantener datos por duplicado. El personal de ventas con acceso a los datos de stock o contabilidad puede asesorar a los clientes con mayor eficacia. En general, se minimiza el riesgo de utilizar información diferente en distintos departamentos. La empresa habla a los clientes con una voz unificada y siempre comprende su situación.
Mejora de la gestión empresarial: el ERP no es responsable de la gestión de clientes, pero contiene datos valiosos. En combinación con los datos de ventas, se puede llevar a cabo una evaluación y visualización exhaustivas en CRM. Esto no sólo aumenta las posibilidades de éxito de la venta, sino que la dirección también puede reconocer tendencias importantes en una fase temprana o compensar posibles evoluciones negativas.
Se recomienda utilizar al menos una interfaz bidireccional con los sistemas ERP existentes. De esta forma, los sistemas pueden conectarse fácilmente. Por un lado, esto facilita la introducción de datos y, por otro, los datos relacionados con el ERP se pueden procesar en el CRM. Esto no sólo es más cómodo, sino que también ahorra costes de licencia.
Ejemplo: Al conectarse con CRM, el empleado de ventas puede centralizar la información en un solo lugar y acceder a ella en cualquier momento.
Pasos importantes de la integración de CRM y ERP
Si tienes la suerte de instalar tanto CRM como ERP en el “campo verde”, puedes pensar en estos dos mundos desde el principio. En la vida real, sin embargo, suele ser más habitual introducir primero el ERP y luego el CRM. O los dos sistemas trabajan codo con codo durante mucho tiempo sin ninguna conexión. A menudo no es fácil vincularlos cuidadosamente sin perder datos valiosos o incurrir en costes elevados.
Por tanto, los siguientes aspectos deben estar en tu lista de trabajo:
Planifica bien: ¿Son correctos los requisitos más importantes? ¿Tu base de clientes es suficiente para explicar el proyecto? ¿Qué partes interesadas necesitas para apoyar el éxito del proyecto?
Evalúa el software cuidadosamente: los proveedores de software modernos, como 1Tool, han acordado módulos ERP y CRM. Cuando elijas el software, opta por una solución que incluya ambos módulos desde el principio. Esto te ahorrará costosos costes de integración más adelante.
Selección de datos específicos: ¿Hasta qué punto y en qué dirección deben intercambiarse datos entre el ERP y el CRM? ¿En qué circunstancias pueden ambas partes acceder a la información?
Ejemplo: los empleados de ventas pueden ver la hora de entrega actual e incluso consultar el estado de la entrega en el CRM. Además, el empleado puede recuperar automáticamente datos importantes del cliente desde el CRM.
Una integración de ERP y CRM te ofrece varias ventajas:
Ahorrode costes
Si utilizas una solución de software que incluya tanto CRM como ERP, ahorras costes. No tienes que
Trabajo eficaz
El mantenimiento y la introducción de datos son más fáciles. Se combinan las prestaciones y la información. Todos los usuarios pueden encontrarlo todo en un solo lugar sin tener que cambiar de sistema.
Ejemplo: si se crea una solicitud de cliente en el CRM mediante un ticket de servicio, se crea una orden de servicio directamente a partir de estos datos. Esto ahorra tiempo al usuario sin tener que volver a introducirlos en el sistema ERP.
Cuando se hacen bien, CRM y ERP forman un verdadero dream team.
Estaremos encantados de informarte sobre las ventajas de los módulos CRM y ERP de 1Tool. ¡Ponte en contacto con nosotros!
