Les inséparables ! Nous n’écrivons pas sur les innombrables films portant ce nom, ni sur l’adorable
Ces dernières années, nous avons mis en place des solutions CRM et ERP dans de nombreuses petites et moyennes entreprises et nous avons constaté que l’utilisation des données des DEUX systèmes a considérablement amélioré le travail d’équipe. Cela permet d’avoir une vision globale de vos clients et d’augmenter vos opportunités commerciales. Pour plus d’informations sur la façon de créer une équipe de rêve à partir de CRM et ERP, cliquez ici.
Imaginez le scénario suivant : deux de vos employés – appelons-les Sissi et Franz – travaillent avec le même client, mais comme Franz n’est pas au courant de la facture impayée du client du mois précédent et qu’il souscrit un nouveau contrat, des dépenses non souhaitées surviennent.
Lorsque la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite, cela peut avoir des conséquences fâcheuses. Dans ce cas, le service des ventes ne connaît pas les données importantes du système ERP et, contrairement à la direction et à la planification de la production et des finances, personne ne sait ce que le service des ventes a enregistré dans le CRM concernant les relations avec les clients.
CRM et ERP – Rôles et avantages
De nombreuses entreprises commencent avec un ERP. La solution ERP contient alors des données issues des domaines du contrôle de gestion, des ressources humaines, de la gestion des matériaux ou de l’approvisionnement. Avec l’ERP, les processus commerciaux sont traités plus rapidement et plus efficacement. Le client n’apparaît généralement que sous son numéro de client et son adresse.
Le CRM est centré sur la vue globale du client : Idéalement, l’historique complet des contacts est mis à jour chaque jour et utilisé pour les activités de vente, de marketing ou de service.
Les deux systèmes ont leurs avantages et ne peuvent pas se remplacer l’un l’autre. L’ERP représente la “
Tout savoir sur les clients
Les attentes des clients évoluent rapidement. Si vous voulez suivre ce rythme d’évolution ou être plus rapide, vous devez toujours disposer d’une vue complète et actualisée des données, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.
Les avantages sont évidents :
Une vue à 360 degrés du client: Une interaction bien pensée entre le CRM et l’ERP permet d’obtenir de nombreuses synergies. Pas besoin de gérer les données en double. Les commerciaux ayant accès aux données de stock ou de comptabilité conseillent les clients plus efficacement. En général, le risque d’utiliser des informations différentes dans différents services est minimisé. L’entreprise parle aux clients d’une seule et même voix et comprend toujours leur statut.
Amélioration de la gestion d’entreprise: l’ERP n’est pas responsable de la gestion des clients, mais il comprend des données précieuses. En combinaison avec les données de vente, une évaluation et une visualisation complètes peuvent être effectuées dans CRM. Non seulement cela augmente les chances d’une vente réussie, mais la direction peut identifier rapidement les tendances importantes ou compenser d’éventuelles évolutions défavorables.
Il est recommandé d’utiliser au moins une interface bidirectionnelle avec les systèmes ERP existants. De cette manière, les systèmes peuvent être facilement connectés. D’une part, cela facilite la saisie des données et, d’autre part, les données liées à l’ERP peuvent être traitées dans le CRM. Non seulement c’est plus pratique, mais cela permet également d’économiser des frais de licence.
Ex : en se connectant au CRM, le commercial peut centraliser les informations en un seul endroit et y accéder à tout moment.
Principales étapes d’intégration CRM et ERP
Si vous avez la chance de mettre en place à la fois le CRM et l’ERP dans le “champ vert”, vous pouvez penser à ces deux mondes dès le début. Cependant, dans la vie réelle, il est généralement plus courant de mettre en place d’abord l’ERP, puis le CRM. Ou alors, les deux systèmes coexistent pendant longtemps sans être reliés. Il n’est souvent pas facile de les relier soigneusement sans perdre de précieuses données ou sans engendrer des coûts élevés.
Les aspects suivants doivent donc figurer sur votre liste de travail :
Bien planifier: les principales exigences sont-elles correctes ? Votre base de clients est-elle suffisante pour expliquer le projet ? De quelles parties prenantes avez-vous besoin pour contribuer à la réussite du projet ?
Évaluez soigneusement le logiciel: les fournisseurs de logiciels modernes, comme 1Tool, ont convenu de modules ERP et CRM. Lorsque vous choisissez un logiciel, optez dès le départ pour une solution qui comprend les deux modules. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses d’intégration coûteuses par la suite.
Sélection ciblée des données : Dans quelle mesure et dans quel sens les données doivent-elles être échangées entre l’ERP et le CRM ? Dans quelles circonstances les deux parties peuvent-elles accéder aux informations ?
Ex : Les commerciaux peuvent voir le délai de livraison actuel et même consulter le statut de la livraison dans CRM. De plus, le gestionnaire peut automatiquement récupérer des données clients importantes dans le CRM.
L’intégration de l’ERP et du CRM vous offre plusieurs avantages:
Réduction des coûts
Si vous utilisez une solution logicielle qui inclut à la fois CRM et ERP, vous réduisez les coûts. Vous n’avez pas besoin d’
Travailler plus efficacement
La gestion et la saisie des données deviennent plus faciles. Les avantages et les informations sont combinés. Chaque utilisateur peut tout trouver au même endroit sans changer de système.
Ex : lorsqu’une demande client est créée dans le CRM via un ticket de service, un ordre de service est créé directement à partir de ces données. Cela permet à l’utilisateur de gagner du temps sans avoir à le saisir à nouveau dans le système ERP.
Lorsqu’ils sont bien gérés, le CRM et l’ERP forment une véritable équipe de rêve.
Nous serions heureux de vous informer sur les avantages des modules 1Tool CRM et ERP. Contactez-nous !
