Nerazdružljivi! Ne pišemo o neštetih filmih s tem imenom in ne o ljubki rumeno-zeleni vrsti ptic. Govorimo o dveh pojmih iz sveta programske opreme: CRM, torej upravljanju odnosov s strankami, in ERP, upravljanju poslovnih in operativnih procesov. V zadnjih letih smo rešitve CRM in ERP uvedli v številnih malih in srednje velikih podjetjih in ugotovili, da se je z uporabo podatkov iz OBEH sistemov timsko delo občutno izboljšalo. Omogoča celovit pogled na vaše stranke in povečuje vaše poslovne priložnosti. Več o tem, kako iz CRM in ERP ustvarite sanjsko ekipo, preberite v nadaljevanju. Predstavljajte si naslednji scenarij: dva vaša zaposlena – recimo jima Sissi in Franz – delata z isto stranko, ker pa Franz ne ve za neporavnani račun stranke iz prejšnjega meseca in sklene novo pogodbo, pride do neželenih stroškov. Če leva roka ne ve, kaj dela desna, so lahko posledice neprijetne. V tem primeru prodajni oddelek ne pozna pomembnih podatkov iz sistema ERP, na drugi strani pa od vodstva do načrtovanja proizvodnje in financ nihče nima informacij o tem, kaj je prodajni oddelek v CRM zabeležil o odnosih s strankami.
CRM in ERP – vloge in prednosti
Številna podjetja začnejo z ERP. Rešitev ERP nato vsebuje podatke s področij kontrolinga, kadrov, materialnega poslovanja ali nabave. Z ERP so poslovni procesi obdelani hitreje in učinkoviteje. Stranka se običajno pojavi le s številko stranke in naslovom. V CRM se vse vrti okoli celovitega pogleda na stranko: idealno se celotna zgodovina stikov posodablja vsak dan in uporablja za prodajne, trženjske ali servisne dejavnosti. Oba sistema imata svoje prednosti in drug drugega ne moreta nadomestiti. ERP predstavlja »strojnico« podjetja, CRM pa tako rekoč »prodajalno«. Večinoma manjka pametno sodelovanje med CRM in ERP. To je treba spremeniti, saj si v vse bolj digitalnem svetu, v katerem tudi stranke B2B razmišljajo in ravnajo kot potrošniki, nihče ne more privoščiti silosov in otočnih rešitev.
Vse o strankah
Pričakovanja strank se hitro spreminjajo. Če želite slediti temu tempu razvoja ali biti celo hitrejši, potrebujete ne glede na lokacijo vedno popoln in aktualen pogled na podatke. Prednosti so očitne: 360-stopinjski pogled na stranko: Z premišljenim sodelovanjem med CRM in ERP je mogoče doseči številne sinergije. Dvojno vzdrževanje podatkov ni potrebno. Prodajniki z dostopom do podatkov o zalogi ali računovodstvu stranke svetujejo učinkoviteje. Na splošno se zmanjša tveganje, da bi različni oddelki uporabljali različne informacije. Podjetje s strankami govori z enotnim glasom in vedno pozna njihov status. Boljše vodenje podjetja: ERP ni pristojen za upravljanje strank, vendar vsebuje dragocene podatke. V kombinaciji s prodajnimi podatki je mogoče v CRM izvesti celovito analizo in vizualizacijo. To ne poveča le možnosti za uspešno prodajo, temveč lahko vodstvo pravočasno prepozna pomembne trende ali izravna morebitne neugodne razvoje. Priporočljivo je uporabiti vsaj dvosmerni vmesnik z obstoječimi sistemi ERP. Tako je sisteme mogoče preprosto povezati. To po eni strani olajša vnos podatkov, po drugi strani pa je mogoče podatke, povezane z ERP, obdelovati v CRM. To ni le udobneje, temveč prihrani tudi licenčnine. Primer: s povezavo s CRM lahko prodajnik informacije zbere na enem mestu in do njih dostopa kadar koli.
Pomembni koraki pri integraciji CRM in ERP
Če imate srečo, da lahko CRM in ERP vzpostavite »na zeleni travi«, lahko oba svetova upoštevate že od začetka. V resničnem življenju pa je običajno bolj pogosto, da se najprej uvede ERP in šele nato CRM. Ali pa oba sistema dolgo delujeta drug ob drugem brez povezave. Pogosto ju ni preprosto skrbno povezati, ne da bi izgubili dragocene podatke ali povzročili visoke stroške.
Zato bi morali biti na vašem seznamu opravil naslednji vidiki:
Dobro načrtujte: Ali so najpomembnejše zahteve pravilno opredeljene? Ali vaša baza strank zadostuje za utemeljitev projekta? Katere deležnike potrebujete za podporo uspehu projekta?
Skrbno ocenite programsko opremo: Sodobni ponudniki programske opreme, kot je 1Tool, združujejo module ERP in CRM. Že na začetku izbire programske opreme stavite na rešitev, ki vključuje oba modula. Tako si pozneje prihranite drage integracije.
Ciljna izbira podatkov: V kolikšni meri in v katero smer naj se podatki izmenjujejo med ERP in CRM? Pod kakšnimi pogoji lahko obe strani dostopata do informacij?
Primer: prodajniki lahko vidijo aktualni dobavni rok in v CRM celo preverijo status dobave. Poleg tega lahko referent samodejno pridobi pomembne podatke o strankah iz CRM.
Integracija ERP in CRM vam prinaša več prednosti:
Prihranek stroškov
Če uporabljate programsko rešitev, ki vključuje tako CRM kot ERP, prihranite stroške. Ni vam treba povezovati različnih sistemov in naročati razvoja dragih vmesnikov.
Učinkovito delo
Vzdrževanje in vnos podatkov postaneta preprostejša. Prednosti in informacije se združijo. Vsak uporabnik lahko vse najde na enem mestu, ne da bi menjal sistem.
Primer: ko se zahteva stranke v CRM zabeleži prek servisnega zahtevka, se iz teh podatkov neposredno ustvari servisni nalog. To uporabniku prihrani čas, saj ga ni treba znova vnašati v sistem ERP.
Če je vse narejeno pravilno, sta CRM in ERP prava sanjska ekipa.
Z veseljem vam predstavimo prednosti modulov CRM in ERP v 1Tool. Pišite nam!