Uvijek smo zabrinuti za kontinuirano poboljšanje i daljnji razvoj našeg CRM softvera 1Tool zaručeni. S novom verzijom 3.4.2, uzbudljive i korisne značajke ponovno su na mreži! Nadamo se da ćete uživati u testiranju novih funkcija i radujemo se vašim povratnim informacijama!
OPĆA
Modul anketa za optimizaciju
Pomoću našeg modula ankete možete tražiti relevantne informacije od zaposlenika, partnera ili kupaca kako interno tako i eksterno. S novom verzijom 3.4.2, ovaj je alat sada dostupan i izravno za kontakte u prikazu kontakata.
Na primjer, za projekte ili prodajne sastanke, možete imati fiksni katalog pitanja u 1Tool s vašim kontaktom, na koji će vaše prodajno osoblje odgovoriti izravno na licu mjesta zajedno s kupcem - tako ćete uvjeriti brža i učinkovitija rješenjaza vaše ciljne skupine!
Kako bi alat bio dostupan vašim kontaktima, prvo morate aktivirati "Ankete"stvoriti. Naravno, možete odabrati hoće li widget prikazati vlastitu karticu kontakta ili će se pojaviti unutar postojećih (npr. glavni podaci). Možete pronaći detaljnije informacije o tome kako izraditi widget ovdje u našem priručniku.
Ako je widget integriran, možete koristiti odgovarajući gumb za ispunjavanje ankete izravno s kontaktom početak i unesite rezultate. Ako nakon toga dođe do bilo kakvih promjena ili ako želite ponovno provesti anketu kasnije, morate osigurati da potvrdni okvir "Može se uređivati“ je aktiviran.
Napredak vaših anketa jasno je prikazan vašem kontaktu. Klikom na povećalo možete ponovno vidjeti točna pitanja i odgovore.
KONTAKTI
Novi widgeti za kontakt
Ostale funkcije za kontakt modul su HTML i widget radnog lista.
Slično bilješkama kontakta, zahvaljujući HTML widgeti važne informacije i detalji se snimaju i spremaju s kontaktom. Razlika u bilješkama: Ovaj widget se može pohraniti s kontaktom koliko god često želite. Na primjer, stvorite widget pod nazivom "TO-DO". Zatim možete urediti ovaj widget u bilo kojem trenutku dodavanjem ili uređivanjem informacija s uobičajenim uređivačem teksta.
Osim toga, tzv Widget za upravljanje radnim listovima za Ona stvara, sada i u 1Tool omogućuje jednostavno kreiranje i upravljanje tablicama. Kao u programu Excel, možete pohraniti radne listove i tablice s važnim podacima o vašim kontaktima.
Saznajte kako dodati widget kontaktu ovdje u našem priručniku.
DISTRIBUCIJA
Izvješće o prometu/prodaji poštom
S novim 1Tool Verzija 3.4.2 sada je također jasnija Izvješće o prometu ili ciljanoj prodaji za slanje na odlaganje. Ovo izvješće tada će vam se svake nedjelje slati e-poštom u obliku strukturirane Excel tablice uključujući grafičke pripreme.
Uvijek su vidljivi prodajni ciljevi i prodaja po tromjesečju tekuće godine, kao i plan i prognoza za sljedećih 12 mjeseci.
Postavku za slanje izvješća o ciljanoj prodaji možete izvršiti e-poštom izravno na adresi Korisničke postavke ihres 1Tool pristup. U odjeljku Cilj prodaje označite okvir "Podnesite izvješće o prodajnim ciljevima svaki tjedan', a zatim spremite promjene.
Povezivanje faza prilika sa statusom i vjerojatnošću
S novim 1Tool Verzija, sada možete jednostavno povezati svoje faze prilike sa statusom i vjerojatnošću uspjeha prilike. Više ne morate ručno mijenjati status ili vjerojatnost pri prelasku na drugu fazu, već se definirani podaci automatski usvajaju za vašu prodajnu priliku.
Primjer: Čim vaša prilika dosegne fazu "Ponuda", možete definirati da je status automatski "otvoren" i da je vjerojatnost uspjeha 50%. Ako je ponuda sada prihvaćena i faza se promijeni u "Narudžba", status i vjerojatnost se također mijenjaju, na primjer u "Osvojio" i 100%.
Postavite za ovo pod Glavni podaci - Prodaja - Mogućnosti - Faze mogućnosti ispred. Pod točkom "Status mogućnosti povezivanja“ definirate hoće li se prodajna prilika automatski postaviti na Izgubljena, Osvojena ili Otvorena u odgovarajućoj fazi.
Označite okvir pored "Povežite mogućnosti s uspjehom“ možete definirati automatsku vjerojatnost uspjeha za svaku fazu.
Ciljevi prodaje proizvoda
Do sada ste mogli definirati samo prodajne ciljeve za prodajne partnere i zaposlenike (korisnike). S verzijom 3.4.2, prodajni ciljevi za proizvode također se mogu postaviti u jedinicama mjesečno. Pod, ispod Glavni podaci - prodaja - prilike za prodaju - ciljevi prodaje možete ispod kartice "Cilj prodaje proizvoda u komadima“ Pohranite svoje ciljeve za sljedećih nekoliko mjeseci jednostavnim unosom željenog broja u Excel proračunsku tablicu.
Pohrana vaših prodajnih ciljeva za vaše pojedinačne proizvode također se prikazuje u vašim izvješćima o proizvodima. Tako da imate ispod Prodaja - Prilike - Izvješća - Izvješća o proizvodima u 3. tablici strukturirani popis ciljeva prodaje vaših proizvoda za tekuću godinu.