Kako ne biste zaboravili prodajne prilike ili kontakte (npr. poziv za ovo ili slično) ili kako biste mogli ispoštovati rokove za to, postoji 1Tool mogućnost, ponovne prijave za izradu za nadzornu ploču. Kako bi se oni prikazali na nadzornoj ploči, prvo morate stvoriti novi modul. Kako to funkcionira ovisi o vama ovdje objasnio je.
Ponovne prijave na nadzornoj ploči
Nakon što dodate modul, on će se pojaviti kao zasebno područje na nadzornoj ploči. Ovdje imate pregled naziva, roka i vrste ponovnog podnošenja. Različite oznake boja omogućuju da se na prvi pogled vidi radi li se o kontaktu ili prodajnoj prilici.
Ako želite kreirati nastavak za priliku, morate definirati točan datum praćenja prilikom kreiranja prilike. (Kako stvoriti priliku detaljno će vas voditi korak po korak ovdje objasnio)
Isto vrijedi i za izradu podsjetnika za kontakte. I ovdje morate unijeti datum za praćenje u postavkama kontakta pod "Dodatne informacije" (pročitajte detaljno kako kreirati novi kontakt ovdje).
Osim toga, možete imati i podsjetnike o svojim podsjetnicima koji vam se šalju e-poštom. Ovdje imate različite boje predložaka (poput sustava semafora) kako biste na prvi pogled mogli prepoznati njihovu hitnost. Na primjer, ponovne prijave za koje još imate dovoljno vremena označene su zelenom bojom, 1 tjedan prije roka postaju narančaste, 1 dan prije roka postaju crvene. Međutim, možete postaviti dane prema kojima bi se trebao temeljiti vaš sustav semafora. Ovu postavku možete pronaći pod: Postavke - Prodaja - Općenito Ideje.
Pod odjeljkom "Postavke“ Unesite dane u odgovarajuća polja kada bi ponovno slanje trebalo postati narančasto ili crveno.
