Kako biste lakše i brže razlikovali kontakte, imate mogućnost da sami definirate poglede i vrste kontakata te navedete svoja polja za njih.
Na primjer, prikazi ili vrste kontakata mogu imati "Društvo", "odjel„Ili”Osoba" biti. Za svaku vrstu možete definirati koja se polja koriste i kako su raspoređena. Na primjer, tvrtke ne trebaju datume rođenja, a pojedinci ne trebaju UID brojeve, na primjer.
Da biste lakše vidjeli o kojoj se vrsti kontakta radi, možete kreirati svoj vlastiti Ikone definirati po vrsti kontakta.
Prikaz kontakta sada se može razlikovati ovisno o vrsti, tako da svaka vrsta može imati svoj vlastiti Obavezna polja Za definiranje.
Za postavke vrste kontakta pogledajte Postavke – Kontakti – Vrste kontakata.
U prikazu koji se sada pojavljuje možete pronaći sve vrste kontakata koje su već stvorene. Možete uređivati, kopirati, brisati ili dodavati module njima.
Ovdje se također mogu kreirati nove vrste kontakata. Jednostavno kliknite na "Nova vrsta kontakta"stvoriti.
Ispod jahača matični podaci Željeni atributi se mogu definirati povlačenjem i ispuštanjem. Ako kliknete na polje, možete ga jednostavno premjestiti u željeni stupac klikom miša.
Definirajte iznimke odabirom željenih grupa kontakata u kojima se polje treba pojaviti bez iznimke. Aktiviranjem ovog potvrdnog okvira možete definirati različita obvezna polja za svako pojedinačno polje.
Ispod kartice Postavke možete napraviti dodatni odabir. Na primjer, možete odrediti treba li se prikazati slika kontakta ili treba li tekstualno polje imati obrub.
Jahač Mogućnosti kontakta daje vam mogućnost da prikažete hoće li se prikazati osobe za kontakt dotičnog kontakta ili će se prilikom kreiranja novog kontakta preuzeti postojeće funkcije glavnog kontakta.
Ispod jahača Kontakt grupe Ikone Ikone i njihove boje mogu se definirati za različite grupe kontakata. To znači da već u brzoj pretrazi možete vidjeti o kojem se kontaktu radi.
Ispod jahača Organigram možete mapirati hijerarhije u svojoj tvrtki ili u tvrtkama svojih kupaca, partnera ili dobavljača. Uvijek imate pregled koji odjeli postoje u tvrtki, koji ljudi pripadaju kojem odjelu i tko je ovdje kontakt osoba.
Pod stavkom izbornika "Organizacijska shema' detaljno objašnjava kako možete prikazati organizacijski dijagram i koje postavke trebate napraviti za to.