Prilike su prilike za prodaju za sklapanje poslova. To može biti poslovanje s postojećim kupcima ili s novim, potencijalnim kupcima.
Pod Prodaja – Mogućnosti – Nova prilika možete stvoriti novu priliku.
Unesite svoje podatke u masku koja se sada pojavljuje:
- Unesite naziv svoje prilike
- Ovdje unesite ime ili prezime vašeg postojećeg kontakta (kupca) - sustav će tada automatski tražiti vaš kontakt iz adresara ili u sklopu toga kreirati novi kontakt.
- Utvrdite trenutnu fazu prodaje (npr.: početni kontakt, pregovori itd.) - kao što to činite u fazama prodaje u 1Tool stvoriti čitati ovdje.
- Pod Izvorom određujete kako ste uspjeli pridobiti ovog korisnika (npr. TV kampanja, hladni pozivi, itd.) – možete pročitati kako općenito definirate izvore ovdje.
- Koliki prihod bi ovaj projekt mogao donijeti vašoj tvrtki?
- Odredite odgovornog djelatnika.
- Kolika je vjerojatnost uspješnog završetka ovog projekta? – Da biste to učinili, jednostavno pomaknite traku za pomicanje.
- Definirajte preprodavača ako surađujete na prilici s drugom tvrtkom (objašnjeno će vam kako definirati preprodavače ovdje objasnio).
- Postavite trenutni status projekta: Otvoren, Izgubljen ili Osvojen.
- Odredite datum stvaranja.
- Odredite datum zatvaranja svoje prilike.
- Podsjetit ćete se na rok koji ste sami odredili, na primjer, do sljedećeg puta kada nas kontaktirate, putem datuma ponovne podnošenja.
- Dodajte sve druge detalje ili komentare.
- Ako želite obavijestiti kolegu ili drugi kontakt o mogućnosti prodaje, unesite ih ovdje.
Ako se vaš bilten ili newsletter kampanje također smatraju izvorom, to također možete odabrati kada kreirate prodajnu priliku nakon stvaranja ovog izvora u glavnim podacima. Nakon što odaberete svoj newsletter kao izvor, pojavit će se dodatno polje pod nazivom "newsletter kampanja". Kako bi vaši podaci o izvoru bili točniji, sada možete koristiti padajući izbornik za odabir kampanje koja je pridonijela ovoj prilici.
Također možete prenijeti bilo koji broj dokumenata koji se odnose na vašu priliku. Na kraju kliknite na "Spremi".
U nastavku donosimo pregled novostvorene prodajne prilike.
Klikom na "olovka za uređivanje" (žuti gumb) možete ponovno ispraviti podatke koje ste unijeli. Da ikona koša za smeće (crveno), koristi se za brisanje prilike.
Pročitajte kako dodati module glavnim podacima o mogućnostima ovdje.
Ovi se moduli mogu koristiti, na primjer, za kreiranje novih zadataka ili narudžbi za prodajnu priliku izravno u detaljnom prikazu mogućnosti prodaje i za povezivanje proizvoda s njima.
Jednostavno kliknite na odgovarajući simbol strelice (siva) da biste otvorili područje detalja.
Kao primjer: Da biste stvorili novi zadatak za priliku, kliknite na gumb "novi zadatak" Zatim se otvara prozor zadatka kao i obično (detaljnije pročitajte kako izraditi novi zadatak ovdje). Za zadatke koji su već kreirani možete vidjeti tko bi trebao izvršiti zadatak i tko ga je dodijelio. Ako kliknete na simbol strelice za zadatak, otvorit će se više pojedinosti o njemu. Ako kliknete na potvrdni okvir ispred zadatka, bit će označen kao dovršen.
Dodajte svoje proizvode prilici. Da biste to učinili, kliknite na gumb "novi proizvod za ovu priliku". Zatim se otvara područje detalja i možete dodati sve potrebne informacije o svom proizvodu. Zatim spremite postavke.
Također možete dodati komentare svakoj prilici.
