Uz pomoć organizacijske sheme kontakti pojedinih tvrtki mogu se prikazati u strukturi stabla. Odjeli i povezani ljudi mogu biti jasno prikazani. Ljudi/kontakti se mogu premještati unutar odjela pomoću praktične funkcije drag & drop.
Organizacijske sheme možete pronaći na Postavke – Kontakti – Polja organizacijskog grafikona Stvori.
Ovdje možete točno definirati koja polja trebaju biti prikazana u vašem organizacijskom grafikonu. Da biste to učinili, jednostavno pomoću miša povucite polja iz lijevog stupca "Atributi" u desni stupac "Prikazana polja”.
Dodatno morate također ispod Postavke – Kontakti – Vrste kontakata definirajte polja koja će se prikazati za one vrste kontakata koji će se prikazati u organizacijskom grafikonu.
Sada ćete vidjeti popis svih vaših prethodno kreiranih vrsta kontakata. Za one vrste koje se trebaju pojaviti u organizacijskom grafikonu, sada morate koristiti olovka za uređivanje (plavi gumb) za definiranje polja za organizacijski grafikon. Kako stvoriti novu vrstu kontakta korak po korak možete pronaći pod stavkom izbornika "Sami definirajte vrste kontakata"
Kliknite na karticu "Organigram". Zatim aktivirajte odgovarajući potvrdni okvir za sva polja koja bi se trebala pojaviti za ovu vrstu kontakta u organizacijskoj shemi. (u ovom primjeru tip kontakta je bio "odjel" obrađeno. U organizacijskoj shemi trebao bi se pojaviti samo naziv ovoga)
Sada se prebacite na željeni Kontakt Grupni prikaz. (u ovom primjeru: grupe kontakata - poslovni partneri - kupci - pregled)
Ovdje se sada pojavljuje pregled svih vaših kontakata koji su stvoreni za ovu grupu kontakata. Zatim kliknite na ikonu strelice u području "Stupci" i označite "Organigram”.
Tada ćete vidjeti simbol u pregledu za prikaz vaše organizacijske sheme. Kliknite ovu ikonu da otvorite svoj organizacijski grafikon.
Ovdje možete vidjeti svoju kompletnu organizacijsku shemu. O "Simbol plus" ili "minus". možete otvoriti/zatvoriti osnovne kontakte. Također imate opciju "Novi kontakt' za dodavanje novog kontakta izravno u svoj organizacijski grafikon.
