Im 1Tool Sua equipe (de vendas) pode criar ofertas com seu próprio configurador de ofertas e atribuir essas ofertas diretamente às oportunidades de vendas.
Assim, todas as ofertas têm o design da sua empresa e todos os funcionários desejados têm acesso a ela. Além disso, seus funcionários podem ver, ao apertar um botão, quais ofertas foram enviadas para quais clientes.
Você pode encontrar uma nova oferta em Pedidos - Visão geral - Novo pedido Criar.
Para criar uma nova oferta:
Clique em Criar oferta e preencha os campos.
Você pode escrever um título de pedido, texto livre e um comentário. Se o destinatário do pedido já estiver entre seus contatos, basta inserir as três primeiras letras do destinatário. 1Tool sugere automaticamente o contato certo para você.
Marque a caixa de seleção "Criar novo cliente"se for um contato não salvo. Depois de inserir os dados do contato, o contato é automaticamente transferido para o grupo de contatos correspondente. Escolher "endereço de entrega", se você quiser usar o endereço que está armazenado com seu contato para o seu pedido. Acima de "Endereço próprio“ você pode inserir outros dados de endereço manualmente.
Adicione produtos individuais à sua oferta. Basta inserir o artigo no campo "Artigo". A descrição do serviço é transferida automaticamente para o campo.
Você pode usar a quantidade para controlar com que frequência o preço unitário deve ser cobrado. Além do preço unitário, você pode definir aqui se deseja dar um desconto em EUR ou %. Além disso, você tem a opção de selecionar os vários IVA.
Você define a frequência (uma vez, mensal, trimestral ou anual) para cada fatura criada. O preço total dos itens individuais é formado automaticamente.
Você pode visualizar itens individuais clicando no botão X remover a qualquer momento.
Por fim clique em "salvar" para criar o pedido. Sua oferta será salva automaticamente em seu computador como um arquivo PDF.