Para trabalhar com o módulo Receita, você deve primeiro definir metas de receita por funcionário. Para fazer isso, suba Configurações – Finanças – Metas de Ganhos.
Definir meta de receita
Aqui você seleciona o usuário desejado - define sua meta de vendas e a partir de quando a meta é válida. Em seguida, clique em "Salvar no computador".
Com o módulo de receitas, diferentes áreas são interligadas. Você pode descobrir como criar um novo projeto aqui. Você também deve observar a criação de faturas e o link para os projetos. Você pode encontrar como criar uma fatura aqui.
Adicionada guia Receita aos Projetos
Vá para o projeto desejado e na parte superior das guias, selecione a guia "Receita" a partir de.
Aqui você vai para o botão verde "+ Novo" e adicione sua renda desejada. Para fazer isso, preencha todos os campos e então você pode clicar "Salvar no computador" ou "Salvar e criar novo" . Clique
Criar uma fatura para o projeto
Vá para a visualização do projeto e clique com o botão direito do mouse na guia "Contas". Se você não conseguir encontrar a seção de faturas aqui, você pode rolar mais para baixo e arrastar a seção para cima com o mouse. Agora vá para o botão "Nova fatura".
Aqui você tem a vantagem de que 1. o contato correto ou endereço de cobrança já está pré-selecionado. Se você quiser alterar o endereço de cobrança, clique em "Criar novo cliente" clique. Com o 2º projeto, o projeto é selecionado diretamente e com a receita do 3º projeto você pode vincular a receita criada à fatura.
Você pode encontrar mais informações sobre o assunto de faturamento / emissão de fatura aqui...
Na página de resumo da fatura, em Finanças - Faturas - Visão geral, você verá um ícone no Pro.. para faturas diretamente vinculadas a um projeto. Veja a captura de tela abaixo.
Para o projeto, agora você pode ver diretamente na guia Renda que o adiantamento já foi compensado. Assim que você também marcar a caixa de seleção Pago, isso também será exibido aqui automaticamente.
Resumo de ganhos
A síntese de receitas mostra o projeto, o gerente de projeto, a data da liquidação planejada e a receita. Você também pode ver o que já foi faturado e o que ainda precisa ser faturado. Todos os dados importantes em uma página de visão geral. Você também pode pesquisar a data, projeto ou usuário desejado aqui.
relatório de receita
O relatório de ganhos fornece informações sobre os ganhos mensais esperados. A barra azul (1) mostra os projetos que já foram faturados e a vermelha (2) quais projetos ainda podem ser faturados.
