Para poder distinguir os contatos de forma mais fácil e rápida, você tem a opção de definir visualizações e tipos de contato e especificar seus próprios campos para eles.
Por exemplo, visualizações ou tipos de contato podem ter um "Companhia", "departamento"Ou"Pessoa" ser. Para cada tipo você pode definir quais campos são usados e como eles são organizados. Por exemplo, empresas não precisam de datas de nascimento e pessoas físicas não precisam de números UID, por exemplo.
Para facilitar a visualização do tipo de contato, você pode criar seu próprio Ícones definir por tipo de contato.
A visualização de um contato agora pode ser diferente dependendo do tipo, então cada tipo pode ter seu próprio Os campos obrigatórios A ser definida.
Para configurações de tipo de contato, consulte Configurações – Contatos – Tipos de contato.
Na visualização que agora aparece, você pode encontrar todos os tipos de contato que já foram criados. Você pode editar, copiar, excluir ou adicionar módulos a eles.
Novos tipos de contato também podem ser criados aqui. Basta clicar em "Novo tipo de contato" crio.
Sob o cavaleiro dados de base Os atributos desejados podem ser definidos usando arrastar e soltar. Se você clicar em um campo, você pode simplesmente movê-lo para a coluna desejada com um clique do mouse.
Defina exceções selecionando os grupos de contatos desejados nos quais o campo deve aparecer sem exceção. Ao ativar esta caixa de seleção, você pode definir diferentes campos obrigatórios para cada campo individual.
Sob a guia Configurações você pode fazer uma seleção adicional. Por exemplo, você pode especificar se uma imagem de contato deve ser exibida ou se o campo de texto deve ter uma borda.
O piloto Opções de contato dá a você a oportunidade de exibir se as pessoas de contato do respectivo contato devem ser exibidas ou se as funções existentes do contato principal devem ser assumidas ao criar um novo contato.
Sob o cavaleiro grupos de contatos Ícones Os ícones e suas cores podem ser definidos para vários grupos de contato. Isso significa que você já pode ver qual contato é na pesquisa rápida.
Sob o cavaleiro Organograma você pode mapear hierarquias em sua empresa ou nas empresas de seus clientes, parceiros ou fornecedores. Você sempre tem uma visão geral de quais departamentos existem em uma empresa, quais pessoas pertencem a qual departamento e quem é a pessoa de contato aqui.
No item de menu "Organigrama' explica em detalhes como você pode exibir um organograma e quais configurações você precisa fazer para isso.