Com o Painel de Oportunidades, você pode acompanhar todos os seus negócios em potencial e seu status. O gerenciamento de suas oportunidades de vendas e o planejamento de outras etapas podem ser feitos em pouco tempo com o painel de oportunidades de vendas.
Para acessar o painel, clique no menu Vendas - Oportunidades - Painel.
Suas oportunidades de vendas criadas anteriormente agora aparecem divididas em fases de oportunidades de vendas armazenadas, por exemplo, contato inicial, oferta, negociação, posição de espera (você pode descobrir como criar oportunidades de vendas aqui).
Para uma melhor distinção de suas fases individuais, elas podem ser destacadas com várias cores. Você aprenderá como criar fases e atribuir uma cor a elas aqui.
Na visão geral do painel, você sempre obtém uma visão geral da respectiva fase, bem como o volume de negócios potencial que suas oportunidades de vendas alcançariam na fase correspondente. Se o status de uma oportunidade de vendas mudar, você pode mover facilmente sua oportunidade de vendas para outra fase com o mouse usando a função de arrastar e soltar. O volume de negócios é então ajustado automaticamente.