Você pode acessar a visualização detalhada de uma oportunidade clicando no Resumo da oportunidade clique no ícone da lupa ao lado da oportunidade apropriada.
Todas as informações detalhadas sobre sua oportunidade de vendas são exibidas aqui. Além dos dados básicos como faturamento, probabilidade de sucesso, fase da oportunidade de venda, etc., você também pode exibir informações como dados de contato, tarefas, compromissos ou comentários. Você pode determinar essa visão individualmente e, portanto, adaptá-la de maneira ideal ao seu trabalho diário e às suas necessidades. Você pode descobrir como fazer esse ajuste aqui.
Para poder inserir ou alterar informações como fase, origem, etc., você deve definir isso antecipadamente em seus dados mestre. As instruções para isso podem ser encontradas nos pontos Etapas da oportunidade e Fontes - Oportunidades.
Além disso, você pode executar as seguintes funções diretamente na visualização de detalhes da oportunidade:
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Excluir oportunidade |
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Editar oportunidade |
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Criar um projeto de oportunidade |