Estamos sempre preocupados com a melhoria contínua e o desenvolvimento do nosso software de CRM 1Tool acionado. Com a nova versão 3.4.2, recursos interessantes e úteis estão novamente online! Esperamos que você goste de testar as novas funções e aguardamos seus comentários!
GERAL
Módulo de enquetes de otimizações
Com nosso módulo de pesquisa, você pode consultar informações relevantes de funcionários, parceiros ou clientes, tanto interna quanto externamente. Com a nova versão 3.4.2, essa ferramenta agora também está disponível diretamente para contatos na visualização de contatos.
Por exemplo, para projetos ou compromissos de vendas, você pode ter um catálogo fixo de perguntas no 1Tool com seu contato, que sua equipe de vendas responderá diretamente no local junto com o cliente - é assim que você convence com o essencial soluções mais rápidas e eficientespara seus grupos-alvo!
Para que a ferramenta esteja disponível para seus contatos, você deve primeiro ativar o "Surveys" crio. É claro que você pode escolher se o widget deve exibir sua própria guia de contato ou aparecer nas existentes (por exemplo, dados mestre). Você pode encontrar informações mais detalhadas sobre como criar um widget aqui em nosso manual.
Se o widget estiver integrado, você pode usar o botão correspondente para preencher a pesquisa diretamente com o contato começo e insira os resultados. Se houver alguma alteração posteriormente ou se você desejar realizar a pesquisa novamente em uma data posterior, verifique se a caixa de seleção "Editável“ está ativado.
O progresso de suas pesquisas é exibido claramente para seu contato. Ao clicar na lupa, você pode visualizar as perguntas e respostas exatas novamente.
CONTATO
Novos widgets de contato
Outras funções para o módulo de contato são o HTML e o widget de planilha.
Semelhante às notas de um contato, graças ao Widgets HTML informações e detalhes importantes são registrados e salvos com o contato. A diferença para as notas: Este widget pode ser armazenado com um contato quantas vezes você quiser. Por exemplo, você cria um widget intitulado "TO-DO". Você pode editar esse widget a qualquer momento adicionando ou editando informações com um editor de texto normal.
Além disso, os chamados Widget de gerenciamento de planilhas para Ela cria, agora também no 1Tool permite fácil criação e gerenciamento de tabelas. Assim como em um programa Excel, você pode armazenar planilhas e tabelas com dados importantes sobre seus contatos.
Saiba como adicionar um widget a um contato aqui em nosso manual.
DISTRIBUIÇÃO
Relatório de faturamento/vendas por correio
Com o novo 1Tool A versão 3.4.2 agora também é mais clara Relatório de faturamento ou meta de vendas para correspondência para descarte. Este relatório será enviado por e-mail a você todos os domingos na forma de uma planilha estruturada do Excel, incluindo preparações gráficas.
As metas de vendas e as vendas por trimestre do ano atual, bem como o pipeline e a previsão para os próximos 12 meses, são sempre visíveis.
Você pode fazer as configurações para enviar o relatório de meta de vendas por e-mail diretamente no Configurações do Usuário Ihres 1Tool Acesso. Na seção Destino de vendas, marque a caixa "Envie o relatório de metas de vendas toda semana' e salve suas alterações.
Vinculando os estágios da oportunidade ao status e à probabilidade
Com o novo 1Tool Versão, agora você pode vincular facilmente suas fases de oportunidade com o status e a probabilidade de sucesso de uma oportunidade. Você não precisa mais alterar manualmente o status ou a probabilidade ao passar para outra fase, mas os dados definidos são adotados automaticamente para sua oportunidade de vendas.
Exemplo: Assim que sua oportunidade atingir a fase "Oferta", você pode definir que o status é automaticamente "aberto" e a probabilidade de sucesso é de 50%. Se a oferta agora for aceita e a fase mudar para "Pedido", o status e a probabilidade também serão alterados, por exemplo, para "Ganhado" e 100%.
Você faz a configuração para isso em Dados mestre - Vendas - Oportunidades - Fases da oportunidade em frente. Sob o ponto "Status da oportunidade de conexão“ você define se uma oportunidade de vendas é definida automaticamente como Perdida, Ganha ou Aberta na respectiva fase.
Marque a caixa ao lado de "Conecte oportunidades ao sucesso“ você pode definir a probabilidade automática de sucesso para cada fase.
Metas de vendas para produtos
Até agora, você só podia definir metas de vendas para parceiros de vendas e funcionários (usuários). Com a versão 3.4.2, as metas de vendas dos produtos também podem ser definidas em unidades por mês. Debaixo Dados mestre - vendas - oportunidades de vendas - metas de vendas você pode sob a guia "Meta de vendas do produto em pedaços“ Armazene suas metas para os próximos meses simplesmente digitando o número desejado na planilha do Excel.
O armazenamento de suas metas de vendas para seus produtos individuais também é exibido em seus relatórios de produtos. Então você tem sob Vendas - Oportunidades - Relatórios - Relatórios de produtos na 3ª tabela uma listagem estruturada de suas metas de vendas de produtos para o ano atual.