Para não esquecer oportunidades de vendas ou contatos (por exemplo, uma chamada para este ou similar) ou para cumprir os prazos para isso, há um 1Tool a possibilidade, reenvios para criar para o painel. Para que eles sejam exibidos no painel, você deve primeiro criar um novo módulo. Como isso funciona depende de você aqui explicou.
Reenvios no painel
Depois de adicionar o módulo, ele aparecerá como uma área separada no painel. Aqui você tem uma visão geral do nome, o prazo e o tipo de reenvio. A codificação de cores diferente permite ver rapidamente se é um contato ou uma oportunidade de venda.
Se você deseja criar um acompanhamento para uma oportunidade, deve definir a data exata do acompanhamento ao criar a oportunidade. (Como criar uma oportunidade em detalhes irá guiá-lo passo a passo aqui explicado)
O mesmo também se aplica à criação de lembretes para contatos. Também aqui você deve inserir a data para o acompanhamento nas configurações de contato em "Informações adicionais" (leia como criar um novo contato em detalhes aqui).
Além disso, você também pode receber lembretes sobre seus lembretes por e-mail. Aqui você tem uma coloração diferente dos modelos (como um sistema de semáforo) para poder reconhecer sua urgência rapidamente. Por exemplo, os reenvios para os quais você ainda tem tempo suficiente são marcados em verde, 1 semana antes do prazo ficam laranja, 1 dia antes do prazo ficam vermelhos. No entanto, você pode definir os dias em que seu sistema de semáforos deve ser baseado. Você pode encontrar essa configuração em: Configurações - Vendas - Geral Ideias.
Na seção "Configurações“ Insira os dias nos respectivos campos em que o reenvio deve ficar laranja ou vermelho.
