Nossa equipe tem estado ocupada melhorando e desenvolvendo o 1Tool trabalhado. Numerosos recursos sofisticados para vendas, organização e finanças estão disponíveis na nova versão 3.3.27. Esperamos que você goste de testar as novas funções e aguardamos seus comentários!
OPORTUNIDADES DE VENDAS
Painel de oportunidades
Com o novo painel de oportunidades, você sempre tem uma visão geral de suas oportunidades e seu status. Graças às diferentes cores das fases das oportunidades de vendas, você sabe rapidamente quantas das suas oportunidades de vendas estão, por exemplo, na fase de oferta, contato inicial ou negociação e quanto de vendas potenciais estão envolvidas.
Além disso, um recurso dedicado de arrastar e soltar permite mover facilmente uma oportunidade para outra fase. Isso permite que você gerencie de maneira ideal suas oportunidades de vendas e planeje de maneira ideal outras etapas de ação.
Como usar as cores para um Fase de oportunidade pode ser encontrado em nosso manual
CONTATO
Tipo de contato automático para contatos
Com o novo 1Tool Ao criar uma pessoa de contato, você não precisa mais definir seu tipo de contato (por exemplo, empresa, departamento, contato etc.) separadamente. Assim que você selecionar uma nova pessoa de contato, o tipo de contato definido como a pessoa de contato para o contato principal será armazenado para essa pessoa.
Por exemplo: Você quer que as pessoas de contato em uma empresa sejam sempre departamentos. Faça esta configuração primeiro Dados mestre - contatos - tipos de contato em frente. Você seleciona seu tipo de contato (neste caso "empresa"), vá até a aba "Opções de contato" e digite "Pessoa de contato Tipo de contato“ Digite o tipo de contato desejado (neste caso “departamento”).
Assim que você define uma pessoa de contato ao criar uma nova empresa, apenas os campos de contato de um departamento são exibidos para serem preenchidos.
Como você um Criar tipo de contato, leia nosso manual
Contatos claros graças à estrutura em árvore
Até agora, ao atribuir um contato principal a um contato, todos os contatos que correspondiam à sua entrada eram listados de forma confusa. No novo 1Tool Versão 3.3.27, agora há uma estrutura de árvore clara, para que você possa identificar imediatamente os contatos principais e os contatos relacionados rapidamente.
Longitude e latitude para exportação de contatos
Para a exportação do contato, foram adicionadas a longitude e a latitude do endereço do contato para que esses dados também sejam listados no documento Excel ou no arquivo CSV ou vCard.
TAREFAS
Relatório de tarefas diárias
Assim como o relatório de controle de tempo, o relatório de tarefas diárias fornece uma visão geral de todos os funcionários e suas atividades. No entanto, não apenas as tarefas reservadas são exibidas aqui, mas também as horas planejadas e o respectivo andamento da tarefa. Além disso, você sempre tem uma visão de qual projeto ou oportunidade de vendas a respectiva tarefa pertence.
O relatório é enviado diariamente às 07.00hXNUMX da manhã. Claro, você mesmo pode definir quais funcionários devem receber este relatório. Além disso, você também determina se as tarefas de um determinado funcionário não devem ser incluídas no relatório ("Usuários ignorados"). Você pode encontrar as configurações para isso em Dados mestre - organização - registro de horas - relatório de registro de horas no parágrafo "Gerenciar Destinatários (Relatório de Tarefas Diárias)".
FINANÇAS
Gerenciar Renda Diária
Com o novo 1Tool versão você recebe um novo recurso financeiro que permite gerenciar e controlar seus ganhos diários. No final do dia, com base nas faturas inseridas, você pode inserir as respectivas vendas para cada um de seus grupos contábeis. Esta função está disponível no item de menu Finanças - Renda Diária disponível, onde após clicar no botão "Criar receita diáriaBasta selecionar a data apropriada e a respectiva área contábil e você receberá uma lista estruturada de todas as suas transações diárias.
Graças ao link para as faturas e os produtos faturados, a receita diária é listada para cada categoria de produto e você sempre sabe qual porcentagem da receita diária foi alcançada com qual grupo de produtos. Você também pode exportar sua lista como um arquivo Excel com o apertar de um botão.
Novas colunas na visão geral da fatura
Com o novo 1Tool Versão duas novas colunas estão disponíveis na visão geral da fatura. Por um lado, você tem a opção de exibir o estado federal do seu respectivo contato de cobrança, por outro lado, agora há uma coluna "Links" que mostra rapidamente links para outras faturas ou notas de crédito.
Por exemplo, se houver uma fatura parcial ou uma nota de crédito para uma fatura, isso será exibido diretamente ao lado da fatura correspondente.
filtro de quantidade
Com 1Tool Versão 3.3.27 agora você também pode filtrar suas faturas pelo valor total. Para fazer isso, clique na seleção "Betrag' e digite o valor que você está procurando no campo de pesquisa rápida. Todas as faturas aparecem com o valor total inserido.
Remover data de pagamento
Até o momento não era possível excluir uma data de pagamento definida para uma fatura. Com o novo 1Tool versão, você tem a opção de excluir a data de pagamento de uma fatura marcada como "paga". Isso também remove automaticamente o visto para faturas pagas da visão geral da fatura.
CALENDÁRIO
Versão impressa do calendário
Com o novo 1Tool versão, agora você pode usar seu 1Tool Imprima calendários com facilidade e de forma estruturada. Imprima a página da Web enquanto você 1Tool calendário estiver aberto, você verá a visualização da versão impressa do calendário diretamente.
Eventos de calendário para várias categorias
Com a função de calendário adicional do novo 1Tool Versão 3.3.27 agora você pode criar eventos para várias categorias ao mesmo tempo. Para fazer isso, crie um evento como de costume e armazene-o no "categoria' todas as categorias relevantes. Após salvar, o evento é criado individualmente para cada uma das categorias armazenadas.
SEMINÁRIOS
Participantes sem faturamento
Anteriormente, quando os participantes do seu curso eram movidos da lista de espera para a lista de participantes, uma fatura era enviada automaticamente para o respectivo contato. Com a nova versão, você tem um botão próprio na administração do seminário que permite mover os candidatos para a lista de participantes gratuitamente.
Download em PDF das informações do seminário
Com o novo 1Tool versão você pode facilmente baixar suas informações de seminário como um arquivo PDF com o toque de um botão. Basta clicar no botão verde de download na visão geral de seus cursos.
Resumo das datas de início e término do curso
Na visão geral do curso, graças ao símbolo "olho", você não apenas obtém uma visão do número de seus eventos individuais em um curso, mas também suas datas de início e término e o respectivo número de participantes.
Para obter esta informação, basta mover o mouse sobre o correspondente Botão "Olho", a respectiva data aparece imediatamente e o número de participantes do curso correspondente entre parênteses.
Você pode ver as datas de início e término de seus cursos não apenas na visão geral do curso, mas também em 1Tool Pesquisa rápida no canto superior direito. Assim que você digitar o nome do seu seminário, as informações necessárias aparecerão abaixo dele.
PAINEL
Botão de nova fatura
Com o novo 1Tool versão você também tem um novo botão de painel para suas finanças. Com apenas um clique você pode ir diretamente do seu painel para a criação da fatura.
Como conseguir um novo Botão Criar painel, você pode descobrir aqui em nosso manual.
Novo widget de seminário
Graças ao novo widget de seminário ("Logins recentes") visualize rapidamente seus registros de curso mais recentes. Descendo, você pode ver quais pessoas se inscreveram para quais eventos. Se o evento pertencer a um curso de nível superior, isso também é exibido para uma melhor visão geral.
Como conseguir um novo Criar widget de painel, você pode descobrir aqui em nosso manual.
GERAL
Direitos do usuário de criação de tarefas
Com o novo 1Tool Versão a atribuição de novos direitos de usuário foi introduzida. Agora é possível restringir a criação de tarefas de projeto para grupos de usuários correspondentes e, em vez disso, permitir apenas a criação de tarefas para contatos e oportunidades.
Isso evita que você exceda os tempos de projeto planejados e fique sempre de olho em seus projetos e atividades.
Você pode encontrar essa configuração em Dados mestre - Direitos do usuário, marcando a caixa de seleção ao lado de "Tarefas"Criar tarefas de contato e oportunidade"Ativar.
Personalização do seu 1Tool Acesso
Assim que um novo 1Tool O cliente é criado para você e um usuário em 1Tool logar, a interface do usuário pode ser personalizada e adaptada ao seu negócio diário.
Após o login, uma janela pop-up aparece onde você pode inserir dados importantes diretamente para que você possa começar a usá-los imediatamente 1Tool para iniciar o software. A adaptação de cores e logotipo também é possível imediatamente após o login.