Im 1Tool Vaše (prodajno) osebje lahko ustvari ponudbe z lastnim konfiguratorjem ponudb in te ponudbe dodeli neposredno prodajnim priložnostim.
Tako imajo vse ponudbe obliko vašega podjetja in do nje imajo dostop vsi želeni zaposleni. Poleg tega lahko vaši zaposleni s pritiskom na gumb vidijo, katere ponudbe so bile poslane katerim strankam.
Novo ponudbo najdete na Naročila - Pregled - Novo naročilo ustvariti.
Če želite ustvariti novo ponudbo:
Kliknite Ustvari ponudbo in izpolnite polja.
Napišete lahko naslov naročila, prosto besedilo in komentar. Če je prejemnik naročila že med vašimi kontakti, zadošča, da vnesete prve tri črke vašega prejemnika. 1Tool samodejno predlaga pravi kontakt za vas.
Izberite potrditveno polje "Ustvari novo stranko"če gre za neshranjen kontakt. Po vnosu kontaktnih podatkov se kontakt samodejno prenese v ustrezno skupino kontaktov. Prosim, izberite "dostavni naslov", če želite za naročilo uporabiti naslov, ki je shranjen pri vašem kontaktu. Nad "Lasten naslov“ druge podatke o naslovu lahko vnesete ročno.
Svoji ponudbi dodajte posamezne izdelke. Preprosto vnesite članek v polje "Članek". Opis storitve se nato samodejno prenese na teren.
S količino lahko nadzirate, kako pogosto naj se zaračuna cena na enoto. Poleg cene na enoto lahko tukaj določite ali želite dati popust v EUR ali %. Poleg tega imate možnost izbire različnih DDV.
Pogostost (enkrat, mesečno, četrtletno ali letno) določite sami za vsak račun, ki ga ustvarite. Skupna cena posameznih artiklov se samodejno izračuna.
Posamezne artikle si lahko ogledate s klikom na X odstranite kadar koli.
Na koncu kliknite "Speichern" za ustvarjanje naročila. Vaša ponudba se nato samodejno shrani na vaš računalnik kot datoteka PDF.