Račune in naročila lahko pošljete 1Tool ustvariti neposredno v novi fazi. To pomeni, da lahko na podlagi obstoječega računa ali obstoječega naročila ustvarite drug račun/drugo naročilo.
Ustvarite račun v novi fazi
Če želite ustvariti račun v novi fazi, najprej kliknite na Finance - Računi - Pregled.
Tukaj je zdaj prikazan seznam vseh ustvarjenih računov. Pomaknite se do "Naslednja« in kliknite v vrstico želenega računa arrow-Simbol.
Po kliku na puščico se prikaže novo okno z naslovom »Ustvarite račun v novi fazi“ se prikaže. Tukaj najprej vnesite vrsto. Vrste so lahko drugi računi, lahko pa tudi naročila (pri naročilih se kot izbor prikažejo vse vaše skupine naročil). Spodaj lahko tudi omejite račune/naročila na račun ali skupino ponudb. Nato vnesite datum in čas ustvarjanja ter, če so na voljo, vnesite informacije za svoja polja (lahko ugotovite, kako ustvariti lastna polja tukaj). Nato shranite nastavitve.
Ustvarite red v novi fazi
Enak postopek je možen tudi z naročili. Na podlagi teh se lahko generirajo tudi nadaljnja naročila ali račun. Kliknite za to Prodaja - Naročila - Pregled.
Tudi tukaj boste dobili pregled vseh že ustvarjenih ponudb. Obstajata dva načina za ustvarjanje naročila v novi fazi.
Prva možnost: Označite želeno naročilo (lahko tudi več), nato izberete ustrezne izdelke in kliknete na spodnji gumb.Ustvarite red v novi fazi".
Druga možnost bi bila, tako kot pri računih, v stolpec z simboli puščic da se pomaknete in kliknete na ustrezen gumb v želeni vrstici računa.
Takoj, ko kliknete eno od puščic, se prikaže ločeno okno "Ustvarite red v novi fazi". Tudi tukaj v "Tip' ponovno izberite, ali naj gre za nadaljnje naročilo ali račun na podlagi obstoječega naročila. Končno kliknite tudi tukaj Shranida naredite nastavitve.
