Da bi lahko lažje in hitreje razlikovali med stiki, imate možnost, da sami definirate poglede in vrste stikov ter zanje določite svoja polja.
Na primer, pogledi ali vrste stikov imajo lahko "Podjetje", "oddelek"Ali"Oseba" biti. Za vsako vrsto lahko določite, katera polja se uporabljajo in kako so razporejena. Podjetja na primer ne potrebujejo datumov rojstva, posamezniki pa na primer ne potrebujejo številk UID.
Da boste lažje videli, za kakšno vrsto stika gre, lahko ustvarite svojega Ikone določite glede na vrsto stika.
Pogled stika se lahko zdaj razlikuje glede na vrsto, tako da ima lahko vsaka vrsta svojega Zahtevana polja Treba je opredeliti.
Za nastavitve vrste stika glejte Nastavitve – Stiki – Vrste stikov.
V pogledu, ki se zdaj prikaže, lahko najdete vse vrste stikov, ki so že ustvarjeni. Tem lahko urejate, kopirate, brišete ali dodajate module.
Tu lahko ustvarite tudi nove vrste stikov. Preprosto kliknite na "Nova vrsta kontakta"ustvariti.
Pod jezdecem osnovne podatke Želene atribute je mogoče definirati z povleci in spusti. Če kliknete polje, ga lahko s klikom miške preprosto premaknete v želeni stolpec.
Določite izjeme tako, da izberete želene skupine stikov, v katerih naj se polje prikaže brez izjeme. Z aktiviranjem tega potrditvenega polja lahko določite različna obvezna polja za vsako posamezno polje.
Pod zavihkom nastavitve lahko naredite dodatno izbiro. Določite lahko na primer, ali naj se prikaže slika stika ali naj ima besedilno polje obrobo.
Jahač Možnosti stika vam omogoča, da prikažete, ali naj se prikažejo kontaktne osebe zadevnega kontakta ali pa naj se pri ustvarjanju novega kontakta prevzamejo obstoječe funkcije glavnega kontakta.
Pod jezdecem kontaktne skupine Ikone Ikone in njihove barve lahko določite za različne skupine stikov. To pomeni, da že v hitrem iskanju vidite, za kateri kontakt gre.
Pod jezdecem organizacijska shema lahko preslikate hierarhije v vašem podjetju ali v podjetjih vaših strank, partnerjev ali dobaviteljev. Vedno imate pregled, kateri oddelki so v podjetju, kateri ljudje pripadajo kateremu oddelku in kdo je tukaj kontaktna oseba.
Pod točko menija "Organizacijska shema' podrobno pojasnjuje, kako lahko prikažete organizacijsko shemo in katere nastavitve morate narediti za to.