Za delo z modulom Prihodki morate najprej definirati cilje prihodka na zaposlenega. Če želite to narediti, pojdite navzgor Nastavitve – Finance – Cilji zaslužka.
Določite cilj za prihodek
Tukaj izberete želenega uporabnika - določite njegov prodajni cilj in od kdaj je cilj veljaven. Nato kliknite na "Shrani v računalnik".
Z modulom prihodkov so različna področja povezana. Izvedete lahko, kako ustvarite nov projekt tukaj. Oglejte si tudi izdelavo računov in povezavo do projektov. Izvedete lahko, kako ustvarite račun tukaj.
Dodan zavihek Prihodki v Projekte
Pojdite na želeni projekt in na vrhu zavihkov izberite zavihek "prihodek" iz.
Tukaj greš na zeleni gumb "+ Novo" in dodajte želeni dohodek. Če želite to narediti, izpolnite vsa polja in nato lahko kliknete "Shrani na računalniku"oz "Shrani in ustvari novo" Kliknite.
Ustvarite račun za projekt
Pojdite na pogled projekta in z desno miškino tipko kliknite zavihek "računi". Če tukaj ne najdete razdelka z računi, se lahko pomaknete še navzdol in z miško povlečete razdelek navzgor. Zdaj pojdite na gumb "Nov račun".
Tukaj imate prednost, da je 1. pravilen kontaktni naslov ali naslov za izstavitev računa že vnaprej izbran. Če želite spremeniti naslov za izstavitev računa, lahko kliknete "Ustvari novo stranko" kliknite. Pri 2. projektu je projekt izbran neposredno in pri 3. projektnem prihodku lahko ustvarjeni prihodek povežete z računom.
Več informacij o temi fakturiranja/pisanja računa najdete tukaj...
Na strani s povzetkom računa pod Finance - Računi - Pregled, boste na Pro.. videli ikono za račune, ki so neposredno povezani s projektom. Glejte spodnji posnetek zaslona.
Za projekt lahko zdaj neposredno na zavihku Prihodki vidite, da je predplačilo že počiščeno. Takoj, ko ste označili tudi potrditveno polje Plačano, se bo tudi to samodejno prikazalo tukaj.
Povzetek zaslužka
Pregled prihodkov vam pokaže projekt, vodjo projekta, datum načrtovane poravnave in dohodek. Ogledate si lahko tudi, kaj je že zaračunano in kaj je še treba zaračunati. Vsi pomembni podatki na eni strani s pregledom. Tukaj lahko poiščete tudi želeni datum, projekt ali uporabnika.
poročilo o prihodkih
Poročilo o zaslužku vam daje informacije o mesečnih zaslužkih, ki jih pričakujete. Modra (1) vrstica prikazuje projekte, ki so že bili zaračunani, rdeča (2) pa, katere projekte je še mogoče zaračunati.
