Ustvari nov stik

To možnost najdete pod Stiki - Novi stik(i).

Nato lahko greste neposredno na "+Nov stik« ali vnaprej izberite ustrezno vrsto stika. Če določite vrsto stika, se prikažejo samo polja, ki so bila prej določena za to vrsto. (npr. vrsta stika Podjetje - Tukaj na primer ni treba vnesti osebnih podatkov, kot so ime, spol itd.). Preberi tukajkako določiti lastno vrsto stika.
Najprej kliknite na "osnovne podatke“. Tukaj lahko navedete vse osebne podatke vašega kontakta, kot so naziv, ime, naslov itd. Poleg tega imate tudi možnost določiti glavni kontakt za vaš kontakt. Vnesite tudi naslov za izstavitev računa, ki bo samodejno uporabljen za račun, ko bo račun poslan temu kontaktu. Lahko pa se določi tudi druga kontaktna oseba za račune.

1Tool | Posnetek zaslona 2023 08 01 ob 20.32.55:XNUMX:XNUMX

Zelo pomembno je, da stik nato dodelite eni ali več skupinam stikov spodaj, sicer stika ni mogoče ustvariti. Tukaj naučite se definirati kontaktne skupine. Poleg tega naloga za Industrijski sektorji ali distribucijskih seznamih možno. Na koncu shranite podatke, ki ste jih vnesli, da ustvarite stik.