S pomočjo organizacijske sheme lahko v drevesni strukturi prikažemo kontakte posameznih podjetij. Oddelki in povezani ljudje so lahko jasno prikazani. Osebe/stike je mogoče premikati znotraj oddelkov s pomočjo praktične funkcije povleci in spusti.
Organizacijske sheme najdete na Nastavitve – Stiki – Polja organizacijskega grafikona ustvariti.
Tukaj lahko natančno določite, katera polja naj bodo prikazana v vašem organigramu. Če želite to narediti, preprosto z miško povlecite polja iz levega stolpca "Atributi" v desni stolpec "Prikazana polja".
Poleg tega morate tudi spodaj Nastavitve – Stiki – Vrste stikov določite polja, ki bodo prikazana za tiste vrste stikov, ki bodo prikazani v organizacijski shemi.
Zdaj boste videli seznam vseh vaših predhodno ustvarjenih vrst stikov. Za tiste vrste, ki se bodo pojavile v organizacijski shemi, morate zdaj uporabiti pisalo za urejanje (modri gumb), da določite polja za organigram. Kako ustvariti novo vrsto stika korak za korakom, lahko najdete pod točko menija "Sami določite vrste stikov"
Kliknite zavihek "organizacijska shema". Nato aktivirajte ustrezna potrditvena polja za vsa polja, ki naj se prikažejo za to vrsto stika v organizacijski shemi. (v tem primeru je bila vrsta stika "oddelek" obdelano. Samo ime tega mora biti prikazano v organigramu)
Zdaj preklopite na želeno Pogled skupine stikov. (v tem primeru: kontaktne skupine - poslovni partnerji - stranke - pregled)
Tukaj se prikaže pregled vseh vaših stikov, ki so bili ustvarjeni za to skupino stikov. Nato kliknite ikono puščice v območju "Stolpci" in označite "organizacijska shema".
Nato boste v pregledu videli simbol za prikaz vaše organizacijske sheme. Kliknite to ikono, da odprete svoj organizacijski grafikon.
Tukaj si lahko ogledate celotno organizacijsko shemo. O "Simbol plus" ali "minus". lahko odprete/zaprete spodnje kontakte. Imate tudi možnost "Nov kontakt', če želite dodati nov stik neposredno v svojo organizacijsko shemo.
